Забытые компании B2B

Забытые компании B2B помогает руководителю продаж контролировать работу с компаниями в CRM Битрикс24: видеть клиентов без активности, сделки в работе, ближайшие события и последние касания

Приложение подходит для B2B-продаж с длинным циклом и повторными покупками, где у менеджеров большой портфель компаний и важно вовремя замечать клиентов без следующего контакта

Кому подходит приложение

• Руководителям отделов продаж и коммерческим директорам, которые контролируют B2B-портфель

• Менеджерам, которые ведут компании по плану регулярных касаний

• Собственникам и руководителям, которым нужно видеть, где клиентская база остается без внимания

• Компаниям с повторными продажами, длинным циклом сделки и большим количеством активных клиентов

Сценарии использования

• Найти компании без запланированных дел или с просроченными активностями

• Проверить, по каким клиентам есть сделки в работе, но нет ближайшего события

• Разобрать на планерке портфель по сотрудникам: количество компаний, успешные сделки и сделки в работе

• Посмотреть звонки и письма по каждой компании за выбранный период

• Поставить задачу по компании прямо из отчета

• Открыть детализацию по сделкам конкретной компании и выгрузить данные в XLS

Как это работает

Пользователь задает период выборки дел и выбирает режим просмотра: все компании, забытые компании или компании без сделок в работе

Приложение группирует компании по ответственным сотрудникам и показывает по каждой компании ключевые показатели: успешные сделки, сделки в работе, ближайшее событие, звонки, письма, последний комментарий и активную задачу

Из отчета можно открыть список сделок по компании, создать задачу с ответственным и сроком, а также выгрузить данные по сотруднику в XLS

Что показывает отчет

• Количество успешных сделок

• Сумма успешных сделок

• Количество сделок в работе

• Дата ближайшего события

• Количество звонков и писем за период

• Дата последнего звонка и последнего письма

• Последний комментарий

• Активная задача

• Сводка по сотруднику: количество компаний, сумма успешных сделок и сделки в работе

Режимы просмотра

• Все компании - полный портфель в разбивке по ответственным

• Забытые - компании без запланированных активностей или с просроченными делами

• Без сделок в работе - компании, по которым сейчас нет открытых сделок

Детализация и действия

• Просмотр успешных сделок по компании

• Просмотр сделок в работе с датой создания, изменения, завершения, стадией и суммой

• Добавление задачи в компанию из отчета

• Экспорт данных по сотруднику в XLS

Фильтры и настройки

• Период выборки дел

• Сортировка по количеству и по фамилии

• Выбор столбцов таблицы

• Исключения по типам компаний, воронкам сделок, отделам и сотрудникам

• Учет уволенных пользователей

• Светлая и темная тема приложения

Доступы и безопасность

Приложение читает данные CRM и не изменяет компании или сделки. Пользователь видит данные в рамках своих прав доступа в Битрикс24

Ограничения

• Отчет работает по компаниям CRM

• Если на портале не фиксируются звонки, письма, задачи или комментарии по компании, соответствующие столбцы будут пустыми

На что обратить внимание

Перед регулярным использованием отчета стоит договориться, что в вашей компании считается забытым клиентом: допустимый период без активности, нужные типы дел и сегменты, которые не должны попадать в контроль. Тогда руководитель и менеджеры будут смотреть на одну и ту же картину портфеля

• 25.02.2026. Добавлен экспорт в детализации сделок, комментариев, дел
  

• 17.12.2024. Ускорена работа, убрано получение содержимого дел (например, верстка писем) ради многократного ускорения получения данных
  

• 22.08.2023. Переработана дата крайнего срока у разных типов дел (подсвечена красным, если просрочена). В ячейке отображаются самое ранее незавершенное дело по крайнему сроку, а при погружении - дела, имеющие незавершенный статус. Другой формат отображения общего количества дел, "12 шт / 75 шт" - просрочено запланированных дел (подсвечено красным, если они есть, зеленым - если нет) и всего запланировано дел
  

• 22.08.2023. Реактивно запрашиваются названия связанных сущностей (лиды, сделки, контакты, компании)
  

• 22.08.2023. В детализации дел, в столбцах "Описание" и "Подробности", корректно отображает текст, даже если это HTML код
  

• 22.08.2023. При наведении на ячейку можно узнать тип сущности не переходя в неё
  

• 22.08.2023. В настройках "Исключить типы компаний" можно выбрать "Не заполнено", это возможность исключить компании с незаполненным полем
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: