Конструктор отчетов

Приложение Конструктор отчетов – любые отчеты до данным CRM с использованием нескольких уровней группировки и вычислением значений по формулам.

Решение для тех, кому не хватает возможностей типовых отчётов Битрикс24. - Неограниченное количество отчетов по вашим правилам.

1. Гибкая настройка фильтров. Многоуровневая структура.

Удобная группировка по направлениям сделки, по ответственным и по контактам.

Вы сможете настроить до четырех уровней группировки данных. Легко менять расположение группировок и получать результат в различных ракурсах.

Быстро и просто увидеть: с какими клиентами работает выбранный сотрудник по каждому направлению сделки; с какими клиентами эти сделки; и в каких стадиях находятся сделки в данный момент времени.

Также можно развернуть стадию сделки и увидеть список сделок, которые в неё входят.

При клике на строке сделки или колонке с клиентом, в новом окне откроется сделка или карточка клиента.

2. Вычисляемые значения. Использование формул.

Вычисляйте актуальные показатели. Подведите итоги недели или месяца в один клик.

Например, вычислить показатель маржинальности и з/п сотрудника всего за минуту. Для определения этих показателей нужно использовать: типовое поле – сумма сделки и два пользовательских поля: затраты и коэффициент оплаты.

Формулы для отчетов настраиваются в отдельной закладке. В формулах вы можете использовать типовые поля Б24, пользовательские поля и числовые константы.

Можно добавить неограниченное количество формул. Для построения формулы используется контекстное меню, которое содержит доступные данные.

3. Просмотр отчетов в мобильном приложении.

Все нужные данные на кончиках пальцев. Для этого не обязательно быть в офисе и работать за персональным компьютером или ноутбуком.

4. Фильтр по текущему сотруднику.

Просто настроить "умный фильтр" по текущему сотруднику и дать возможность своим менеджерам формировать персональные отчеты.

5. Формирование по расписанию.

Удобно использовать как для работы внутри компании, так и для работы с контрагентами. В нужное время и с заданной периодичностью вы будете получать готовые отчеты.

- Для сторонних компаний: можно настроить периодическое формирование отчетов по компании с отправкой на e-mail ответственному лицу. Приложение в автоматическом режиме сформирует указанные отчеты и отправит их клиенту в заданное время.

- Для внутреннего использования: в пятницу вечером автоматически сформировать отчет за неделю и отправить его в живую ленту Битрикс24. Как результат – эффективный анализ и правильная конкурентная среда среди работников.

Дополнительные плюсы и возможности:

• Публикация в живую ленту. Удобная коммуникация с коллегами, возможность совместно работать над данными отчета и предлагать новые сценарии развития. Отчет может быть опубликован непосредственно в сообщении и прикреплен файлом.
  

• Выгрузка в MS EXCEL. Приложение формирует файл полностью совместимый с MS Excel, включая группировку данных.
  

• Настройка доступа к отчетам. Гибкая система настроек позволяет ограничить доступ к модификации и формированию отчетов. С возможностью дать менеджерам формировать персональные отчеты.
  

Как это работает?

Список отчетов содержит все настроенные шаблоны отчетов. Можно добавить произвольное количество отчетов.

Настройка отчета. В панели настроек можно управлять уровнями группировок данных, выводом колонок и полями для отбора данных.

Вычисляемые поля – легко настроить неограниченное количество произвольных вычисляемы полей.