Новые счета KPI

Новые счета KPI помогает контролировать работу с новыми счетами Битрикс24: видеть оплаты, неоплаченные счета, просрочки, отклонения и вклад каждого ответственного сотрудника

Отчет удобен для планерок по продажам и финансового контроля. Руководитель видит, кто закрывает счета в оплату, где накапливается дебиторка и какие источники приводят счета с лучшим результатом

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж и РОПам, которые контролируют оплату счетов по менеджерам

• Коммерческим директорам и собственникам, которым нужен срез по счетам и поступлениям

• Финансистам и бухгалтерии, которые отслеживают неоплаченные и просроченные счета

• Аналитикам и администраторам Битрикс24, которые готовят регулярные отчеты по новым счетам

Сценарии использования

• Сравнить суммы и количество оплаченных счетов по сотрудникам за выбранный период

• Найти менеджеров с ростом неоплаченных или просроченных счетов

• Посмотреть динамику оплат по периодам или накопительным итогом

• Оценить источники счетов и понять, какие из них чаще приводят к оплате

• Открыть детализацию по сотруднику и разобрать конкретные счета, сделки и клиентов

• Выгрузить данные в XLS для сверки, планерки или финансового отчета

Как это работает

Пользователь задает период, выбирает статусы счетов, отделы, ответственных и источник, затем запускает поиск. Приложение строит график и таблицу по ответственным сотрудникам

В настройках можно выбрать тип графика, показатели для вывода и способ организации данных: накопительным итогом или по периодам. Отчет считает оплаченные, неоплаченные, просроченные и отклоненные счета

По строке сотрудника открывается детализация со списком счетов. В ней видны суммы, даты выставления и оплаты, срок оплаты, связанная сделка, клиент, компания и источник

Виды отчетов

• Оплаченные счета - сумма и количество по сотрудникам

• Неоплаченные счета - текущая дебиторка по ответственным

• Просроченные счета - счета с прошедшим сроком оплаты

• Отклоненные счета - отдельный срез по потерянным счетам

• Сводный отчет - оплаченные, неоплаченные и отклоненные счета на одном графике

Основные показатели

• Количество и сумма оплаченных счетов

• Количество и сумма неоплаченных счетов

• Количество и сумма просроченных счетов

• Количество и сумма отклоненных счетов

• Доля от итога по сотруднику

• Среднее время до оплаты в днях

Что видно в детализации

• Название счета и статус

• Ответственный сотрудник

• Сумма счета

• Дата выставления и дата оплаты

• Срок оплаты и фактическая длительность

• Связанная сделка и клиент

• Тип клиента, компания и источник счета

Фильтры и настройки

• Период отчета

• Статусы счетов, включая Новый и Не оплачен

• Отдел и ответственные сотрудники

• Источник счета

• Признак Мои компании

• Тип графика: линейный график или гистограмма

• Показатели на графике: количество и сумма по оплаченным, неоплаченным и отклоненным счетам

• Организация данных: накопительным итогом или по периодам

• Учет счетов уволенных сотрудников

• Светлая и темная темы

• Сохранение и переключение профилей настроек

• Экспорт детализации в XLS

Доступы и безопасность

Приложение не изменяет счета, а считывает данные и формирует отчет. Пользователь видит только те счета, к которым у него есть доступ в CRM

Ограничения

• Отчет работает по новым счетам CRM Битрикс24

• Если в счетах не заполнены ответственный, источник или срок оплаты, группировки и фильтры по этим полям будут неполными

• Результат зависит от выбранного периода и статусов в фильтре

На что обратить внимание

Перед регулярным использованием стоит договориться, какой статус считается оплатой, какие счета относятся к дебиторке, какой срок оплаты считается нормальным и какие источники участвуют в управленческом разборе. Так отчет будет показывать не просто список счетов, а понятную картину по деньгам и ответственности

• 20.02.2026. Добавлен экспорт в детализации
  

• 12.03.2025. Улучшена логика выборки новых счетов по оплаченным и неоплаченным
  

• 14.12.2023. Новая вкладка "По стадиям". Здесь можно увидеть количество счетов в разных стадиях
  

• 14.12.2023. Добавлено графическое отображение нахождения счетов в различных стадиях
  

• 14.12.2023. Добавлена таблица, отображающая данные по сотрудникам и стадиям счетов
  

• 14.12.2023. Возможность просмотра счетов по ответственным лицам, стадиям и итогам
  

• 14.12.2023. Добавили экспорт таблицы для удобства использования
  

• 14.12.2023. Добавили улучшенные возможности фильтрации счетов
  

• 14.12.2023. Теперь в фильтре доступна фильтрация по большинству полей
  

• 14.12.2023. Добавлены лейблы-подсказки для большей информативности графиков
  

• 14.12.2023. Улучшен слайдер для детализации счетов
  

• 14.12.2023. Открытие счета теперь происходит в слайдере Битрикс24, что делает процесс удобнее
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: