Главная
Продажи и CRM
Авто поздравления с днём рождения

Авто поздравления с днём рождения

Поздравления с днём рождения клиентов автоматически.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

91
Разработчик

Aventra

Описание

«Авто поздравления с днём рождения» помогает компаниям системно работать с днями рождения клиентов. Решение анализирует контакты CRM, находит ближайшие даты рождения и запускает выбранные сценарии уведомлений: создание задачи, создание дела в карточке контакта или публикацию сообщения в ленте.

Приложение решает задачи:

контроль ближайших дней рождения клиентов;
напоминания ответственным менеджерам до события или в день события;
создание задач для персонального поздравления;
создание дел в CRM для звонка, сообщения или другого касания;
публикация уведомлений в ленте для ответственного, выбранного сотрудника или всей команды;
снижение риска пропустить важный повод для коммуникации;
стандартизация процесса поздравлений в отделах продаж, клиентского сервиса, сопровождения, аккаунтинга и маркетинга.

Возможности:

список ближайших дней рождения клиентов;
открытие карточки контакта и профиля пользователя в слайдере;
настройка времени отправки уведомлений по Москве;
выбор периода уведомления: в день рождения, за 1 день или за 7 дней;
выбор получателя: ответственный за контакт, конкретный сотрудник или все сотрудники для уведомления в ленту;
сохранение выбранных настроек уведомлений.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 10.09.2026

Поддержка

Поддержка работает по будням с 09:00 до 18:00 по Москве. Отвечаем за один-два рабочих дня.

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix

Телефон
+7 910 499-15-75

Почта
info@aventra.ru

Установка

Установите приложение из Битрикс24 Маркетплейс.
Откройте приложение и перейдите во вкладку «Настройки».
Выберите время отправки уведомлений по Москве.
Включите нужные сценарии: создание задачи, создание дела или уведомление в ленту.
Для каждого сценария выберите период уведомления: в день рождения, за 1 день или за 7 дней.
Выберите получателя: ответственный за контакт, конкретный сотрудник или вся команда для уведомлений в ленту.
Нажмите «Сохранить настройки».
Проверьте, что в карточках клиентов заполнены даты рождения. После этого приложение будет подсказывать команде ближайшие поводы для поздравления.

Если необходимо изменить сценарий под ваши процессы, добавить другой канал уведомлений или разобраться с настройкой, напишите через виджет поддержки в правом нижнем углу приложения.

Приложение встраивается:

Пункт контекстного меню верхней кнопки профиля
Пункт контекстного меню в профиле

Безопасность данных

подробнее

Авто поздравления с днём рождения

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата