Мастер отчётов CRM
Битрикс24.Маркет Плюс
Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24.Плюс Маркет вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
Встроенные отчёты Битрикс24 комбинируют поля лишь по одной сущности: Лид, Сделка, Счёт или Предложение.
Для составления полной картины этого бывает недостаточно.
С «Мастером отчётов CRM» вы сможете:
- Выбирать поля сразу в нескольких сущностях. Не только типовые, но и пользовательские.
- Комбинировать поля и колонки так, как понадобится.
- Фильтровать, группировать данные - и видеть только необходимую информацию.
- Использовать сортировку после фильтров.
- Анализировать Лиды, Сделки, старые и новые Счета за любой период.
- Выбрать вариант итогов в зависимости от типа поля: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных.
По Сделкам — продажей считается успешно завершенная Сделка.
По Счетам — продажей считается оплаченный Счёт.
Пример №1. Рейтинг источников.
Хотите адаптировать тактику маркетинга?
Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников Лидов и Сделок по успешным продажам.
По Сделкам.
Добавьте поля Сделка.Источник, Сделка.Стадия сделки, Сделка.Сумма.
После этого выберите фильтр “Сделка успешна”.
Примените группировку по Источнику.
По Лидам.
Выберите Лид.Источник, Лид.Сумма и Лид.Статус.
После этого выберите фильтр “Качественный Лид”.
Примените группировку по Источнику.
Пример №2. Рейтинг менеджеров по сумме продаж.
Есть задача проанализировать эффективность отдела за месяц?
Удобно это сделать, просмотрев рейтинг менеджеров по сумме продаж за период.
По Сделкам.
Выберите нужные даты, поля Сделка.Стадия сделки, Сумма и Ответственный.
Примените фильтр «Сделка успешна», добавьте группировку по Ответственному.
По Счетам.
Точно так же выберите нужные даты, затем отметьте в поле Счёт.Статус, Сумма и Ответственный.
Примените фильтр «Оплачен» и добавьте группировку по Ответственному.
Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников.
Для этого выберите фильтр «Сделка провалена».
Вы сможете понять кто за это ответственен и разберетесь в причинах.
Пример №3. Забытые оплаты по менеджерам.
Важная функция для бухгалтерии и не только!
Вы сможете проконтролировать забытые оплаты по менеджерам.
Для этого выберите в поле Счёт (новый). Срок оплаты, Ответственного, Сумму и Стадия.
Примените фильтры: Стадия - «Не оплачен», и Срок оплаты - дата до сегодняшнего дня.
В готовом отчете можно увидеть как самую большую потерянную оплату, так и общую сумму по всем.
Для “старых” Счетов нужно выбрать аналогичные поля.
А чтобы не упускать оплаты в будущем, попробуйте приложение «Когда деньги? Прогноз оплат».
С ним легко изучить статистику оплат за прошедшие периоды и грамотно спланировать доходы.
Помимо приведённых примеров вы сможете строить отчёты в разрезах любых показателей.
Для качественного анализа продаж это очень важно!
Дополнительные преимущества «Мастера отчётов CRM»:
- Можно добавлять в отчёт Товары лидов и Товары сделок.
- Быстро искать поля по любой части названия.
- Переходить по ссылкам на связанные элементы из других справочников: Сотрудники, Компании и Контакты.
- Сохранять отчёты в шаблоны и открывать одним кликом.
- Выгружать готовый отчёт для анализа и построения графиков в Google Таблицы и Excel.
- Сохранять отчёт в виде ссылки и делиться им.
- Опубликовать отчёт в Живой ленте для обсуждения с коллегами.
Версия 18
— Исправлена редкая ошибка с лишними Счетами при определенных условиях выборки.
— Теперь ссылка на шаблон отчета открывается даже если отчет содержит поля Смарт-счетов.
— Переименовали одно из полей в Счете на более точное: вместо «Дата оплаты» теперь «Дата перевода в состояние оплаты».
Версия 17
— Улучшена работа с шаблонами.
Кнопка “Поделиться” переименована в “Сохранить шаблон”.
При нажатии теперь можно сразу задать имя шаблона,
а затем поделиться ссылкой на готовый отчет.
В интерфейсе видно количество ранее сохраненных шаблонов.
— Настроен доступ к приложению под разные права доступа к сущностям CRM.
— Публикация в Живую ленту стала удобнее.
— Улучшена работа сортировки полей.
— Исправления в группировке полей.
— Исправлены недочеты в фильтрах с чек-боксами и датами.
Версия 16
— Ура! Появились Варианты итогов: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных. Набор итогов зависит от типа поля. Есть вариант «Не отображать» итоги.
— Теперь подсчитываются абсолютно все заполненные поля.
— Исправлена ошибка с подсчетом пустых строк.
— Добавлена проверка на последовательность дат в фильтре.
— Пока таблица пустая кнопки «Excel» и «Поделиться» неактивны.
— Настроено отображение булевых полей Да/Нет.
— Исправлена ошибка со скрытием полей по умолчанию.
— В числовых фильтрах ввод ограничен только числами.
— Настроена кнопка «Выбрать все» в фильтрах с чек-боксами.
Версия 15
— Значительное ускорение загрузки данных для отчёта.
Загрузка 15тыс элементов для анализа занимает теперь меньше минуты.
Версия 14
— Исправлена ошибка при сортировке.
— Улучшена проверка на наличие прав к объектам CRM.
Версия 13
Улучшена работа с «новыми» Счетами:
— Оптимизирована выборка «новых» Счетов, теперь выбираются только подходящие по дате создания.
— Исправлен баг с выборкой только первых 50 «новых» Счетов, теперь выбирается полный список.
— «Новые» счета больше не исчезают при попытке их отсортировать :)
Версия 12
Главная новость:
— Теперь можно не только "Поделиться" с коллегами ссылкой на готовый отчет, но и обсудить его в Живой ленте.
Пока это работает только для отчета без группировки.
А также, приятные улучшения:
— Чтобы различить поля с одинаковым названием в фильтре рядом с полем появился (?) с символьным кодом.
— При экспорте в Excel группировка сохраняется.
— Исправлен расчет итогов при группировке в отчете с несколькими сущностями.
— Теперь можно фильтровать числовое поле по диапазону, задавая две границы.
— Появилась возможность фильтровать по полю "Дата + Время".
Версия 11
— Добавлена группировка одним кликом по любой из колонок.
— Новая иконка приложения.
Версия 10
— В меню «CRM аналитика» добавлен пункт «Приложения -> Мастер отчетов CRM».
Версия 9
— Теперь в отчет можно добавить Товары лидов и Товары сделок.
Версия 8
– Исправлено отображение для пользователей не являющихся администраторами портала
Версия 7
— Возможность сохранения отчетов
Версия 6
— Появилась возможность выводить в отчет множественные поля
Версия 5
— Оптимизация скорости работы
Версия 4
— Добавлена кнопка «Поделиться».
В буфер копируется ссылка на отчет со всеми настройками. Ссылку можно сохранить себе или поделиться с коллегами.
Версия 3
— Добавлен отчет по Лидам.
— При добавлении поля появился быстрый фильтр по части названия.
— Интерфейс приложения стал аккуратнее и удобнее.
Версия 2
Добавлен фильтр по полям сущностей
Версия 1
Приложение для формирования отчётов позволяет производить выборку всех полей по сделкам и счетам за любой период.
Решение поставляется «как есть».
Протестировано на облачном Битрикс24.
Консультации бесплатно.
Возможна индивидуальная доработка функционала по договору.
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат.
