Мастер отчетов по Смарт-процессам

Битрикс24 Маркет Плюс

Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.

Скриншоты

«Мастер отчётов по смарт-процессам» — удобное приложение с расширенными возможностями для анализа. Является логическим продолжением решения Мастер отчетов CRM, и полностью сохраняет его широкий функционал.

С «Мастером отчётов по смарт-процессам» вы сможете:

— Строить отчёты по всем смарт-процессам вашей компании, в том числе, по тем, которые не связаны с CRM (Цифровые рабочие места).

— Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.

— (NEW) Менять дату, по который происходит выборка данных. Например, выбирать элементы смарт-процессов по Дате обновления (а не только по Дате создания).

— Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.

— Фильтровать, сортировать данные — и видеть только необходимую информацию.

— Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.

— Визуализировать информацию с помощью графиков.

— Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.

— Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько элементов смарт-процесса в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.

Ваши данные в безопасности!

  1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается.
  2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
  3. Так как смарт-процессы есть только на тарифах Профессиональный и Энтерпрайз — приложение будет полезно только для них.

Пример №1. Цифровые рабочие места

Вы можете построить отчет по смарт-процессу, не связанному с CRM. Он может как быть частью Цифрового рабочего места, так и являться чем-то совершенно отдельным.  Например, если вы ведете учёт отпусков в рамках смарт-процессов, то вам будет полезен отчет, сколько заявлений на отпуск уже было согласовано в этом месяце.


Пример №2. Сделки на основании проведенных мероприятий

Допустим, вы организовываете тренинги, или вебинары. В рамках одного вебинара могут быть созданы несколько сделок. В таком случае, вы сможете проанализировать данные об их успешности в приложении, выбрав поля по смарт-процессу, и по созданным внутри него сделкам. Такие «подчинённые» сделки будут визуально выделены иконкой стрелки вниз.


Обратите внимание: в настройках самих смарт-процессов есть два поля с выбором связей. Они влияют на те отчеты, в которых вам важны именно связи с CRM (или другими смарт-процессами).



Если выбрать первый тип связи — тогда в сущности CRM (например, в Лиде) можно создать несколько элементов смарт-процесса, и главной сущностью считается Лид. Такие Лиды в отчете будут выделены иконкой стрелки вверх.



А при выборе второго типа связи уже наоборот — к одному элементу смарт-процесса можно привязать несколько сущностей CRM (или других смарт-процессов). Подчернем: приложение покажет все смарт-процессы на портале, но для отчетов со связанными сущностями CRM нужно учитывать ваши настройки.

Любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только для администраторов портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).


Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.

Дополнительные преимущества «Мастера отчётов по смарт-процессам»:

— Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать  даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.

— Быстро искать поля по любой части названия.

— Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.

— Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.

— Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы и Excel.

— Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.

— Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.

А для отчетности по задачам используйте приложение Мастер отчётов по Задачам.

Обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал с анонсами и обратной связью.

Версия 7
Самое основное: добавили возможность менять дату, по которой происходит выборка данных для отчета. Раньше элементы смарт-процессов выбирались только по дате создания, а теперь можно выбирать как из типовых полей (например, Дата завершения), так и из пользовательских! А также поправили отображение пользовательских полей с типом привязки к сотруднику.

Версия 6
Исправили отображение иконок.

Версия 5
Обработали кейс многочисленных привязок: когда к одному элементу смарт-процесса привязано более 50 сущностей CRM.

Версия 4
Расширили выбор связанных со смарт-процессом сущностей. Теперь сложные отчёты можно построить не только с подчинёнными к смарт-процессу сущностями CRM (лиды, сделки, счета), но и наоборот: если в сущности CRM были созданы смарт-процессы. Уровни связей визуально разделяются стрелками-иконками. Стрелка вниз обозначает «дочерние» сущности к смарт-процессу, а стрелка вверх — «родительские». Обратите внимание: учитывается один уровень вложенности.

Версия 3
Настроили отображение различных типов пользовательских полей для более удобных и информативных отчётов. Кроме того, исправили несколько мелких багов.

Версия 2
Получили обратную связь от пользователей и обработали кейс, когда на портале больше 50 смарт-процессов.

Версия 1
Гибкие отчёты по всем смарт-процессам и связанным с ними сущностям CRM

Решение поставляется «как есть».
Бесплатные консультации через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений
Анонсы приложений и обратная связь

Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.

Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений

Анонсы приложений и обратная связь