Мастер отчётов CRM

«Мастер отчётов CRM» — удобное приложение с расширенными возможностями для анализа продаж. Встроенные отчёты Битрикс24 комбинируют поля лишь по одной сущности: Лид, Сделка, Счёт или Предложение. Для составления полной картины этого бывает недостаточно.

С «Мастером отчётов CRM» вы сможете:

• Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские. Например, построить отчет «Лиды — Сделки — Счета», чтобы проследить весь путь клиента.
  
• Менять дату, по который происходит выборка данных. Можно выбирать Лидов — по Дате завершения, Контакты — по Последней активности или вообще по пользовательским полям. Для этого предусмотрены отдельные режимы.
  
• Добавлять поля по связанным Компаниям и Контактам.
  
• Комбинировать поля и колонки так, как понадобится, а также фильтровать и сортировать любые данные.
  
• Формировать отчетность по смарт-процессам, связанным с Лидами, Сделками и Счетами.
  
• Настраивать отчеты для регулярной автоматической публикации в Ленту Новостей.
  
• Визуализировать информацию с помощью графиков.
  
• Подбирать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
  
• Используя группировку, видеть промежуточные итоги помимо общих. Например, сколько Лидов в каждой стадии. А также группировать по временным периодам — дням, неделям, месяцам, кварталам или годам.
  

Более подробно ознакомиться с приложением вы можете по ссылке.

В CRM продажи можно учитывать:
По Сделкам — продажей считается успешно завершенная Сделка.
По Счетам —  продажей считается оплаченный Счёт.

Видео про приложение

Внимание!

1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Сделкам не сможет увидеть данные по ним. Но при этом он сможет построить отчет по Лидам, если у него есть на это права.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Режимы приложения и смена даты

Режим Лиды-Сделки-Счета позволяет выбирать данные по сущностям строго по Дате их создания. Например, отчет по сконвертированным в Сделки Лидам отобразит не только Лиды, но и все созданные за это время Сделки (даже если они были созданы совершенно отдельно).

6 отдельных режимов: Лиды, Сделки, Счета, Счета (старые), а также Контакты и Компании (NEW) позволяют менять дату, по которой будет происходить выборка данных. Например, выбрать все Компании по дате последней активности текущего месяца.

Или сформировать отчет по оплаченным Счетам этой недели.

Даты можно выбирать как типовые, так и пользовательские — те, которые доступны к фильтрации по REST API. Поле с датой, по которой происходит формирования отчета в таблицу не добавляется, его можно добавить отдельно. А при публикации в Ленту новостей в посте отображается заголовок, с выбранным режимом, типом даты и временным диапазоном данных, которые содержатся в отчете.

Пример №1. Рейтинг источников

Хотите адаптировать тактику маркетинга? Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников качественных Лидов. Для этого нужно выбрать поля по Лидам: Источник, Сумма и Стадия. После этого применить фильтр «Качественный Лид», группировку по Источнику и сортировку по сумме.

Пример №2. Рейтинг менеджеров по сумме продаж

Стоит задача проанализировать эффективность отдела? Есть удобное решение! Для этого нужно выбрать режим по Сделкам, Дату завершения — нужный месяц, добавить поля: Стадия сделки, Сумма и Ответственный. После этого применить фильтр «Сделка успешна», добавить группировку по Ответственному и сортировку по сумме.

Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников. Для этого примените фильтр «Сделка провалена». И точно так же можно построить отчёт в разрезе оплаченных Счетов.

Пример №3. Забытые оплаты по менеджерам

Важная функция для бухгалтерии и не только! Вы сможете проконтролировать забытые оплаты по менеджерам.  Для этого выберите режим по Счетам, тип Даты — Срок оплаты, например за предыдущий месяц (или неделю). Добавьте поля: Название, Ответственный, Сумма и Стадия. Примените фильтр по Стадии - «Не оплачен». Выберите группировку по ответственному и сортировку по сумме. В готовом отчете можно увидеть как общий итог по всем потерянным оплатам, так и сумму по каждому менеджеру. Для “старых” Счетов нужно выбрать аналогичные поля.

Пример №4. Контроль заполнения

Для того, чтобы избежать ситуации, когда нужные поля или сущности не заполнены — примените фильтр по пустому значению. Например, это поможет, чтобы собрать отчет с теми Сделками, в которых менеджер не заполнил товары. Для этого добавьте нужные поля по Сделкам и их товарам. Примените фильтр по названию товара «Пустое значение». Вы сможете увидеть количество таких Сделок, и передать менеджеру на исправление.

Или можно построить отчет по Компаниям, в которых менеджеры забыли заполнить поля с контактными данными клиента: телефон, email или мессенджер. Это поможет избежать накопления «пустых» сущностей в клиентской базе.

Смарт-процессы

Вы можете построить отчеты по тем смарт-процессам, которые привязаны к Лидам, Сделкам и Счетам. При этом должно быть выбрано хотя бы одно поле из родительской сущности. Отчеты можно будет строить по любым полям карточек элемента. Обратите внимание: графики можно сформировать в рамках либо сущности, либо смарт-процесса. Например, можно посмотреть успешность регистрации на вебинар.

Отчеты по нескольким сущностям

Вы можете добавлять в отчет поля из нескольких сущностей, например: по Сделкам + Товарам / Лидам / Счетам / Смарт-процессам / Компаниям / Контактам.

Для того, чтобы добавить в отчет поля Контактов или Компаний — сначала нужно выбрать поле Компания или Контакт в основной сущности (например, если отчет по Сделкам — то Сделка.Компания). Тогда выбор типовых и пользовательских полей будет доступен.

Обратите внимание: все адреса выводятся в одной строке. Аналогично с реквизитами. Кроме того на текущий момент отображается только один привязанный к Сделке (Лиду или Счету) Контакт.

Шаблоны

Любой отчет можно сохранить как шаблон с заданными полями, сортировкой и фильтрами. Название шаблона легко поменять, а также внести в него изменения. Шаблон можно сделать публичным — тогда он будет доступен всем сотрудникам портала. При необходимости им можно поделиться по ссылке.

Кроме того, шаблон можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только администраторам портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).

Полученное изображение можно скачать и использовать для дальнейшего анализа.

Дополнительные преимущества «Мастера отчётов CRM»:

• Можно добавлять в отчёт Товары Лидов и Товары сделок.
  
• Удобно выбирать данные за диапазон, текущий и предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год, а также за последние N дней. А если в диапазоне убрать  даты “С” и “По” — можно вывести данные за весь период.
  
• Менять типы фильтров: по значению, по пустым и по не пустым значениям.
  
• Быстро искать поля по любой части названия.
  
• Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.
  
• Выгружать готовый отчёт в Google Таблицы и Excel.
  
• Опубликовать отчёт в Ленте новостей для обсуждения с коллегами.
  

Больше примеров и возможностей на странице приложения.

Для гибкой отчетности по задачам используйте приложение Мастер отчётов по Задачам. Для анализа активности менеджеров (звонки, письма, чаты) — Мастер отчетов по Делам CRM.
А для отчетов по всем смарт-процессам (в том числе и по Цифровым рабочим местам) — Мастер отчетов по смарт-процессам. Кроме того, вам могут быть полезны bi-отчеты: Отчет PRO Задачи и Отчет PRO Сделки — в каждом из них более 100 полезных метрик для руководителя.

Анонсы приложений и обратная связь

Обновления:

— 28.03.2026: добавили возможность строить отчеты по полям контактов и компаний

— 12.02.2026: поправили небольшой баг с графиками

— 16.01.2026: улучшили шаблоны, а также добавили отображение времени в полях с типом Дата-время

— 01.09.2025: разделили шаблоны на «Мои» и «Общие»

— 15.07.2025: исправили ошибку при копировании отчета в Excel

— 04.07.2025: улучшили сортировку списочных полей

— 14.04.2025: оптимизация кода

— 13.02.2025: новые типы фильтров

— 15.01.2025: поправили коллизии прав доступа для типовой роли Администратор

— 28.11.2024: рефакторинг

— 03.07.2024: добавили поля по контактам и компаниям

— 28.05.2024: возможность менять дату для выборки данных

— 15.02.2024: отображение различных типов пользовательских полей

— 25.10.2023: добавили динамические даты

— 04.10.2023: добавили смарт-процессы

— 14.08.2023: появились типы графиков

— 27.03,2023: регулярный отчет