Главная
Продажи и CRM
Из полей Задачи - в поля CRM и смарт-процессов

Из полей Задачи - в поля CRM и смарт-процессов

Автозапись в связанную с задачей сущность при ее завершении

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

48
Разработчик

Digital for Sales

Описание

Лендинг приложения: https://fromtask.digitalforsales.ru
Текстовая версия видео: https://digitalforsales.com/case/iz-polej-zadachi-v-polya-crm-i-smart-processov-prilozhenie-dlya-crm...

Когда может быть полезно приложение?
Большинство задач, которые ставятся в Битрикс24, связаны с другими элементами. Это могут быть карточки CRM (лиды, сделки, контакты, компании) и смарт-процессы. Иногда – сразу несколько связанных элементов.

По факту выполнения задачи зачастую необходимо передать данные из ее полей в связанную карточку. Штатными средствами автоматически (при завершении задачи) “перебросить” информацию невозможно.

Решение – наше приложение.

Бизнес-кейс

Агентство оказывает маркетинговые услуги. В ходе работы над проектами из смарт-процесса ставятся задачи для дизайнера. Например, он должен нарисовать логотип, залить файл в “облако” и ссылку на логотип указать в пользовательском поле задачи. Но в итоге ссылка должна оказаться в поле смарт-процесса.

До установки приложения сотруднику приходилось каждый раз вручную копировать ее из задачи в смарт. А теперь это происходит автоматически.

Основной функционал

В настройках приложения пользователь выбирает штатное или пользовательское поле задачи.
И указывает, в какое поле какой сущности связанной пробрасывать результат.
Например, выбирает из одного выпадающего списка сущность “Сделка”, а во втором выпадающем списке поле сделок указывает нужное.
При закрытии задачи приложение проверит, заполнено ли отслеживаемое поле в задаче.
Если да – проверит, существует ли правило проброса информации в другие поля.
Если да – пробросит данные (предварительно получив данные о связанной с этой задачей сущностью).

Зависимость функционала от тарифного плана

Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.
В Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях – на всех тарифах.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 17.10.2025

Поддержка

По вопросам работы приложения, доработок или настройки портала обращайтесь:
Сайт: https://digitalforsales.com/
Email: info@digitalforsales.com
Telegram: @pavlukonline
WhatsApp: +7 (905) 567-61-13
Время работы: Пн-Пт, с 10:00 до 19:00 (МСК)

Установка

1. Установите приложение (устанавливается автоматически).

2. Перейдите в настройки приложения. Выберите поле Задачи и поле связанной с ней сущности (Лида, Сделки, Контакта, Компании, Смарт-процесса).

3. Если нужно настроить передачу данных для нескольких полей – повторите процедуру для каждого из них.

Безопасность данных

подробнее

Из полей Задачи - в поля CRM и смарт-процессов

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!