Битрикс24 Маркет Плюс

Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.

Скриншоты
«Мастер отчётов CRM» — удобное приложение с расширенными возможностями для анализа продаж. Встроенные отчёты Битрикс24 комбинируют поля лишь по одной сущности: Лид, Сделка, Счёт или Предложение. Для составления полной картины этого бывает недостаточно.

С «Мастером отчётов CRM» вы сможете:
  • Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.
  • Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.
  • Формировать отчетность по смарт-процессам, связанным с Лидами, Сделками и Счетами.
  • Фильтровать, сортировать данные — и видеть только необходимую информацию.
  • Настраивать отчеты для регулярной публикации в Ленту Новостей.
  • Визуализировать информацию с помощью графиков.
  • Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
  • Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько Лидов в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.

Более подробно ознакомиться с приложением вы можете по ссылке.

В CRM продажи можно учитывать:
По Сделкам — продажей считается успешно завершенная Сделка.
По Счетам —  продажей считается оплаченный Счёт.

Видео про приложение

Внимание!

  1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Сделкам не сможет увидеть данные по ним. Но при этом он сможет построить отчет по Лидам, если у него есть на это права.

  2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Пример №1. Рейтинг источников.

Хотите адаптировать тактику маркетинга? Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников качественных Лидов. Для этого нужно выбрать поля по Лидам: Источник, Сумма и Стадия. После этого применить фильтр “Качественный Лид”, группировку по Источнику и сортировку по сумме.



Пример №2. Рейтинг менеджеров по сумме продаж.

Стоит задача проанализировать эффективность отдела за месяц? Есть удобное решение! Для этого нужно выбрать поля по Сделке: Стадия сделки, Сумма и Ответственный. После этого применить фильтр «Сделка успешна», добавить группировку по Ответственному и сортировку по сумме.


Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников. Для этого примените фильтр «Сделка провалена». И точно так же можно построить отчёт в разрезе оплаченных Счетов.

Пример №3. Забытые оплаты по менеджерам.

Важная функция для бухгалтерии и не только! Вы сможете проконтролировать забытые оплаты по менеджерам. Для этого выберите в поле Счёт (новый) Название, Срок оплаты, Ответственного, Сумму и Стадия. Примените фильтры: Стадия - «Не оплачен», и Срок оплаты - дата до сегодняшнего дня. Выберите группировку по ответственному и сортировку по сумме. В готовом отчете можно увидеть как общий итог по всем потерянным оплатам, так и сумму по каждому менеджеру. Для “старых” Счетов нужно выбрать аналогичные поля.


Смарт-процессы.

Вы можете построить отчеты по тем смарт-процессам, которые привязаны к Лидам, Сделкам и Счетам. При этом должно быть выбрано хотя бы одно поле из родительской сущности. Отчеты можно будет строить по любым полям карточек элемента. Обратите внимание: графики можно сформировать в рамках либо сущности, либо смарт-процесса. Например, можно посмотреть успешность регистрации на вебинар.


Любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только для администраторов портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).


Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.

Дополнительные преимущества «Мастера отчётов CRM»:
  • Можно добавлять в отчёт Товары Лидов и Товары сделок.
  • Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать  даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.
  • Быстро искать поля по любой части названия.
  • Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.
  • Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.
  • Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы и Excel.
  • Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.
  • Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.
Больше примеров и возможностей на странице приложения.
Для гибкой отчетности по задачам используйте приложение Мастер отчётов по Задачам.
Анонсы приложений и обратная связь

Версия 34
Исправили отображение иконок.

Версия 33
Исправили редкий баг с фильтрами в пользовательских полях, в сложных отчетах по сущностям CRM и смарт-процессам.

Версия 32
Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов и добавили дополнительную проверку на наличие или отсутствие Групп на портале.

Версия 31
Настроили отображение различных типов пользовательских полей, например денежных или с привязкой к Универсальным спискам. Кроме того, исправили несколько мелких багов.

Версия 30
Получили обратную связь от пользователей и оперативно внесли изменения:

  1. Добавили скругление в итогах для нецелых значений количества товаров Сделки и Лидов.
  2. Учли кейс пользовательских множественных числовых полей, и подсчёт их значений.
  3. В типовое денежное поле в смарт-процессах добавили значок рублей и разделитель разрядов чисел.

Версия 29
— Оптимизировали выборку данных для отчетов с несколькими сущностями.
— Увеличили высоту таблицы в слайдере с приложением. Теперь количество строк в таблице зависит от разрешения экрана.

Версия 28
Поправили отображение строк в таблице для отчетов по счетам со смарт-процессами.

Версия 27

— Добавили Динамические даты! Теперь можно строить отчеты не только за диапазон, но и выбирать за:

  • Текущий день/неделю/месяц/квартал/год;

  • Предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год;

  • Последние N дней.

А также в диапазоне можно убирать даты “С” и “По”, для того, чтобы данные могли выбраться за весь период.

— Добавили в настройки регулярного отчёта выбор периодичности “Раз в квартал”.

— Небольшие изменения в интерфейсе: сделали акцент на важном. Кнопка “Перезагрузить” теперь называется “Обновить отчет”, а “Живая лента” — “Обсудить”.

— Обработали кейс, когда делились сохранённым шаблоном с пользователем, у которого нет прав доступа и/или в шаблоне были удалённые счета. Теперь в таком случае будут выводиться только доступные поля, и по ним можно построить отчет.

Версия 26

— Добавили в отчеты смарт-процессы. Теперь можно построить отчеты и по ним тоже! Для этого смарт-процесс должен быть привязан к Лиду, Сделке или Счёту (и в самом отчете тоже должно быть выбрано хотя бы одно поле родительской сущности).

Версия 25
Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов и оперативно добавили дополнительную проверку на пользовательские списочные поля.

Версия 24

— Добавили новый тип графика: столбчатая диаграмма за весь период. В нем можно выбрать только списочное поле для оси Игрек, и все данные сортируется по количеству.

— Добавили иконки над названиями полей таблицы с отображением того, какие поля выбраны в графике.

Версия 23
— Добавили типы графиков: под таблицей находится кнопка «Построить график», там можно выбрать столбчатую диаграмму или линейный график, а также поля для осей Икс и Игрек. Добавлена опция прикрепления графика к отчету при публикации в ленту Новостей.
— Синхронизация таблицы и графика: при изменении или добавлении фильтров и группировок в таблице — график перестраивается автоматически.
— Добавили кнопку «Перезагрузить» для кейсов, когда в CRM появились новые данные, и нужно обновить отчет без сброса выбранных настроек.
— Теперь выводятся названия тех пользовательских полей, которые были созданы в crm-форме.

Версия 22
—  Добавили типы группировки по временным периодам:

  • День;
  • Неделя в месяце;
  • Неделя в году;
  • Месяц;
  • Квартал;
  • Год.
— Исправили баг с дублирование поля Идентификатор лида.

Версия 21
Добавили дополнительную проверку на доступ к смарт счетам, а также на на то, что в сохраненных шаблонах могут быть поля по смарт-счетам, к которым нет доступа/которые были удалены.

Версия 20
— Добавили Графики: линейный — для числовых полей, и столбчатый — для большинства списочных. Полученное изображение можно скачать. На текущий момент график строится по одному полю.
— Улучшили проверку прав доступа при выборе полей. Теперь, если сущность у сотрудника недоступна, он не сможет увидеть даже названий полей, и тем более выбрать что-то.
— Добавили кнопку «Отменить» — на случай, если большой отчет уже начал формироваться, а нужно добавить/убрать поля.
— Поправили вёрстку — раньше в редких случаях таблица не помещалась в высоту, а также при включении группировки не всегда был заметен сгруппированный текст (теперь все помещается и всё видно).
— Исправили баг с отображением пользовательских полей смарт-счетов, которые были созданы на основании сделки.

Версия 19
— Главная новость релиза - Регулярный отчет!
Теперь любой шаблон можно сделать регулярным.
Отчет формируется ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Очередной отчет публикуется в ленту Новостей для выбранного получателя.
— В Шаблонах появилась инструкция.
Иконка со ссылкой на инструкцию и ответами на ваши вопросы в левом-верхнем углу на странице с шаблонами..
— Улучшили открытие Шаблонов отчетов.
Теперь данные загружаются только по кнопке “Построить отчет”.
— При включенной группировке добавили промежуточные итоги.
— Поправили редкий баг с подсчетом суммы Лидов при добавлении Смарт-счетов.
— Теперь понятно, к какой воронке относится стадия Сделки.
В фильтре по стадиям Сделки добавили информацию о воронке.
Улучшили обозначение групп стадий Лидов и Сделок (теперь Промежуточная, Провальная или Успешная стадия вместо P, F и S).
— Отладили сортировку в сочетании с группировкой.
— Добавили визуальное обозначение используемых фильтров и сортировок при публикации в ленту Новостей.

Версия 18
— Исправлена редкая ошибка с лишними Счетами при определенных условиях выборки.
— Теперь ссылка на шаблон отчета открывается даже если отчет содержит поля Смарт-счетов.
— Переименовали одно из полей в Счете на более точное: вместо «Дата оплаты» теперь «Дата перевода в состояние оплаты».

Версия 17
— Улучшена работа с шаблонами.
Кнопка “Поделиться” переименована в “Сохранить шаблон”.
При нажатии теперь можно сразу задать имя шаблона,
а затем поделиться ссылкой на готовый отчет.
В интерфейсе видно количество ранее сохраненных шаблонов.
— Настроен доступ к приложению под разные права доступа к сущностям CRM.
— Публикация в Живую ленту стала удобнее.
— Улучшена работа сортировки полей.
— Исправления в группировке полей.
— Исправлены недочеты в фильтрах с чек-боксами и датами.

Версия 16

— Ура! Появились Варианты итогов: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных. Набор итогов зависит от типа поля. Есть вариант «Не отображать» итоги.

— Теперь подсчитываются абсолютно все заполненные поля.

— Исправлена ошибка с подсчетом пустых строк.

— Добавлена проверка на последовательность дат в фильтре.

— Пока таблица пустая кнопки «Excel» и «Поделиться» неактивны.

— Настроено отображение булевых полей Да/Нет.

— Исправлена ошибка со скрытием полей по умолчанию.

— В числовых фильтрах ввод ограничен только числами.

— Настроена кнопка «Выбрать все» в фильтрах с чек-боксами.

Версия 15
— Значительное ускорение загрузки данных для отчёта.
Загрузка 15тыс элементов для анализа занимает теперь меньше минуты.

Версия 14
— Исправлена ошибка при сортировке.
— Улучшена проверка на наличие прав к объектам CRM.

Версия 13
Улучшена работа с «новыми» Счетами:
— Оптимизирована выборка «новых» Счетов, теперь выбираются только подходящие по дате создания.
— Исправлен баг с выборкой только первых 50 «новых» Счетов, теперь выбирается полный список.
— «Новые» счета больше не исчезают при попытке их отсортировать :)

Версия 12
Главная новость:
— Теперь можно не только "Поделиться" с коллегами ссылкой на готовый отчет, но и обсудить его в Живой ленте.
Пока это работает только для отчета без группировки.

А также, приятные улучшения:
— Чтобы различить поля с одинаковым названием в фильтре рядом с полем появился (?) с символьным кодом.
— При экспорте в Excel группировка сохраняется.
— Исправлен расчет итогов при группировке в отчете с несколькими сущностями.
— Теперь можно фильтровать числовое поле по диапазону, задавая две границы.
— Появилась возможность фильтровать по полю "Дата + Время".

Версия 11
— Добавлена группировка одним кликом по любой из колонок.
— Новая иконка приложения.

Версия 10
— В меню «CRM аналитика» добавлен пункт «Приложения -> Мастер отчетов CRM».

Версия 9
— Теперь в отчет можно добавить Товары лидов и Товары сделок.

Версия 8
– Исправлено отображение для пользователей не являющихся администраторами портала

Версия 7
— Возможность сохранения отчетов

Версия 6
— Появилась возможность выводить в отчет множественные поля

Версия 5
— Оптимизация скорости работы

Версия 4
— Добавлена кнопка «Поделиться».
В буфер копируется ссылка на отчет со всеми настройками. Ссылку можно сохранить себе или поделиться с коллегами.

Версия 3
— Добавлен отчет по Лидам.
— При добавлении поля появился быстрый фильтр по части названия.
— Интерфейс приложения стал аккуратнее и удобнее.

Версия 2
Добавлен фильтр по полям сущностей

Версия 1
Приложение для формирования отчётов позволяет производить выборку всех полей по сделкам и счетам за любой период.

Решение поставляется «как есть».
Бесплатные консультации через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений
Анонсы приложений и обратная связь

Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.

Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений

Анонсы приложений и обратная связь