Отчеты по сделкам

Руководителю отдела продаж: соберите отчёт по сделкам за выбранный период и посмотрите результаты по менеджерам и стадиям. Для регулярного контроля настройте ежедневную или еженедельную отправку отчёта в чат-бот Битрикс24.

Что показывает дашборд

• Количество и суммы сделок: выигранные, проигранные и находящиеся в работе.
  
• Результаты по менеджерам и распределение сделок по стадиям.
  
• Конверсию закрытых сделок, средний чек выигранных сделок и среднюю длительность по данным CRM.
  
• Выбранную воронку за период по дате создания или закрытия. Можно построить оба среза.
  

Повторные отчёты

Сохраните параметры дашборда как шаблон, чтобы возвращаться к тому же набору фильтров. Шаблоны дашборда хранятся в используемом браузере.

На вкладке «Отчеты в чат-бота» отдельно задаются расписание и получатели ежедневных и еженедельных сообщений. Параметры дашборда и настройки рассылки проверяются отдельно.

Перед установкой

Интерфейс приложения доступен администратору портала. Для расчёта приложение использует поля сделок CRM. Сумма выигранных сделок не означает фактическое поступление оплаты.

Первый отчёт

Откройте «Дашборд», выберите направление, тип даты и небольшой период. Нажмите «Сформировать дашборд» и проверьте сводку по своим сделкам.