Воронка продаж

Воронка продаж помогает контролировать конверсию в CRM Битрикс24 по лидам, сделкам и смарт-процессам: видно, сколько элементов проходит каждую стадию и где поток начинает проседать

Приложение подходит для регулярного разбора продаж, когда нужно сравнить направления, найти слабые этапы, открыть конкретные элементы на проблемной стадии и выгрузить данные для отчета

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж и РОПам, которые контролируют движение заявок и сделок по этапам

• Коммерческим директорам и собственникам, которым нужен быстрый срез по конверсии воронок

• Маркетологам и аналитикам, которые оценивают качество входящего потока и результаты изменений в процессах

• Администраторам Битрикс24 и интеграторам, которые настраивают стадии, направления и смарт-процессы

Сценарии использования

• Оценить, сколько лидов, сделок или элементов смарт-процесса дошло до каждой стадии

• Найти этапы, где чаще всего теряется поток клиентов

• Сравнить разные воронки продаж, направления или периоды

• Открыть детализацию по стадии и посмотреть конкретные элементы, ответственных, суммы, контакты и компании

• Сохранить рабочий набор фильтров для регулярного управленческого разбора

• Выгрузить таблицу или детализацию в XLSX для отчета руководству

Как это работает

Пользователь выбирает сущность: лиды, сделки или смарт-процессы. Затем задает период, тип даты, нужную воронку и дополнительные фильтры по полям CRM

Приложение строит воронку по стадиям и показывает количество элементов на каждом этапе. Для каждой стадии рассчитывается общая конверсия от первой стадии и конверсия перехода из предыдущей стадии

По клику на стадию открывается детализация со списком элементов, которые попали в расчет. Данные можно смотреть в виде воронки или таблицы, а затем выгрузить в XLSX

Поддерживаемые данные

• Лиды

• Сделки во всех направлениях

• Элементы смарт-процессов

Что можно анализировать

• Количество элементов на каждой стадии

• Общую конверсию от первой стадии

• Конверсию из предыдущей стадии

• Итоги по выбранной сущности и воронке

• Детализацию по элементам стадии: дата входа, ответственный, сумма, контакт и компания

Фильтры и настройки

• Выбор сущности: лиды, сделки или смарт-процессы

• Период и тип даты для построения отчета

• Выбор воронки или направления

• Дополнительные фильтры по стандартным и пользовательским полям CRM

• Сохранение фильтров для повторного использования

• Скрытие уволенных сотрудников

• Встройка в раздел аналитики и в профиль

• Светлая и темная темы, цвет оформления, радиус элементов и размер шрифта

• Экспорт таблицы и детализации в XLSX

Доступы и безопасность

Приложение не изменяет элементы CRM, а только считывает данные для отчета. Пользователь видит только те лиды, сделки и элементы смарт-процессов, к которым у него есть доступ в Битрикс24

Ограничения

• Доступность данных зависит от прав пользователя в CRM

• Корректность конверсии зависит от того, как настроены стадии и фиксируются переходы в выбранной сущности

На что обратить внимание

Перед сравнением периодов и направлений лучше закрепить единые контрольные точки: какие стадии считаются ключевыми, какие переходы должны попадать в отчет и какие фильтры используются для регулярного разбора. Если воронки построены по разной логике, сравнивать их стоит по близким по смыслу этапам

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: