Группы компаний в CRM

Объединение компаний в холдинг, аналитика по группе компаний

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

150
Разработчик

Создаватель

Описание

Группы компаний в CRM – инструмент для создания и управления холдингами в CRM Битрикс24. Является частью методологии «Клиенты в порядке» и помогает выстроить прозрачную и понятную структуру работы с взаимосвязанными компаниями.

Решение подходит не только для классических холдингов, но и для ситуаций, когда один клиент работает через несколько юридических лиц — с разными договорами, счетами и сделками, но в рамках одного фактического клиента.

С помощью приложения вы сможете:

— Создавать холдинги с указанием головной и дочерних организаций. Связь сохраняется в пользовательском поле «Родительская компания (Клиенты)», которое создается автоматически в карточке компании.

— Управлять структурой холдингов, добавлять или убирать компании в них.

— Анализировать холдинг целиком в режиме «Статистика холдингов» — видеть полную структуру компаний и общие суммы сделок.

Ваши данные в безопасности!

Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к компаниям конфиденциальная информация скрывается.
Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Создать группу компаний – режим, в котором можно найти и выбрать любую из компаний в CRM и назначить ее головной для нового холдинга.

Управление холдингами – режим для назначения (или исключения) дочерних компаний. Компании можно добавлять как по одной, так и несколько сразу. При этом в карточке компании заполняется поле «Родительская компания (Клиенты)» с id головной компании.

Создание и заполнение поля позволит строить отчеты вне рамок приложения. Например, можно создать новый сегмент для Маркетинга, отфильтровать в CRM или Мастере отчетов.

Статистика холдингов — новый режим просмотра полной структуры холдинга (включая контакты) и сумм сделок: в работе, успешные и отказные. При клике на сумму открывается детализация: количество сделок, их названия и прямые ссылки.

А если необходимо, что за холдинг отвечал один сотрудник — воспользуйтесь решением Передача дел.

Встройка в карточку компании быстро выделит ее место в холдинге.

Для того, чтобы пользователю было удобно ориентироваться в приложении — предусмотрена База знаний. В ней находятся ответы на часто задаваемые вопросы, полезные видео и ссылки на помогающие приложения.

Мы планируем расширять функционал приложения – расскажите нам о том, что было бы вам полезно в нашем телеграм-канале.

Обновления:

— 29.01.2026: добавили суммы сделок «в работе», а также отказных.

— 10.10.2025: вывели ответственных за компании в холдинге и поправили мелкие баги

— 11.05.2025: добавили новый режим Статистика холдингов и две встройки

— 25.11.2024: выпуск mvp 1 версии

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 25.11.2024

Поддержка

Решение поставляется «как есть».
Бесплатные консультации через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений
Анонсы приложений и обратная связь

Установка

Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.

Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений

Анонсы приложений и обратная связь

Безопасность данных

подробнее

Группы компаний в CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.