CRM СВЯЗКИ
Позволяет пользователям легко и быстро просматривать связанные CRM сущности в единой таблице прямо в карточке CRM.
-
Оценка
-
Установок76
-
Разработчик
- Позволяет просмотреть связанные сущности прямо из карточки CRM. Например, в карточке сделки "Договор" можно увидеть список всех связанных сделок по исполнению обязательств.
- С помощью нашего приложения можно увидеть все сделки, связанные с определенным объектом (смарт-процесс), данные отображаются в виде удобной таблицы как в самих сделках, так и в смарт-процессе объекта.
- В каждой настройке можно выбрать какие поля будут выводиться, а также установить дополнительные сужающие фильтры по направлениям воронок.
Пример настройки для сценария: В Битрикс24 в компаниях есть головная компания и есть множество дочерних. Задача - в головной компании иметь возможность быстро увидеть список всех дочерних компаний.
- В компаниях нужно создать поле с типом "Привязка к элементам CRM = Компания". Название поля "Головная компания".
- Создать несколько компаний и указать в новом поле Головную компанию.
- Создать новую встройку, указать следующие настройки:
- Название шаблона - Связанные компании или Дочерние компании
- Тип головной сущности - компания
- Тип дочерней сущности - компания
- ID поля - Головная компания (наше созданное поле)
- Название встройки - Дочерние компании
- Место встройки - Головная компания
- Тип встройки - Верхнее меню
- Сохраняем и проверяем. Когда мы открываем головную компанию и в ней находим Вкладку "Дочерние компании" - мы видим список всех связанных дочерних компаний.
Приложение доступно по подписке Битрикс24.Маркет Плюс и не требует дополнительной оплаты.