Умные сценарии для БФЛ
Битрикс24 Маркет Плюс
Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24 Маркет Плюс вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.
Скриншоты
Пакет умных сценариев (УС) для отраслевой решения Битрикс24.CRM по банкротству физических лиц. (ОР БФЛ)
!Внимание!
Разберём самый частый кейс "Заключение договора с клиентом".
Шаг 1. Создадим график для рассрочки
Шаг 2. Выпустим договор на печать с этим графиком
Шаг 3. Создадим график рассрочки в счетах, чтобы потом контролировать оплаты от клиента
!Внимание!
- Подойдёт для любой СРМ для БФЛ. Содержит полезные сценарии для сделок на каждый день.
- Для работы УС требуется наличие подписки Маркет Битрикс24 Плюс и установленное приложение "РЕСТ Действия"
- 0 Создание полей БФЛ v11 (Технический сценарий) - Применяется 1 раз. Служит для обновления БФЛ версии 10 до версии 11 или может создать поля нужные для умных сценариев на любом другом Битрикс24.
- 1 Создать график платежей - создаёт график платежей по трём параметрам: сумма договора, сколько платежей и отчётной даты.
- 2 Создать договор - создаёт договор по шаблону с графиком платежей. Скачать шаблон можно из общей папки для БФЛ (смотри файл Шаблон Договор БФЛ.docx)
- 3 Создать счета - создаёт счета по графику, для дальнейшего контроля за задолженностью клиентов перед вами.
- Создать/обновить ссылку на папку - создаёт или обновляет ссылку на папку клиента.
- Поменять ответственного за счёт - поменяет ответственного за счёт на ответственного за сделку, максимум 20 счетов.
- Записать источник для аналитики - записывает источник CRM для аналитики в скрытое поле для отчётов.
Разберём самый частый кейс "Заключение договора с клиентом".
Шаг 1. Создадим график для рассрочки
Шаг 2. Выпустим договор на печать с этим графиком
Шаг 3. Создадим график рассрочки в счетах, чтобы потом контролировать оплаты от клиента
Версия 3
Устранена ошибка, когда при создании графика платежей выходил платёж с нулевой суммой.
Благодарю Максима Неберо, за помощь в устранении ошибки.
Версия 2
В описание каждого умного сценария добавлена ссылка на видео в ВК по настройке и использованию.
Версия 1
Пакет умных сценариев для отраслевого решения Битрикс24 для банкротства физических лиц.
- Актуальные инструкции по применению УС смотрите в плейлисте YouTube
- Поддержка осуществляется через чат. Ссылка на чат
- Нажмите кнопку "Установить".
- Если в Битрикс24 нет приложения "РЕСТ Действия", то установите.
- Если вы используете отраслевое решение для БФЛ ниже 11 версии или стороннее, то сначала запустите умный сценарий "0 Создание полей БФЛ v11 (Технический сценарий)". Он создаст нужные для работы остальных умных сценариев поля.
- Для умных сценариев, которые требуют настройки, в видео на YouTube доступно рассказано что и как нужно делать.
