Главная
Продажи и CRM
Календарь оплат на основании данных из счетов CRM

Календарь оплат на основании данных из счетов CRM

Бесплатно

Оценка

5 / 5
Установок

5515
Разработчик

Atevi Systems

Описание

Для построения аналитики продаж модулем «Календарь оплат», вашим менеджерам по продажам не придётся заполнять никаких дополнительных полей. Вся аналитика строится на основании уже имеющихся в CRM данных – счетах.

Модуль позволит вам оперативно получать ответ на два важных вопроса:

1. Когда и кто нам оплатит?
Визуальное представление данных на календаре позволяет легко определить какие оплаты ожидаются на каждый день. Посмотреть итоговые данные по неделям. Посмотреть в каком статусе находятся счета, с возможностью быстро перейти в карточку счёта.

2. Насколько соблюдается наш план продаж?
График оплат, состоящий из наложенных друг на друга ежедневных данных:
- Оптимальный план продаж (План)
- Минимальный план продаж (Бюджет)
- Ожидаемые поступления по выставленным счетам (Прогноз)
- Уже поступившие оплаты по счетам (Оплачено)
позволяет с одного взгляда на график понять на сколько соблюдается общий план продаж на каждый день (на графике визуально видно в какие дни было отставание и опережение плана продаж) и понять будут ли выполнены поставленные планы, при текущей динамике оплат.

В настройках модуля можно задать: значение минимального и оптимального плана продаж на каждый месяц, свои цветовые обозначения статусов, выходные и рабочие дни, отличающиеся от стандартных.

После установки модуля, в счёте добавляется поле “Сумма себестоимости”, при заполнении которого на календаре оплат дополнительно начинает подсчитываться прибыль.

Обратите внимание! График прогноза строится по параметру "Срок оплаты" указанному в счёте.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 09.10.2017

Поддержка

Поддержка осуществляется через встроенную в приложение форму обратной связи или e-mail b24support@atevi.by

Установка

После установки приложения вы сразу попадаете на страницу настроек приложения, где вам необходимо:
- заполнить оптимальный (План) и минимальный (Бюджет) план продаж
- нажать “Сохранить” внизу страницы

Если вы хотите внести во все месяцы одинаковые значения, то внесите значение только в Январь и нажмите “Заполнить пустые ячейки как январь”.

Обратите внимание что график прогноза строится по дате Срок оплаты, указанной в счёте. Если данный параметр в счёте не заполнять, то график прогноза строиться не будет.

Безопасность данных

подробнее

Календарь оплат на основании данных из счетов CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Рейтинг

5 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Всего отзывов: 3

Дмитрий Л.

10.03.2026

Крутое приложение. Быстро разобрался в настройках, а для просмотра отчётов тоже всё инту... ещё

Григорий .

02.11.2025

Видео понравилось 5 звезд. Но! Не могу разобраться почему не отображает Счета в календар... ещё

Ответ разработчика

04.11.2025

Спасибо за отзыв! Обратите внимание что график прогноза строится по дате Срок оплаты, указанной в счёте. Если данный параметр ... ещё

Спасибо за отзыв!
Обратите внимание что график прогноза строится по дате Срок оплаты, указанной в счёте. Если данный параметр в счёте не заполнять, то график прогноза строиться не будет. Если всё равно не получается, напишите нам в поддержку через раздел https://atevi.by/personal/support/ (потребуется регистрация).

Герман Б.

03.05.2023

Мощное и очень крутое приложение.

Ответ разработчика

04.05.2023

Спасибо за отзыв!

Проверка контрагентов для Беларуси

Сервис проверки контрагентов для Беларуси

(0)

(881)

Интеграция с IP-АТС Yeastar

Интеграция CRM Битрикс24 с IP-АТС Yeastar S-series

(0)

(1190)

SIP-телефония от А1

- Отображение карточки звонка при входящем/исходящем звонке; - Исходящий звонок по клику на номер телефона в CRM; - Автоматическое создание лидов по новым клиентам; - Автоматическое создание истории по окончании разговора; - Прикрепление к истории звонка записи разговора; - Отображение карточки при прямом звонке с IP-телефона; - Поддержка статического коллтрекинга; - Статистика: -пропущенных звонков, -типа и статуса звонка, -входящих и исходящих звонков за выбранный период с распределением по менеджерам.