Очистка полей в лидах, сделках, контактах, компаниях и смарт-процессах

В Битрикс24 можно автоматически заполнять и изменять поля CRM, но когда нужно удалить ненужные данные, возможностей стандартных роботов не всегда достаточно. Особенно если требуется очистить не всё поле, а только конкретное значение или часть текста.

Например, после обработки обращения нужно удалить временный комментарий, убрать устаревший телефон из контакта, очистить служебную отметку в сделке или удалить суффикс «(Копия)» из названия карточки.

Приложение для Битрикс24 «Очистка полей» решает эти задачи с помощью специальных роботов, которые автоматически удаляют данные в нужный момент.

Приложение позволяет:

• полностью очищать выбранные поля CRM;

• удалять конкретные значения из множественных полей, сохраняя остальные;

• удалять заданные фрагменты из текстовых полей;

• очищать телефоны, email, сайты и мессенджеры;

• работать с лидами, сделками, контактами, компаниями и смарт-процессами;

• очищать поля связанных контактов и компаний прямо из автоматизации лида или сделки.

Вам больше не нужно вручную открывать карточки и удалять устаревшую информацию. Настройте робота один раз, и очистка полей будет выполняться автоматически при соблюдении заданных условий.

Приложение добавляет в автоматизацию Битрикс24 три универсальных робота PRO 2. Каждый предназначен для своего сценария очистки данных.

Робот «Очистить поля PRO 2» полностью удаляет содержимое выбранного поля.

Подходит для очистки:

• стандартных и пользовательских полей CRM;

• текстовых полей и комментариев;

• временных и служебных отметок;

• одиночных и множественных полей;

• телефонов, email, сайтов и мессенджеров.

Робот работает с лидами, сделками, контактами, компаниями и смарт-процессами.

Дополнительно в автоматизации лида или сделки можно выбрать связанный контакт либо компанию и очистить поле непосредственно в этой карточке.

Для коммуникационных полей доступна более гибкая настройка. Например, можно удалить все телефоны контакта либо очистить только определённый тип: рабочий, мобильный или домашний.

Аналогично можно работать с email, сайтами и мессенджерами, выбирая предусмотренные Битрикс24 типы коммуникаций.

Робот «Очистить конкретное значение множественного поля PRO 2» удаляет только указанное значение, не затрагивая остальные элементы.

Например, если у контакта записано три телефона, можно удалить один устаревший номер, сохранив два актуальных.

Робот поддерживает:

• множественные пользовательские поля;

• телефоны (PHONE);

• электронную почту (EMAIL);

• сайты (WEB);

• мессенджеры (IM).

При сравнении значений учитываются особенности данных:

• Телефоны – игнорируются пробелы и разделители, российские номера с префиксами 8 и +7 считаются одинаковыми.

• Email – сравнение выполняется без учёта регистра букв.

• Остальные поля – используется точное совпадение указанного значения.

Для телефонов, email, сайтов и мессенджеров можно дополнительно ограничить удаление конкретным типом коммуникации.

Это особенно удобно, когда нужно поддерживать актуальность контактных данных, но нельзя удалять всё содержимое поля.

3. Удаление части текста из поля

Робот «Очистить (удалить) часть значения поля PRO 2» позволяет удалить конкретный фрагмент из текстового поля, сохранив остальное содержимое.

Например, в названии сделки указано:

«Тестовая сделка (Копия)»

Вы задаёте фрагмент «(Копия)», и робот автоматически преобразует название в:

«Тестовая сделка»

Робот работает с одиночными текстовыми полями типов строка, текст и символ.

Возможные сценарии:

• удаление «(Копия)» из названия сделки;

• очистка технических префиксов и суффиксов;

• удаление служебных отметок из комментариев;

• удаление повторяющихся фрагментов текста;

• приведение названий карточек к единому формату.

Робот удаляет все точные вхождения указанного фрагмента с учётом регистра букв. После удаления убираются лишние пробелы по краям строки, а повторяющиеся горизонтальные пробелы объединяются в один.

Помимо основных сценариев, приложение предлагает:

• Универсальные роботы PRO 2 – подходят для поддерживаемых сущностей CRM и смарт-процессов.

• Удобный поиск полей – нужное поле можно быстро найти по названию.

• Автоматический выбор сущности – форма настройки учитывает текущий контекст автоматизации.

• Работу со связанными карточками – очистка полей контакта или компании из лида и сделки.

• Проверку регистрации роботов – на странице приложения можно проверить наличие всех трёх вариантов PRO 2.

• Подключение недостающих роботов – без переустановки приложения.

• Совместимость со старыми роботами – существующие настройки сохраняются, а устаревшие регистрации можно переименовать или скрыть из каталога.

• Защиту от лишних обновлений – если поле уже пустое или указанное значение отсутствует, приложение не выполняет ненужное обновление CRM-карточки.

Почему приложение востребовано?

В CRM постоянно появляются данные, которые нужны только на определённом этапе работы.

Менеджеры оставляют временные комментарии, автоматизация записывает служебные значения, контакты меняют телефоны и email, а в названиях карточек остаются технические пометки.

Со временем такая информация накапливается и мешает работе.

При этом поручать сотрудникам регулярно очищать поля вручную неудобно. Это дополнительная нагрузка, а результат зависит от внимательности каждого человека.

Автоматическая очистка полей CRM позволяет решить проблему системно.

Администратор настраивает робота, выбирает нужное поле и задаёт условия запуска. После этого данные удаляются автоматически в соответствии с логикой работы компании.

Приложение особенно полезно:

• администраторам Битрикс24;

• интеграторам и специалистам по автоматизации CRM;

• руководителям отделов продаж;

• сотрудникам, отвечающим за качество данных;

• компаниям с большим количеством лидов, сделок и контактов;

• командам, активно использующим роботов и бизнес-процессы Битрикс24.

Ключевые преимущества

• Три способа очистки – удаление всего поля, конкретного значения или части текста.

• Поддержка основных сущностей CRM – лиды, сделки, контакты, компании и смарт-процессы.

• Работа с множественными полями – возможность удалить один элемент без потери остальных.

• Гибкая очистка контактных данных – телефоны, email, сайты и мессенджеры с учётом типа коммуникации.

• Очистка связанных карточек – изменение данных контакта или компании из робота лида либо сделки.

• Работа со штатными и пользовательскими полями – в пределах поддерживаемых типов и доступных для изменения полей.

• Привычный интерфейс автоматизации – настройка через стандартные роботы Битрикс24.

• Поддержка смарт-процессов – универсальные роботы PRO 2 без необходимости устанавливать отдельный вариант для каждого нового направления.

• Экономия REST-запросов – отсутствие лишних обновлений, когда изменять данные не требуется.

• Совместимость с существующей автоматизацией – возможность сохранить ранее настроенных роботов и упорядочить каталог.

Бизнес-кейс

Представим отдел продаж, в котором менеджеры активно используют автоматизацию Битрикс24.

После первичной обработки лида в поле «Служебный комментарий» остаётся временная информация. Она была полезна на первом этапе, но после передачи обращения менеджеру больше не нужна.

Администратор добавляет робота «Очистить поля PRO 2» на нужную стадию и выбирает поле «Служебный комментарий».

Теперь при переходе лида на эту стадию поле очищается автоматически.

В другом процессе у контакта хранится несколько телефонных номеров. Один из них устарел, но остальные необходимо сохранить.

Вместо полной очистки используется робот «Очистить конкретное значение множественного поля PRO 2». Он удаляет только указанный номер, сохраняя актуальные телефоны.

Ещё один сценарий связан с копированием сделок. В названиях новых карточек появляется техническая отметка «(Копия)».

Робот «Очистить (удалить) часть значения поля PRO 2» удаляет эту отметку, оставляя остальное название без изменений.

В результате компания получает единые правила очистки CRM-данных без постоянного участия сотрудников.

Где особенно удобно использовать приложение?

Приложение пригодится, если вам нужно:

• После завершения этапа – удалить временные комментарии, служебные отметки и вспомогательные данные.

• Перед повторным использованием карточки – очистить поля, содержащие информацию из предыдущего процесса.

• При обновлении контактных данных – удалить устаревший телефон или email, сохранив актуальные.

• При работе со связанными сущностями – очистить поле контакта или компании из автоматизации сделки.

• При копировании карточек – удалить «(Копия)» или другой известный технический фрагмент из названия.

• При подготовке к архивированию – удалить данные, которые больше не требуются для работы.

• При передаче между отделами – очистить временные значения, используемые только на предыдущем этапе.

• При автоматизации смарт-процессов – настроить очистку пользовательских полей по правилам конкретного процесса.

Это делает приложение полезным не только для поддержания порядка в CRM, но и для создания более точной автоматизации, где каждое поле содержит только нужную информацию.

Настройка приложения по шагам

Установите «Очистка полей» из маркетплейса Битрикс24.

Установку и управление регистрациями роботов должен выполнять администратор портала.

После установки откройте приложение и убедитесь, что оно готово к работе.

На главной странице приложения нажмите «Проверить PRO 2».

Приложение покажет состояние трёх роботов:

• Очистить поля PRO 2;

• Очистить конкретное значение множественного поля PRO 2;

• Очистить (удалить) часть значения поля PRO 2.

Если какой-либо робот отсутствует, его можно подключить отдельной кнопкой без переустановки приложения.

Перейдите в раздел роботов или настройки автоматизации нужной сущности: лида, сделки, контакта, компании или смарт-процесса.

Добавьте соответствующего робота PRO 2 в нужное место сценария.

В зависимости от задачи используйте:

• «Очистить поля PRO 2» – для полной очистки;

• «Очистить конкретное значение множественного поля PRO 2» – для удаления отдельного элемента;

• «Очистить (удалить) часть значения поля PRO 2» – для удаления фрагмента текста.

Выберите карточку, в которой требуется очистка.

Для лида и сделки доступны также связанные контакт и компания. Для смарт-процесса используется текущая сущность.

Найдите нужное поле через встроенный поиск.

Список полей учитывает выбранного робота. Например, для удаления конкретного значения предлагаются поддерживаемые множественные поля, а для удаления части текста – одиночные текстовые.

В зависимости от выбранного робота:

• укажите тип коммуникации, если нужно очистить только определённую категорию телефонов, email, сайтов или мессенджеров;

• введите конкретное значение для удаления из множественного поля;

• укажите точный текстовый фрагмент, который необходимо удалить.

Для удаления части текста важно соблюдать регистр букв.

Используйте стандартные возможности автоматизации Битрикс24, чтобы определить, когда должен срабатывать робот.

Например, при переходе сделки на определённую стадию или при выполнении другого предусмотренного сценарием условия.

Перед запуском на рабочих данных рекомендуется протестировать робота на отдельной карточке.

Проверьте, что удаляется именно нужная информация, остальные значения сохраняются, а автоматизация выполняется в правильный момент.

На что обратить внимание?

Приложение не хранит собственный архив прежних значений и не предоставляет отдельной кнопки отмены очистки.

Поэтому перед использованием на важных данных рекомендуется проверить сценарий на тестовой карточке и предусмотреть подходящий способ восстановления информации.

Полная очистка удаляет содержимое выбранного поля.

Выборочное удаление работает с поддерживаемыми множественными полями.

Удаление фрагмента текста предназначено для одиночных текстовых полей.

Неизменяемые и доступные только для чтения поля не подходят для соответствующих операций.

Для робота удаления части текста значения «(Копия)» и «(копия)» различаются.

Удаляются все точные вхождения заданного фрагмента. Приблизительный поиск похожих значений не выполняется.

Если в лиде или сделке отсутствует связанный контакт либо компания, робот не сможет очистить поле соответствующей карточки.

Для установки приложения, подключения роботов PRO 2 и управления старыми регистрациями требуются права администратора.

Чтение и изменение данных зависят от прав выполнения робота и доступности соответствующих сущностей и полей через REST API Битрикс24.

Очистка запускается только по настроенным правилам автоматизации. Робот изменяет выбранное поле соответствующей карточки, а не удаляет данные во всей CRM самостоятельно.

Если ранее использовались отдельные регистрации роботов, их можно переименовать, скрыть из каталога или вернуть.

Скрытие не удаляет уже размещённых роботов из существующих схем автоматизации.

Управление старыми регистрациями рекомендуется выполнять одному администратору в одном открытом окне приложения. При возврате скрытых регистраций неизвестные индивидуальные фильтры автоматически не восстанавливаются.

Если поле уже пустое, указанное значение не найдено или после обработки данные не изменились, приложение не отправляет обновление карточки.

Это нормальное поведение, позволяющее избежать ненужных REST-запросов.

Если что-то не получается

Робот PRO 2 отсутствует в списке.

Откройте приложение, нажмите «Проверить PRO 2» и подключите недостающий вариант. После этого обновите страницу автоматизации.

Нужное поле не отображается.

Убедитесь, что выбран правильный робот. Для удаления отдельного значения требуется поддерживаемое множественное поле, а для удаления фрагмента – одиночное текстовое поле.

Поле не очистилось.

Проверьте сущность, выбранное поле, условия запуска и права доступа. Если очищается связанный контакт или компания, убедитесь, что связь заполнена.

Если пользовательское поле было удалено, переименовано или стало недоступно, откройте настройки робота и выберите подходящее поле заново.

Удалилось не то количество значений.

Проверьте точное значение и установленный тип коммуникации. Для телефонов применяется нормализация номера, для email сравнение без учёта регистра, для остальных поддерживаемых значений – точное совпадение.

Фрагмент текста не удалился.

Проверьте написание, регистр букв и пробелы. Робот удаляет точные совпадения, а не все похожие варианты текста.

Старые роботы мешают в каталоге.

Откройте в приложении раздел управления старыми роботами. Загрузите список, при необходимости обновите названия и скройте ненужные регистрации. Уже настроенные роботы продолжат оставаться в существующих схемах.

Не сохраняются параметры выборочной очистки.

Убедитесь, что используется актуальный робот PRO 2. Переоткройте форму, заново укажите поле и значение, сохраните настройки и проверьте выполнение на тестовой карточке.

Приложение «Очистка полей» добавляет в Битрикс24 гибкую автоматическую очистку CRM-данных с помощью роботов.

Вы получаете возможность:

• полностью очищать стандартные и пользовательские поля;

• удалять отдельные элементы множественных полей;

• очищать устаревшие телефоны, email, сайты и мессенджеры;

• удалять служебные фрагменты из названий и текстовых полей;

• работать с лидами, сделками, контактами, компаниями и смарт-процессами;

• изменять поля связанных контактов и компаний;

• автоматически удалять ненужные данные на нужных этапах работы;

• сокращать количество ручных действий и поддерживать порядок в CRM.

Главное преимущество приложения – возможность точно выбрать, какие данные удалить, а какие сохранить.

Если вам нужна автоматическая очистка полей CRM, удаление конкретного значения из множественного поля, очистка пользовательских полей, удаление части текста или робот для очистки данных в смарт-процессах Битрикс24, приложение объединяет эти возможности в одном инструменте.

Настройте подходящего робота, укажите поле и условия запуска – и Битрикс24 будет автоматически очищать ненужные данные в соответствии с вашими бизнес-процессами.

ТОП-10 вопросов и ответов о приложении

Что делает приложение «Очистка полей»?

Оно автоматически очищает любые поля в лидах, сделках, контактах и компаниях, включая пользовательские и множественные. Это помогает поддерживать корректность данных без ручных правок.

Какие поля можно очищать?

Любые: текстовые, числовые, списочные, множественные, а также системные вроде телефона, email или сайта. Приложение не ограничивает типы полей.

Можно ли очистить поля сразу у всей базы?

Да, через умные сценарии можно массово переработать сделки, контакты или компании. Робот очистит выбранные поля у всех элементов подряд.

Для чего обычно используют очистку полей?

Чаще всего — для удаления некорректных телефонов, почт, сайтов, случайных комментариев или данных, попавших из интеграций. Это особенно важно перед автоматическими рассылками или аналитикой.

Можно ли очищать поля только у новых элементов?

Да, робот можно поставить на триггеры создания лида, контакта или компании. Тогда очистка будет происходить автоматически при каждом новом элементе.

Работает ли приложение с множественными полями?

Да, приложение поддерживает очистку множественных полей полностью. Это удобно, когда в поле может быть несколько значений.

Почему важно ставить таймаут в 10 минут?

Чтобы предотвратить ошибки при задержках серверов Битрикс24. Особенно это важно при массовой обработке элементов.

Можно ли применить очистку для связанных сущностей?

Да, робот может очищать поля в контакте или компании, даже если запускается из сделки. Нужно лишь указать нужную сущность и поле.

Нужно ли что-то настраивать после установки?

Только выбрать сущность, поле и место запуска. Остальное робот делает сам — очищает данные мгновенно и без дополнительных условий.

Отображаются ли пользовательские поля в настройках робота?

Да, приложение корректно показывает названия пользовательских полей. Это делает настройку удобной и исключает ошибки.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов