Вход
Ваш Битрикс24
Авторизуйтесь, чтобы войти
в Битрикс24 вашей компании.
Вход

Когда деньги? Прогноз оплат

Битрикс24 Маркет Плюс

Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.

Скриншоты

Когда деньги? Прогноз оплат – это удобный инструмент для руководителя, бухгалтера и финансового директора. Позволяет увидеть полную картину по будущим поступлениям.

Видео про приложение

Внимание!

  1. Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается. Сотрудник с доступом только к «своим» Счетам или Сделкам – увидит в приложении только их, и ничьи больше.

  2. Локальная обработка данных. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Приложение помогает не только изучить статистику оплат за предыдущие периоды, но и запланировать доходы. Если у вас несколько менеджеров и большое количество клиентов, то предсказать, когда и сколько денег вы получите не так-то просто. А ведь данные о планируемых оплатах уже есть в CRM, только в разрозненном виде.


Не все бизнесы требуют подробного учета оплат и ведения Счетов в CRM. В некоторых случаях целесообразно ограничиться Сделками для фиксации Продаж. То есть, даже если фактических Оплат было несколько, в CRM Битрикс24 эта информация фиксируется только в одном элементе Сделка.

Таким образом, в зависимости от особенностей системы продаж в CRM Битрикс24, возможно два варианта учета продаж:

  1. По Счетам. Счета ведутся в CRM, по одной Сделке может быть несколько оплаченных или отклоненных Счетов.

  2. По Сделкам. Более простой учет, где продажей считается успешно завершенная Сделка.

Сменить режим учета можно в настройках приложения. Счета учитываются по полю «Срок оплаты», а Сделки – по полю «Дата завершения».

Помимо этого приложение подсчитывает итоги оплат по дням, неделям, месяцам. Кроме этого вы можете увидеть сумму планируемых, ожидаемых и просроченных оплат по каждому менеджеру на текущий день. А также в один клик легко сменить плановый срок оплаты Счета или дату завершения Сделки, с указанием комментария о причине переноса.

Для повседневной работы менеджеров по продажам удобно просматривать из встройки в профиль пользователя, там можно увидеть «собственные» Счета или Сделки.

Преимущества приложения:

  • Наглядность и простота использования. Не требуется что-то дополнительно настраивать – вы сразу увидите всю нужную вам информацию. Визуальное выделение оплаченных, ожидаемых и просроченных оплат поможет в восприятии.

  • Встройка в CRM - аналитику поможет в полноценном анализе.

Когда деньги? Прогноз оплат — это ваш надежный инструмент для успешного управления финансами и продажами в Bitrix24! А для анализа Оборота и метрик продаж используйте приложение Формула продаж и ABC-анализ.

Версия 35

Добавили второй режим учета оплат — по Сделкам! Теперь вы можете учитывать поступления не только по Счетам, а переключать режимы в настройках, и выбирать нужный вам. В сделках учитывается поле Дата завершения.

Версия 34
Добавлены две встройки:
1. В профиль пользователя - с фильтром по текущему сотруднику.
2. В CRM - аналитику.

Версия 33
— Улучшена надежность работы приложения.
В редких случаях, если на портале ранее не было создано ни одного Нового счета (Смарт-счета), выдавалась ошибка. Теперь приложение обрабатывает эту ситуацию и корректно отображает прогноз оплат.

Версия 32
— Исправлена ошибка с выводом более 50 счетов.

Версия 31
– Приложение теперь корректно работает, если не было ни одного старого счета и появились "новые" счета.

Версия 30
– Исправлена ошибка приложения в случае отсутствия счетов нового типа.

Версия 29
- Обновлена иконка приложения.
- Новые более понятные скриншоты по основным возможностям.
- Теперь правильно обрабатываются отменённые счета в любых статусах.

Версия 28
— Большое обновление.
— Добавлена поддержка «новых счетов», которые анонсированы 23 ноября 2021 года.
— Переписана логика выборки, значительно улучшена производительность, теперь всё летает.
— Заодно провели редизайн. Управлять оплатами еще удобнее.
Ждем от вас обратной связи

Версия 27
Исправление выборки статусов счетов

Версия 26
Добавлена фильтрация по дополнительным статусам отказа в счетах, изменен порядок сортировки истории переносов срока - теперь сверху отображается последний комментарий.

Версия 25
Изменена выборка счетов - теперь шаблоны регулярных счетов не попадают в выборку

Версия 24
Обновление дизайна приложения:
- удобный вывод истории переноса сроков оплаты
- календарь с отображением старого и нового сроков оплаты
- цветовая легенда для отображения статусов счета: просрочен, оплачен, запланирован

Версия 23
Мелкие исправления.

Версия 22
Мелкие исправления.

Версия 21
В информер добавлен чат. Мелкие исправления.

Версия 20
В информер добавлен чат.

Версия 19
Улучшена логика работы информера.

Версия 18
Мелкие исправления.

Версия 17
Исправлена работа приложения в коробочной версии Bitrix24.

Версия 16
Улучшена установка, мелкие исправления

Версия 15
— Исправлена ошибка, из-за которой не отображалась история изменений дат оплаты
— Мелкие исправления

Версия 14
— Исправлена ошибка, возникавшая у некоторых пользователей после обновления.

Версия 13
Большое обновление!

1. Прогноз оплат теперь помогает планировать будущие расходы на закуп у поставщиков или общефирменные расходы.
Чтобы вы всегда смогли оценить достаточно ли будущих поступлений на запланированные расходы мы добавили два новых механизма:
— Остаток на начало и конец дня с хранением истории изменений.
— Учет расходов с использованием типовых Счетов с отрицательной суммой.
Таким образом вы видите остаток на начало дня, все планируемые доходы и расходы, это позволяет понять будет ли положительным остаток на конец дня и избежать кассовых разрывов.

2. Теперь сумма планируемых и фактических поступлений отображается не только по неделям, но и по месяцам

3. Добавлены улучшения по вашим пожеланиям:
— Исправлена ошибка, при которой не выводились Счета с пустым сроком оплаты.
— Исправлена ошибка, при которой нельзя было изменить остаток на 0.
— Исправлена ошибка переноса срока оплаты.
— Небольшая шлифовка интерфейса.

Надеемся, что наше бесплатное приложение поможет вам вести свой бизнес.
Доверьте доработку вашего Битрикс24 специалистам «Создаватель»!

Версия 10
Отключили мобильную версию приложения.

Добавлено хранение истории:
— По клику на сумму - перенос срока с указанием причины.
— При наведении на сумму - история переносов срока оплаты.

Версия 9
Добавлен удобный информер, исправлены баги.

Версия 8
На странице установки добавлено поле "город"

Версия 7
Небольшие исправления

Версия 5
Устранены неисправности в установщике.

Версия 4
Исправлены ошибки отправки данных при регистрации.

Версия 3
Добавлена форма регистрации в программе бесплатной техподдержки при установке приложения.
Добавлен онлайн-чат внутри приложения для получения быстрой техподдержки.

Версия 2
Прогноз оплат переведен в приложение 1 типа.

Версия 1
Прогноз оплат, версия 1.0

Решение поставляется «как есть».
Бесплатные консультации через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений
Анонсы приложений и обратная связь

Решение не требует дополнительной настройки и работает сразу после установки.

Поддержка решения через встроенный в приложение онлайн-чат «Создаватель».

Все приложения «Создаватель»
Расширение возможностей Битрикс24 и наших приложений