В Битрикс24 менеджеры работают с клиентами и сделками. Но для одного заказа им часто нужны данные из других программ: 1С, сайта, телефонии, платёжного сервиса или службы доставки.
Если программы не связаны, сотрудник переносит информацию вручную. Например, копирует заказ с сайта в Битрикс24, проверяет оплату в банке и отдельно смотрит статус доставки. На это уходит время, а в данных появляются ошибки.
Интеграция позволяет программам обмениваться данными автоматически. Разберём десять распространённых вариантов и покажем, какую работу они упрощают. Конкретные возможности зависят от выбранного сервиса и настроек.
1С и учётные программы
Битрикс24 передаёт в учётную программу сведения о клиенте, заказе, товарах и счёте. В обратную сторону поступает информация об оплате и документах.
Пример. Менеджер создаёт счёт в Битрикс24. После оплаты 1С передаёт новый статус, и сделка автоматически переходит на следующий этап.
Складские системы
Из складской программы в Битрикс24 можно передавать остатки, цены и сведения об отгрузке. Менеджер сразу видит, есть ли товар и когда его можно отправить клиенту.
Пример. После оформления заказа товар резервируется на складе. Когда заказ собран, в Битрикс24 появляется новый статус.
Телефония
При входящем звонке Битрикс24 находит клиента по номеру и открывает его карточку. В ней сохраняются дата звонка, его продолжительность и запись разговора, если такая функция подключена.
Пример. Клиент звонит повторно. Менеджер видит прошлые обращения и продолжает разговор без дополнительных вопросов.
Сайты и онлайн магазины
Заявки из форм, чатов и корзины автоматически попадают в Битрикс24. Вместе с контактами клиента можно передать выбранный товар, сумму заказа и способ доставки.
Пример. Покупатель оформляет заказ на сайте. В Биrix24 создаётся сделка и назначается ответственный менеджер.
Корпоративная почта
Письма можно связывать с клиентами и сделками. В Битрикс24 сохраняются переписка и вложения, связанные с продажей.
Пример. Ответственный менеджер уходит в отпуск. Его коллега открывает сделку, читает переписку и понимает, о чём договорились с клиентом.
Платёжные сервисы
Из Битрикс24 клиенту можно отправить ссылку на оплату. После платежа сервис передаёт результат в CRM, и менеджер видит, что заказ оплачен.
Пример. Оплата прошла успешно. Битрикс24 меняет стадию сделки и ставит сотруднику задачу подготовить заказ.
Сервисы доставки
Битрикс24 передаёт службе доставки имя и контакты получателя, адрес и сведения о заказе. Затем в CRM возвращаются номер отправления и его статус.
Пример. Курьер забирает заказ. В сделке появляется статус «Отправлено», а после вручения — «Доставлено».
Рекламные сервисы
Битрикс24 может сохранять источник заявки и рекламную кампанию. Это помогает понять, какая реклама приводит клиентов, сделки и оплаты.
Пример. Из двух рекламных кампаний первая дала больше заявок, а вторая — больше оплаченных заказов. По данным из CRM компания может оценивать не только количество обращений, но и продажи.
Отчёты и бизнес аналитика
Для общих отчётов данные Битрикс24 объединяют со сведениями из 1С, рекламы, склада и других программ. Обычно для этого используют BI-систему — программу для сбора и наглядного представления данных.
Пример. Руководитель видит в одном отчёте, откуда пришли клиенты, сколько сделок оплачено и какие товары принесли выручку.
С чего начать
Не нужно подключать всё сразу. Сначала найдите процесс, в котором сотрудники тратят больше всего времени на ручную работу.
Проверьте, где сотрудники:
- копируют одни и те же данные из одной программы в другую;
- вручную проверяют оплату или доставку;
- ищут письма, звонки и сообщения в разных местах;
- теряют заявки или забывают обновить статус заказа.
Выберите один такой участок и опишите простой результат. Например: заявка с сайта должна сразу попадать ответственному менеджеру, а после оплаты сделка должна автоматически переходить к подготовке заказа.
После запуска проверьте процесс на нескольких реальных заказах. Если данные передаются правильно и сотрудникам стало проще работать, интеграцию можно расширять.
Что важно определить заранее
До настройки нужно ответить на четыре вопроса: какие данные передавать, из какой программы, в какой момент и что должно произойти после передачи. Эти ответы помогают оценить объём работы и избежать лишней автоматизации.
Если нужно связать Битрикс24 с 1С, сайтом, телефонией или другим сервисом, команда СофтСервиса может изучить текущий процесс и предложить подходящий вариант интеграции.
Читайте также
FAQ
Битрикс24 передаёт в 1С сведения о клиенте, заказе, товарах и счёте, а из программы поступает информация об оплате и документах.
При входящем звонке Битрикс24 находит клиента по номеру и открывает его карточку, где сохраняются дата звонка, его продолжительность и запись разговора.
Битрикс24 передаёт службе доставки имя, контакты получателя, адрес и сведения о заказе, а затем получает в CRM номер отправления и его статус.
