План продаж

Отчёт в выбранной вами единице измерения

Оценка

Нет оценок
Установок

296
Разработчик

OPTI

Описание

Приложение позволяет сформировать план продаж для сотрудников на каждый месяц в единицах измерения, которые вы используете на вашем Битрикс24. Вы сможете видеть эффективность работы своих сотрудников более наглядно, если стандартный план продаж вам не подходит. Знакомый интерфейс и функционал, который не заставит в себе долго разбираться.

Данные в отчете:
1. Количество выбранных единиц измерения в успешно закрытых сделках в текущем месяце по каждому сотруднику в отчете
2. Оставшееся количество выбранных единиц измерения по заранее сформированному плану в текущем месяце по каждому сотруднику в отчете
3. Процент выполнения плана за текущий месяц по каждому сотруднику в отчете
4. Сумма общей цели, общий процент выполнения и остатка по плану.

Приложение позволяет редактировать план, удалять из него сотрудников или наоборот добавлять; устанавливать или менять цели на месяц. Для вашего удобства реализован поиск по имени сотрудников для упрощения работы с составлением плана. Также имеется возможность посмотреть список сделок, которые успешно закрыл сотрудник в выбранном месяце, отображается код сделки (в нем зашита ссылка на саму сделку), наименование сделки и общее количество по сделке в выбранных единицах измерения. Считаются товарные позиции сделки во вкладке «товары»‎ в выбранной единице измерения.

Перед началом работы для просмотра отчета необходимо составить план для выбранных вами сотрудников, нажав на кнопку «Настроить план»‎, выбрать единицу измерения вы можете в выпадающем списке рядом с кнопкой.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 14.01.2025

Поддержка

Наша служба сопровождения и поддержки работает для Вас с 07:00 до 18:00 мск

Установка

Для установки приложения:
1. Нажмите кнопку "Установить" в карточке приложения
2. В появившемся окне ознакомьтесь с лицензионным соглашением и политикой конфиденциальности, затем примите их, отметив галочками.
3. Нажмите кнопку "Установить"
4. После успешной установки появится окошко с кнопкой "Открыть приложение", или приложение откроется автоматически через 15 секунд.
5. Появится приветственная страничка, которая сообщает об успешной установке приложения на вашем Битрикс24.

Безопасность данных

подробнее

План продаж

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.