Загрузка банка

Загружайте выписки банка и отслеживайте оплаты в Битрикс24

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

235
Разработчик

Автоматизаторы

Описание

Приложение «Загрузка Банка» — это удобный способ загружать банковские выписки прямо в Битрикс24.

Менеджеры мгновенно получают оповещения о поступлениях, статусы счетов меняются автоматически, а все платежи связываются с компаниями, счетами и сделками в CRM.

Приложение загружает только поступления на счёт. Работает с выписками в формате 1С (.txt).

Основные преимущества

Автоматическое распознавание и связывание: Находит компанию по ИНН + КПП, счёт — по номеру в назначении платежа, сделку — через найденный счёт. Всё без ручного ввода;

Мгновенные обновления: Автоматически устанавливает статус найденным счетам. При полной оплате переводит сделку на стадию успеха. Поддерживает частичную и избыточную оплату с переводом на заданные стадии (настраивается);

Оповещения в чате: При установке приложение создаёт специальный чат и отправляет уведомления с прямыми ссылками на компанию, счёт и сделку. Добавляйте коллег в чат — все будут в курсе оплат;

Встраиваемость в CRM: Поле “Оплаты” доступно из карточек компаний, сделок и счетов, для удобного отслеживания оплат прямо в карточке;

Хранение платежей в смарт-процессах (опционально): На тарифе Профессиональный и выше можно сохранять все оплаты как отдельные элементы смарт-процесса «Загрузка банка» — с полной информацией о плательщике и платеже;

Гибкие настройки: Распознавание номера счёта по любой фразе, исключение платежей по ИНН (не отправлять уведомления или не загружать вовсе), поддержка старой версии счетов;

Безопасность и удобство: Только читает файлы выписок, не меняет их. Фильтр по периоду в таблице загрузок. Возможность вручную привязать счёт или сделку, если автоматически не нашлось;

Бесплатность: Приложение полностью бесплатно, без скрытых платежей

Важные замечания

Права администратора: Установка и настройки доступны только администраторам Битрикс24;

Тарифы Битрикс24: Основные функции (загрузка, привязка, обновление статусов, уведомления) работают на всех коммерческих тарифах. Хранение в смарт-процессах и расширенная автоматизация — на тарифе Профессиональный и выше;

Формат файлов: Выписки строго в .txt (формат 1С), кодировка Windows-1251. Другие форматы не поддерживаются;

Рекомендуемый браузер: Используйте Google Chrome для стабильной работы;

Что делать, если что-то пошло не так

- Ошибка «Платежные поручения не найдены или ошибка файла» → проверьте формат (.txt) и кодировку (Windows-1251).

- Нет связи с компанией → убедитесь, что в компании в CRM заполнены ИНН и КПП точно как в выписке.

- Нет связи со счётом → проверьте, существует ли в CRM счёт с таким же номером в назначении платежа. При необходимости вручную измените привязку в таблице приложения.

Инструкция по настройке и работе приложения доступна по ссылке.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 21.01.2022

Поддержка

Поддержка приложения полностью бесплатна.

Если что-то пошло не так, или у вас есть идеи, как сделать наше приложение лучше - пишите нам:

В чате вашего Битрикс24
В Телеграм
В WhatsApp
В Max

Установка

Установка приложения происходит как обычно.
Просто нажмите кнопку "Установить"

Безопасность данных

подробнее

Загрузка банка

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Открытые линии

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление коннекторов, чтение и изменение настроек открытых линий, управление операторами открытых линий, и др.

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Настройки пользовательских полей

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление настроек пользовательских полей некоторых модулей

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Импорт из amoCRM

Приложение переносит ваши данные из AMO в Bitrix24

(2)

(4342)

Регламенты в CRM

Приложение выводит регламент работы в карточках сущностей

(0)

(2279)

Задания БП в карточке CRM

Приложение позволяет выполнять задания БП в CRM

(0)

(1303)

Оплата по QR коду

Приложение создает картинку QR кода и сохраняет ее в объекте

(0)

(1527)

Контроль оплат

Приложение помогает автоматизировать выставление счетов

(0)

(1610)

Скорость обработки лидов

Настраивайте стандарт скорости обработки лидов

(0)

(599)

Импорт товаров в лиды, сделки и смарт-процессы

Свои шаблоны XLS, XLSX, CSV. Поиск и создание товаров.

(0)

(1526)

Процент заполнения карточки

Приложение помогает контролировать заполненность полей карточек

(0)

(322)

CRM для рекламного агентства

Работа с лидами, продажи , производство, работа с дебиторкой и абонентское обслуживание. Все это уже настроено в готовой CRM для рекламных агентств.

(0)

(881)

Новостройки.Шахматка

Приложение для подбора квартир. Приложение работает из карточки сделки, имеет возможность отправить клиенту информацию о рассматриваемых квартирах, планировках этих квартир из карточки сделки, имеет возможность выбрать одну из квартир и забронировать ее

(0)

(354)

Загрузка банка

Другие приложения разработчика