CRM Тендерный отдел
Вы получаете готовую CRM для работы с тендерами. В CRM продуманы и учтены все этапы Сделки.
-
Оценка
-
Установок113
-
Разработчик
Описание
Мы настроили для Вас простые и понятные воронки для работы с тендерами.
Дополнительно, с настроенной CRM установится приложение "Парсер тендеров с портала Госзакупки". Комплексная установка приложений сделает Вашу работу в Битрикс24 еще комфортней.
Описание воронки Тендеры
Новая - в CRM добавляется заявка на тендер. Добавляются ответственные за заявку, изменяется название сделки и отправляется уведомление ответственному о поступлении новой заявки. Необходимо заполнить обязательные поля на данной стадии для того, чтобы сменилась стадия.
Обязательные поля: наименование объекта закупки, тип обеспечения заявки, дата публикации закупки, дата и время окончания подачи заявки, дата подведения итогов
Передан на расчёт - на этой стадии робот ставит задачу на оценку контракта. После того как у задачи меняется статус на «Завершить», то сделка двигается на стадию «Согласование».
Согласование - руководителю ставится задача на согласование участия в тендере. После принятия решения нужно передвинуть тендер на стадию "Подача документов" для участия или завершить со статусом "Не интересен".
Подача документов - ответственному ставится задача на подачу документов. И за один день до окончания подачи заявки приходит уведомление. Бухгалтеру ставится задача на проверку денег на спецсчете и на оплату обеспечения заявки. После того как завершается задача по оплате обеспечения заявки, сделка двигается на стадию «Торги».
Торги - на данной стадии находятся сделки, по которым уже проходит участие в тендере. Отправляется уведомление ответственному о торгах за один день до даты аукциона.
Торги проведены - Ставится задача на проверку результатов по тендерам; закрыть тендер с соответствующим статусом.
Победа - участие в тендере завершилось победой. Руководитель получает соответствующее уведомление. Робот создает копию сделки в воронке "Исполнение контракта". Робот отправляет сообщение о победе в тендере всем сотрудникам в живую ленту.
Также настроены уведомления руководителю при закрытии Сделки в проигрышные стадии.
Карточка Сделки полностью настроена понятно и удобно, сохранили только нужные поля для работы с Тендерами.
При установке данного решения будут созданы пользовательские поля:
Новая - отправляется уведомление ответственному. Через 3 часа отправляется уведомление руководителю о том, что заявка более 3-х часов находится на данной стадии.
В обработке
Договор и оплата - ставится Дело ответственному о том, что необходимо подготовить документы по Сделке.
В работе
Сделка успешна
Сделка провалена
Дополнительно, с настроенной CRM установится приложение "Парсер тендеров с портала Госзакупки". Комплексная установка приложений сделает Вашу работу в Битрикс24 еще комфортней.
Описание воронки Тендеры
Новая - в CRM добавляется заявка на тендер. Добавляются ответственные за заявку, изменяется название сделки и отправляется уведомление ответственному о поступлении новой заявки. Необходимо заполнить обязательные поля на данной стадии для того, чтобы сменилась стадия.
Обязательные поля: наименование объекта закупки, тип обеспечения заявки, дата публикации закупки, дата и время окончания подачи заявки, дата подведения итогов
Передан на расчёт - на этой стадии робот ставит задачу на оценку контракта. После того как у задачи меняется статус на «Завершить», то сделка двигается на стадию «Согласование».
Согласование - руководителю ставится задача на согласование участия в тендере. После принятия решения нужно передвинуть тендер на стадию "Подача документов" для участия или завершить со статусом "Не интересен".
Подача документов - ответственному ставится задача на подачу документов. И за один день до окончания подачи заявки приходит уведомление. Бухгалтеру ставится задача на проверку денег на спецсчете и на оплату обеспечения заявки. После того как завершается задача по оплате обеспечения заявки, сделка двигается на стадию «Торги».
Торги - на данной стадии находятся сделки, по которым уже проходит участие в тендере. Отправляется уведомление ответственному о торгах за один день до даты аукциона.
Торги проведены - Ставится задача на проверку результатов по тендерам; закрыть тендер с соответствующим статусом.
Победа - участие в тендере завершилось победой. Руководитель получает соответствующее уведомление. Робот создает копию сделки в воронке "Исполнение контракта". Робот отправляет сообщение о победе в тендере всем сотрудникам в живую ленту.
Также настроены уведомления руководителю при закрытии Сделки в проигрышные стадии.
Карточка Сделки полностью настроена понятно и удобно, сохранили только нужные поля для работы с Тендерами.
При установке данного решения будут созданы пользовательские поля:
- Ответственный за оценку
- Руководитель
- Бухгалтер
- Ответственный за исполнение
- Дата отчётности
- Начальная сумма контракта
- Минимальная сумма контракта
- Победитель тендера
- Цена победителя
- Тип обеспечения заявки
- Дата и время окончания подачи заявок
- Дата и время аукциона
- Дата подведения итогов
- Наименование объекта закупки
- Дата публикации закупки
- Сумма обеспечения заявки
- Сумма обеспечения контракта
- Ссылка на тендерную площадку
- Расчёт/Смета
- Наименование электронной площадки
- Тип обеспечения контракта
- Дата подписания контракта
- Срок исполнения контракта
- Документы
- Дата и время рассмотрения заявок
- Ссылки на документы
- Номер тендера
- Федеральный закон
Новая - отправляется уведомление ответственному. Через 3 часа отправляется уведомление руководителю о том, что заявка более 3-х часов находится на данной стадии.
В обработке
Договор и оплата - ставится Дело ответственному о том, что необходимо подготовить документы по Сделке.
В работе
Сделка успешна
Сделка провалена
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
