Мастер отчетов по Делам CRM

Мастер отчётов по Делам CRM — незаменимый помощник руководителя для полного контроля активности менеджеров в Битрикс24.

Решение даёт возможность быстро понять, чем заняты сотрудники:

• Сколько звонков совершено?

• Сколько писем отправлено и получено?

• Какие дела запланированы, а что уже завершено?

• С кем из клиентов работают, а про кого забыли?

И всё это — в одном месте! Приложение позволяет анализировать все дела в CRM под разными углами:

1. По типам дел: встречи, письма, звонки, открытые линии, онлайн-бронирования, свободные слоты, смс, zoom-конференции, визиты, обзвоны, события в календаре (если они связаны с сущностью CRM). А для анализа задач воспользуйтесь отдельным решением Мастер отчетов по Задачам.

2. По сущностям CRM: лиды, сделки, контакты и компании, счета, предложения и смарт-процессы.

3. По направлению активности: входящая и исходящая.

4. По ответственным: прозрачность загрузки каждого сотрудника.

5. По датам: дата создания, изменения, срок исполнения и начало — с возможностью выбирать данные по любой из них.

Внимание!

• Учитываются права текущего пользователя. В зависимости от настроек доступа к сущностям CRM конфиденциальная информация скрывается.

• Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние серверы.

Пример №1. Рейтинг менеджеров

Кто из сотрудников действительно активно работает? Можно быстро узнать, вырабатывают ли менеджеры KPI по количеству звонков и писем. Для этого добавьте поля Направление и Тип. Примените группировку по Ответственному, фильтр по Типу дел — и Вы сможете объективно оценить загрузку каждого.

Пример №2. Рейтинг активности по компаниям

Как понять, с кем из клиентов активно работают последнее время? Добавьте поля Владелец, Тип владельца и Статус. Примените фильтр по Типу владельца (компания и контакт) и сгруппируйте по полю Владелец. Вы сможете увидеть, что уже сделано, а что запланировано, и в каком объеме ведется работа.

Шаблоны

Любой отчет можно сохранить как шаблон с заданными полями, сортировкой и фильтрами. Название шаблона легко поменять, а также внести в него изменения. Шаблон можно сделать публичным — тогда он будет доступен всем сотрудникам портала. При необходимости им можно поделиться по ссылке.

Кроме того, шаблон можно сделать регулярным для публикации в ленту Новостей. Администратор выбирает: какой шаблон будет публиковаться, кто будет его получать и с какой периодичностью. А руководитель регулярно получает нужную ему сводку информации.

При включении регулярного отчета можно выбрать, когда он будет публиковаться:

• Каждый день.
  
• Раз в неделю (по понедельникам).
  
• Раз в месяц (1 числа).
  
• Раз в квартал.
  

Обратите внимание:

• Публикация в ленте новостей будет в то время, когда любой из администраторов зашел на портал - и от его лица. Время публикации и автора поста на текущий момент настроить нельзя.
  
• Сразу же публикуется «пробный» отчёт - для возможности внести изменения по необходимости.
  
• Если отчет по каким-то причинам не сформировался до конца (пропало интернет-соединение), то начнет снова через полчаса.
  
• Если ни один администратор не зашел на портал - публикация в Живую ленту пропускается.
  
• Регулярным может стать отчет с любыми фильтрами и сортировкой - но без группировки полей.
  
• Нельзя сделать регулярным отчет, в котором не указаны даты «С» или «По».
  

В шаблоне также сохраняются период, группировка, выбранные итоги и вычисляемые поля. Если какое-то сохранённое поле было удалено или стало недоступно, приложение предупредит об этом при открытии шаблона и построит отчёт без недоступных полей.

Администратор один раз настраивает отчёт — руководитель регулярно получает актуальную сводку по отделу.

Это удобно для:

• еженедельных планёрок,

• контроля KPI,

• системной управленческой отчётности.

Для того, чтобы выделить в вашем отчете самое важное — используйте графики. Так воспринимать информацию станет проще. Кнопка «Построить график» находится под таблицей, можно выбрать тип графика и подходящие поля для осей Икс (любая дата) и Игрек (числовые и списочные поля).

Дополнительные возможности Мастера отчётов по Делам CRM:

• Формулы и вычисляемые поля — создание собственных показателей на основе данных отчёта (NEW).

• Гибкая работа с колонками — выбор нужных полей, изменение порядка перетаскиванием, сортировка и фильтрация данных.

• Быстрый поиск полей по названию.

• Удобный выбор периода — текущий или предыдущий день, неделя, месяц, квартал, год, последние N дней или весь период без ограничения по датам.

• Фильтры по данным — по значениям, а также по пустым и заполненным полям.

• Группировка данных с промежуточными и общими итогами, в том числе по дням, неделям, месяцам, кварталам и годам.

• Разные варианты итогов в зависимости от типа поля: сумма, минимум, максимум, среднее, количество и количество уникальных значений.

• Ссылки на связанные элементы — сотрудники, компании, контакты, лиды, сделки и другие сущности открываются прямо из отчёта.

• Регулярная публикация отчётов в Ленте новостей для совместного просмотра и обсуждения.

• Выгрузка готового отчёта в Google Таблицы или файл XLSX.

Мастер отчётов по Делам CRM — инструмент, который превращает данные об активностях в понятную картину работы с клиентами.

Другие решения линейки:

✔️ Мастер отчётов CRM — отчёты по Лидам, Сделкам, Счетам, Контактам и Компаниям.

✔️ Мастер отчётов по Задачам — контроль и анализ задач, в том числе вместе с данными CRM.

✔️ Мастер отчётов по Смарт-процессам — гибкие отчёты по смарт-процессам и связанным данным.

Для более глубокой BI-аналитики:

✔️ Отчёт PRO Задачи — сроки, нагрузка и трудозатраты по задачам.

✔️ Отчёт PRO Сделки — динамика продаж, конверсия и работа со сделками.

✔️ Отчёт PRO Лиды — динамика, конверсия и качество обработки лидов.

Обновления:

— 02.09.2026: экспорт отчета в xlsx и перетаскивание полей мышкой.

— 21.04.2026: оптимизировали батч-обработку

— 03.03.2026: mvp 1v