Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
Более подробно ознакомиться с приложением вы можете по ссылке.
В CRM продажи можно учитывать:Внимание!
Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Сделкам не сможет увидеть данные по ним. Но при этом он сможет построить отчет по Лидам, если у него есть на это права.
Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Хотите адаптировать тактику маркетинга? Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников качественных Лидов. Для этого нужно выбрать поля по Лидам: Источник, Сумма и Стадия. После этого применить фильтр “Качественный Лид”, группировку по Источнику и сортировку по сумме.
Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников. Для этого примените фильтр «Сделка провалена». И точно так же можно построить отчёт в разрезе оплаченных Счетов.
Пример №3. Забытые оплаты по менеджерам.Важная функция для бухгалтерии и не только! Вы сможете проконтролировать забытые оплаты по менеджерам. Для этого выберите в поле Счёт (новый) Название, Срок оплаты, Ответственного, Сумму и Стадия. Примените фильтры: Стадия - «Не оплачен», и Срок оплаты - дата до сегодняшнего дня. Выберите группировку по ответственному и сортировку по сумме. В готовом отчете можно увидеть как общий итог по всем потерянным оплатам, так и сумму по каждому менеджеру. Для “старых” Счетов нужно выбрать аналогичные поля.
Смарт-процессы.
Вы можете построить отчеты по тем смарт-процессам, которые привязаны к Лидам, Сделкам и Счетам. При этом должно быть выбрано хотя бы одно поле из родительской сущности. Отчеты можно будет строить по любым полям карточек элемента. Обратите внимание: графики можно сформировать в рамках либо сущности, либо смарт-процесса. Например, можно посмотреть успешность регистрации на вебинар.
Любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только для администраторов портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.
Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).
Версия 28
Поправили отображение строк в таблице для отчетов по счетам со смарт-процессами.
Версия 27
— Добавили Динамические даты! Теперь можно строить отчеты не только за диапазон, но и выбирать за:
Текущий день/неделю/месяц/квартал/год;
Предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год;
Последние N дней.
А также в диапазоне можно убирать даты “С” и “По”, для того, чтобы данные могли выбраться за весь период.
— Добавили в настройки регулярного отчёта выбор периодичности “Раз в квартал”.
— Небольшие изменения в интерфейсе: сделали акцент на важном. Кнопка “Перезагрузить” теперь называется “Обновить отчет”, а “Живая лента” — “Обсудить”.
— Обработали кейс, когда делились сохранённым шаблоном с пользователем, у которого нет прав доступа и/или в шаблоне были удалённые счета. Теперь в таком случае будут выводиться только доступные поля, и по ним можно построить отчет.
Версия 26
— Добавили в отчеты смарт-процессы. Теперь можно построить отчеты и по ним тоже! Для этого смарт-процесс должен быть привязан к Лиду, Сделке или Счёту (и в самом отчете тоже должно быть выбрано хотя бы одно поле родительской сущности).
Версия 25
Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов и оперативно добавили дополнительную проверку на пользовательские списочные поля.
Версия 24
— Добавили новый тип графика: столбчатая диаграмма за весь период. В нем можно выбрать только списочное поле для оси Игрек, и все данные сортируется по количеству.
— Добавили иконки над названиями полей таблицы с отображением того, какие поля выбраны в графике.
Версия 23
— Добавили типы графиков: под таблицей находится кнопка «Построить график», там можно выбрать столбчатую диаграмму или линейный график, а также поля для осей Икс и Игрек. Добавлена опция прикрепления графика к отчету при публикации в ленту Новостей.
— Синхронизация таблицы и графика: при изменении или добавлении фильтров и группировок в таблице — график перестраивается автоматически.
— Добавили кнопку «Перезагрузить» для кейсов, когда в CRM появились новые данные, и нужно обновить отчет без сброса выбранных настроек.
— Теперь выводятся названия тех пользовательских полей, которые были созданы в crm-форме.
Версия 22
— Добавили типы группировки по временным периодам:
Версия 21
Добавили дополнительную проверку на доступ к смарт счетам, а также на на то, что в сохраненных шаблонах могут быть поля по смарт-счетам, к которым нет доступа/которые были удалены.
Версия 20
— Добавили Графики: линейный — для числовых полей, и столбчатый — для большинства списочных. Полученное изображение можно скачать. На текущий момент график строится по одному полю.
— Улучшили проверку прав доступа при выборе полей. Теперь, если сущность у сотрудника недоступна, он не сможет увидеть даже названий полей, и тем более выбрать что-то.
— Добавили кнопку «Отменить» — на случай, если большой отчет уже начал формироваться, а нужно добавить/убрать поля.
— Поправили вёрстку — раньше в редких случаях таблица не помещалась в высоту, а также при включении группировки не всегда был заметен сгруппированный текст (теперь все помещается и всё видно).
— Исправили баг с отображением пользовательских полей смарт-счетов, которые были созданы на основании сделки.
Версия 19
— Главная новость релиза - Регулярный отчет!
Теперь любой шаблон можно сделать регулярным.
Отчет формируется ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Очередной отчет публикуется в ленту Новостей для выбранного получателя.
— В Шаблонах появилась инструкция.
Иконка со ссылкой на инструкцию и ответами на ваши вопросы в левом-верхнем углу на странице с шаблонами..
— Улучшили открытие Шаблонов отчетов.
Теперь данные загружаются только по кнопке “Построить отчет”.
— При включенной группировке добавили промежуточные итоги.
— Поправили редкий баг с подсчетом суммы Лидов при добавлении Смарт-счетов.
— Теперь понятно, к какой воронке относится стадия Сделки.
В фильтре по стадиям Сделки добавили информацию о воронке.
Улучшили обозначение групп стадий Лидов и Сделок (теперь Промежуточная, Провальная или Успешная стадия вместо P, F и S).
— Отладили сортировку в сочетании с группировкой.
— Добавили визуальное обозначение используемых фильтров и сортировок при публикации в ленту Новостей.
Версия 18
— Исправлена редкая ошибка с лишними Счетами при определенных условиях выборки.
— Теперь ссылка на шаблон отчета открывается даже если отчет содержит поля Смарт-счетов.
— Переименовали одно из полей в Счете на более точное: вместо «Дата оплаты» теперь «Дата перевода в состояние оплаты».
Версия 17
— Улучшена работа с шаблонами.
Кнопка “Поделиться” переименована в “Сохранить шаблон”.
При нажатии теперь можно сразу задать имя шаблона,
а затем поделиться ссылкой на готовый отчет.
В интерфейсе видно количество ранее сохраненных шаблонов.
— Настроен доступ к приложению под разные права доступа к сущностям CRM.
— Публикация в Живую ленту стала удобнее.
— Улучшена работа сортировки полей.
— Исправления в группировке полей.
— Исправлены недочеты в фильтрах с чек-боксами и датами.
Версия 16
— Ура! Появились Варианты итогов: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных. Набор итогов зависит от типа поля. Есть вариант «Не отображать» итоги.
— Теперь подсчитываются абсолютно все заполненные поля.
— Исправлена ошибка с подсчетом пустых строк.
— Добавлена проверка на последовательность дат в фильтре.
— Пока таблица пустая кнопки «Excel» и «Поделиться» неактивны.
— Настроено отображение булевых полей Да/Нет.
— Исправлена ошибка со скрытием полей по умолчанию.
— В числовых фильтрах ввод ограничен только числами.
— Настроена кнопка «Выбрать все» в фильтрах с чек-боксами.
Версия 15
— Значительное ускорение загрузки данных для отчёта.
Загрузка 15тыс элементов для анализа занимает теперь меньше минуты.
Версия 14
— Исправлена ошибка при сортировке.
— Улучшена проверка на наличие прав к объектам CRM.
Версия 13
Улучшена работа с «новыми» Счетами:
— Оптимизирована выборка «новых» Счетов, теперь выбираются только подходящие по дате создания.
— Исправлен баг с выборкой только первых 50 «новых» Счетов, теперь выбирается полный список.
— «Новые» счета больше не исчезают при попытке их отсортировать :)
Версия 12
Главная новость:
— Теперь можно не только "Поделиться" с коллегами ссылкой на готовый отчет, но и обсудить его в Живой ленте.
Пока это работает только для отчета без группировки.
А также, приятные улучшения:
— Чтобы различить поля с одинаковым названием в фильтре рядом с полем появился (?) с символьным кодом.
— При экспорте в Excel группировка сохраняется.
— Исправлен расчет итогов при группировке в отчете с несколькими сущностями.
— Теперь можно фильтровать числовое поле по диапазону, задавая две границы.
— Появилась возможность фильтровать по полю "Дата + Время".
Версия 11
— Добавлена группировка одним кликом по любой из колонок.
— Новая иконка приложения.
Версия 10
— В меню «CRM аналитика» добавлен пункт «Приложения -> Мастер отчетов CRM».
Версия 9
— Теперь в отчет можно добавить Товары лидов и Товары сделок.
Версия 8
– Исправлено отображение для пользователей не являющихся администраторами портала
Версия 7
— Возможность сохранения отчетов
Версия 6
— Появилась возможность выводить в отчет множественные поля
Версия 5
— Оптимизация скорости работы
Версия 4
— Добавлена кнопка «Поделиться».
В буфер копируется ссылка на отчет со всеми настройками. Ссылку можно сохранить себе или поделиться с коллегами.
Версия 3
— Добавлен отчет по Лидам.
— При добавлении поля появился быстрый фильтр по части названия.
— Интерфейс приложения стал аккуратнее и удобнее.
Версия 2
Добавлен фильтр по полям сущностей
Версия 1
Приложение для формирования отчётов позволяет производить выборку всех полей по сделкам и счетам за любой период.
Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».
Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений