Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
Более подробно ознакомиться с приложением вы можете по ссылке.
В CRM продажи можно учитывать:Внимание!
Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник без доступа к Сделкам не сможет увидеть данные по ним. Но при этом он сможет построить отчет по Лидам, если у него есть на это права.
Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Режимы приложения и смена даты
Режим Лиды-Сделки-Счета позволяет выбирать данные по сущностям строго по Дате их создания. Например, отчет по сконвертированным в Сделки Лидам отобразит не только Лиды, но и все созданные за это время Сделки (даже если они были созданы совершенно отдельно).
4 отдельных режима: Лиды, Сделки, Счета и Счета (старые) позволяют менять дату, по которой будет происходить выборка данных. Можно сформировать отчет по оплаченным Счетам этой недели.
Даты можно выбирать как типовые, так и пользовательские — те, которые доступны к фильтрации по REST API. Поле с датой, по которой происходит формирования отчета в таблицу не добавляется, его можно добавить отдельно. А при публикации в Ленту новостей в посте отображается заголовок, с выбранным режимом, типом даты и временным диапазоном данных, которые содержатся в отчете.
Хотите адаптировать тактику маркетинга? Можно быстро узнать, как потребители вас находят, просмотрев рейтинг источников качественных Лидов. Для этого нужно выбрать поля по Лидам: Источник, Сумма и Стадия. После этого применить фильтр «Качественный Лид», группировку по Источнику и сортировку по сумме.
Полезно знать не только сильные, но и слабые места своих сотрудников. Для этого примените фильтр «Сделка провалена». И точно так же можно построить отчёт в разрезе оплаченных Счетов.
Пример №3. Забытые оплаты по менеджерамВажная функция для бухгалтерии и не только! Вы сможете проконтролировать забытые оплаты по менеджерам. Для этого выберите режим по Счетам, тип Даты — Срок оплаты, например за предыдущий месяц (или неделю). Добавьте поля: Название, Ответственный, Сумма и Стадия. Примените фильтр по Стадии - «Не оплачен». Выберите группировку по ответственному и сортировку по сумме. В готовом отчете можно увидеть как общий итог по всем потерянным оплатам, так и сумму по каждому менеджеру. Для “старых” Счетов нужно выбрать аналогичные поля.
Смарт-процессы
Вы можете построить отчеты по тем смарт-процессам, которые привязаны к Лидам, Сделкам и Счетам. При этом должно быть выбрано хотя бы одно поле из родительской сущности. Отчеты можно будет строить по любым полям карточек элемента. Обратите внимание: графики можно сформировать в рамках либо сущности, либо смарт-процесса. Например, можно посмотреть успешность регистрации на вебинар.
Для того, чтобы добавить поля по Компаниям и Контактам — сначала нужно выбрать поле Компания или Контакт в основной сущности (например Сделка.Компания). Тогда выбор типовых и пользовательских полей будет доступен.
Обратите внимание: все адреса выводятся в одной строке. Аналогично с реквизитами. Кроме того на текущий момент отображается только один привязанный к Сделке (Лиду или Счету) Контакт.
Любой из сохраненных вами шаблонов отчетов можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Эта функция доступна только для администраторов портала. Почитать про особенности и настройки регулярного отчета можно тут.
Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).
Версия 38
Оптимизировали выборку данных для отчетов по смарт-счетам с пользовательскими полями.
Версия 37
Маленькое исправление: заменили ссылку в Шаблонах на инструкцию по регулярному отчету.
Версия 36
Добавили поля по Компаниям и Контактам! Для этого сначала нужно выбрать поле основной сущности, например Сделка.Компания - и вы можете выбирать типовые и пользовательские поля по связанным со Сделками Компаниям. Аналогично с Лидами и Счетами.
Обратите внимание: все адреса выводятся в одну строку (и также с реквизитами).
А также мы модернизировали меню выбора полей, и добавили более понятные подсказки.
Версия 35
Самое главное: добавили 4 новых режима, где корневая сущность одна: Лиды, Сделки, Счета и Счета (старые), и теперь можно формировать отчет по любой дате. Для привычных отчетов только по дате создания остался режим Лиды-Сделки-Счета.
Версия 34
Исправили отображение иконок.
Версия 33
Исправили редкий баг с фильтрами в пользовательских полях, в сложных отчетах по сущностям CRM и смарт-процессам.
Версия 32
Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов и добавили дополнительную проверку на наличие или отсутствие Групп на портале.
Версия 31
Настроили отображение различных типов пользовательских полей, например денежных или с привязкой к Универсальным спискам. Кроме того, исправили несколько мелких багов.
Версия 30
Получили обратную связь от пользователей и оперативно внесли изменения:
Версия 29
— Оптимизировали выборку данных для отчетов с несколькими сущностями.
— Увеличили высоту таблицы в слайдере с приложением. Теперь количество строк в таблице зависит от разрешения экрана.
Версия 28
Поправили отображение строк в таблице для отчетов по счетам со смарт-процессами.
Версия 27
— Добавили Динамические даты! Теперь можно строить отчеты не только за диапазон, но и выбирать за:
Текущий день/неделю/месяц/квартал/год;
Предыдущий день/неделю/месяц/квартал/год;
Последние N дней.
А также в диапазоне можно убирать даты “С” и “По”, для того, чтобы данные могли выбраться за весь период.
— Добавили в настройки регулярного отчёта выбор периодичности “Раз в квартал”.
— Небольшие изменения в интерфейсе: сделали акцент на важном. Кнопка “Перезагрузить” теперь называется “Обновить отчет”, а “Живая лента” — “Обсудить”.
— Обработали кейс, когда делились сохранённым шаблоном с пользователем, у которого нет прав доступа и/или в шаблоне были удалённые счета. Теперь в таком случае будут выводиться только доступные поля, и по ним можно построить отчет.
Версия 26
— Добавили в отчеты смарт-процессы. Теперь можно построить отчеты и по ним тоже! Для этого смарт-процесс должен быть привязан к Лиду, Сделке или Счёту (и в самом отчете тоже должно быть выбрано хотя бы одно поле родительской сущности).
Версия 25
Получили обратную связь от пользователей с коробочных порталов и оперативно добавили дополнительную проверку на пользовательские списочные поля.
Версия 24
— Добавили новый тип графика: столбчатая диаграмма за весь период. В нем можно выбрать только списочное поле для оси Игрек, и все данные сортируется по количеству.
— Добавили иконки над названиями полей таблицы с отображением того, какие поля выбраны в графике.
Версия 23
— Добавили типы графиков: под таблицей находится кнопка «Построить график», там можно выбрать столбчатую диаграмму или линейный график, а также поля для осей Икс и Игрек. Добавлена опция прикрепления графика к отчету при публикации в ленту Новостей.
— Синхронизация таблицы и графика: при изменении или добавлении фильтров и группировок в таблице — график перестраивается автоматически.
— Добавили кнопку «Перезагрузить» для кейсов, когда в CRM появились новые данные, и нужно обновить отчет без сброса выбранных настроек.
— Теперь выводятся названия тех пользовательских полей, которые были созданы в crm-форме.
Версия 22
— Добавили типы группировки по временным периодам:
Версия 21
Добавили дополнительную проверку на доступ к смарт счетам, а также на на то, что в сохраненных шаблонах могут быть поля по смарт-счетам, к которым нет доступа/которые были удалены.
Версия 20
— Добавили Графики: линейный — для числовых полей, и столбчатый — для большинства списочных. Полученное изображение можно скачать. На текущий момент график строится по одному полю.
— Улучшили проверку прав доступа при выборе полей. Теперь, если сущность у сотрудника недоступна, он не сможет увидеть даже названий полей, и тем более выбрать что-то.
— Добавили кнопку «Отменить» — на случай, если большой отчет уже начал формироваться, а нужно добавить/убрать поля.
— Поправили вёрстку — раньше в редких случаях таблица не помещалась в высоту, а также при включении группировки не всегда был заметен сгруппированный текст (теперь все помещается и всё видно).
— Исправили баг с отображением пользовательских полей смарт-счетов, которые были созданы на основании сделки.
Версия 19
— Главная новость релиза - Регулярный отчет!
Теперь любой шаблон можно сделать регулярным.
Отчет формируется ежедневно, еженедельно или ежемесячно.
Очередной отчет публикуется в ленту Новостей для выбранного получателя.
— В Шаблонах появилась инструкция.
Иконка со ссылкой на инструкцию и ответами на ваши вопросы в левом-верхнем углу на странице с шаблонами..
— Улучшили открытие Шаблонов отчетов.
Теперь данные загружаются только по кнопке “Построить отчет”.
— При включенной группировке добавили промежуточные итоги.
— Поправили редкий баг с подсчетом суммы Лидов при добавлении Смарт-счетов.
— Теперь понятно, к какой воронке относится стадия Сделки.
В фильтре по стадиям Сделки добавили информацию о воронке.
Улучшили обозначение групп стадий Лидов и Сделок (теперь Промежуточная, Провальная или Успешная стадия вместо P, F и S).
— Отладили сортировку в сочетании с группировкой.
— Добавили визуальное обозначение используемых фильтров и сортировок при публикации в ленту Новостей.
Версия 18
— Исправлена редкая ошибка с лишними Счетами при определенных условиях выборки.
— Теперь ссылка на шаблон отчета открывается даже если отчет содержит поля Смарт-счетов.
— Переименовали одно из полей в Счете на более точное: вместо «Дата оплаты» теперь «Дата перевода в состояние оплаты».
Версия 17
— Улучшена работа с шаблонами.
Кнопка “Поделиться” переименована в “Сохранить шаблон”.
При нажатии теперь можно сразу задать имя шаблона,
а затем поделиться ссылкой на готовый отчет.
В интерфейсе видно количество ранее сохраненных шаблонов.
— Настроен доступ к приложению под разные права доступа к сущностям CRM.
— Публикация в Живую ленту стала удобнее.
— Улучшена работа сортировки полей.
— Исправления в группировке полей.
— Исправлены недочеты в фильтрах с чек-боксами и датами.
Версия 16
— Ура! Появились Варианты итогов: Сумма, Минимум, Максимум, Среднее, Количество, Количество уникальных. Набор итогов зависит от типа поля. Есть вариант «Не отображать» итоги.
— Теперь подсчитываются абсолютно все заполненные поля.
— Исправлена ошибка с подсчетом пустых строк.
— Добавлена проверка на последовательность дат в фильтре.
— Пока таблица пустая кнопки «Excel» и «Поделиться» неактивны.
— Настроено отображение булевых полей Да/Нет.
— Исправлена ошибка со скрытием полей по умолчанию.
— В числовых фильтрах ввод ограничен только числами.
— Настроена кнопка «Выбрать все» в фильтрах с чек-боксами.
Версия 15
— Значительное ускорение загрузки данных для отчёта.
Загрузка 15тыс элементов для анализа занимает теперь меньше минуты.
Версия 14
— Исправлена ошибка при сортировке.
— Улучшена проверка на наличие прав к объектам CRM.
Версия 13
Улучшена работа с «новыми» Счетами:
— Оптимизирована выборка «новых» Счетов, теперь выбираются только подходящие по дате создания.
— Исправлен баг с выборкой только первых 50 «новых» Счетов, теперь выбирается полный список.
— «Новые» счета больше не исчезают при попытке их отсортировать :)
Версия 12
Главная новость:
— Теперь можно не только "Поделиться" с коллегами ссылкой на готовый отчет, но и обсудить его в Живой ленте.
Пока это работает только для отчета без группировки.
А также, приятные улучшения:
— Чтобы различить поля с одинаковым названием в фильтре рядом с полем появился (?) с символьным кодом.
— При экспорте в Excel группировка сохраняется.
— Исправлен расчет итогов при группировке в отчете с несколькими сущностями.
— Теперь можно фильтровать числовое поле по диапазону, задавая две границы.
— Появилась возможность фильтровать по полю "Дата + Время".
Версия 11
— Добавлена группировка одним кликом по любой из колонок.
— Новая иконка приложения.
Версия 10
— В меню «CRM аналитика» добавлен пункт «Приложения -> Мастер отчетов CRM».
Версия 9
— Теперь в отчет можно добавить Товары лидов и Товары сделок.
Версия 8
– Исправлено отображение для пользователей не являющихся администраторами портала
Версия 7
— Возможность сохранения отчетов
Версия 6
— Появилась возможность выводить в отчет множественные поля
Версия 5
— Оптимизация скорости работы
Версия 4
— Добавлена кнопка «Поделиться».
В буфер копируется ссылка на отчет со всеми настройками. Ссылку можно сохранить себе или поделиться с коллегами.
Версия 3
— Добавлен отчет по Лидам.
— При добавлении поля появился быстрый фильтр по части названия.
— Интерфейс приложения стал аккуратнее и удобнее.
Версия 2
Добавлен фильтр по полям сущностей
Версия 1
Приложение для формирования отчётов позволяет производить выборку всех полей по сделкам и счетам за любой период.
Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.
Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».
Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений