Отчеты по сделкам на стадиях

На канбане все сделки «в работе», а где воронка их теряет и какие стоят неделями — не видно. «Отчеты по сделкам на стадиях» строят отчёт по стадиям сделок прямо в Битрикс24: над воронкой одной фразой — главная потеря периода и почему так, ниже — застрявшие сделки с кнопкой «Напомнить ответственным». Каждое утро чат-бот присылает «Пульс воронки»: что сдвинулось, где потеря и что застряло.

Когда пригодится

• Разбор воронки за месяц: на какой стадии сделки перестали идти дальше и как это против прошлого месяца.
  
• Сделки зависли: открытые сделки стоят на стадии дольше нормы — список и напоминание каждому ответственному.
  
• Утренняя планёрка: «Пульс воронки» уже в общем чате отдела.
  
• Быстрые стадии вроде «Новая заявка»: норма в часах, а не в днях.
  
• Сделку создали сразу на поздней стадии: правило «Пропущенные стадии» засчитает её всем стадиям до неё.
  

Что вы получаете

• Главная потеря одной фразой. Например: «Главная потеря — „Переговоры“: дальше перешли 41 % вошедших, в прошлом периоде — 64 %». Ниже — почему так, со ссылками на сделки.
  
• Конверсия по стадиям. «Движение за период»: сколько сделок вошло в каждую стадию, ушло дальше, проиграно, стоит или вернулось назад, и сколько стоит на стадии сейчас.
  
• Прежний отчёт целиком. «Созданные за период» и «По дате закрытия» — привычные цифры остаются.
  
• От числа к сделке. Любое число раскрывается списком сделок, из списка открывается карточка CRM.
  
• Застрявшие и заброшенные. Норма для каждой стадии в днях или часах; «Посчитать по истории за 90 дней» предложит её по вашему порталу.
  
• «Напомнить ответственным». Видно, кому и сколько сделок придёт; бот присылает каждому его застрявшие сделки со ссылками.
  
• Отчёты в чат-бот. Ежедневная, еженедельная и ежемесячная сводка — каждая рассылка карточкой: время, получатели, общий чат с получателями. Вид — «Пульс воронки» или прежний список стадий.
  
• Условия отчёта. Период, воронка или все воронки сразу, отделы и ответственные; наборы условий сохраняются под именем. «Скачать» — Excel.
  
• Команды боту. day, week и month — сводка за вчера, неделю или прошлый месяц прямо в чате с ботом.
  

Первый результат за минуту

1. Откройте приложение — воронка за этот месяц уже построена по самой подвижной воронке портала.
   
2. Прочитайте вывод над воронкой и нажмите на любое число — откроются сделки за ним.
   
3. Администратор нажимает «Включить для меня» в карточке «Пульс воронки» — завтра в 09:00 сводка придёт в чат. Сотрудник получает сводку за вчера сразу: команда day в чате с ботом.
   

Условия и ограничения

• Воронка в приложении строится по сделкам, доступным сотруднику в CRM. Сводка в чат считается по всем сделкам портала, поэтому в ней цифры могут быть больше — получателей выбирает администратор.
  
• Отчёты в чат, напоминания, нормы стадий и правило о пропущенных стадиях меняет администратор портала.
  
• Время рассылок — московское. «Напомнить ответственным» и «Отправить мне сейчас» отправляют настоящие сообщения.
  
• Если портал не отдал историю стадий, движение показано прежним срезом; «стоит сейчас» и застрявшие работают.
  
• Отчёт строится по сделкам; лиды и смарт-процессы в него не входят.
  
• Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.
  

Вопросы и ответы

Как сделать отчёт по стадиям сделок в Битрикс24? Откройте приложение: воронка за этот месяц строится сразу. В строке условий выберите период, воронку, отделы и ответственных.

Как посчитать конверсию по стадиям воронки? Выберите «Движение за период»: у каждой стадии видно, сколько сделок вошло и сколько перешло дальше. Вывод над воронкой называет стадию с главной потерей.

Как найти застрявшие сделки? Блок «Застряли» показывает открытые сделки, которые стоят на стадии дольше нормы. Норма по умолчанию — 7 дней, её можно задать для каждой стадии в «Настройках».

Можно ли получать отчёт по сделкам в чат-бот каждый день? Да. В «Отчётах в чат» включите ежедневную рассылку и выберите получателей или общий чат — сводка за вчера придёт в выбранный час.

Что делать со сделками, которые перескочили стадию? Включите «Пропущенные стадии» в «Настройках»: сделка засчитается всем стадиям до неё, как в конверсионной воронке Битрикс24.

Почему в сводке цифры больше, чем в приложении? Сводка считается по всем сделкам портала, а воронка в приложении — по сделкам, доступным вам в CRM.

Можно ли выгрузить отчёт в Excel? Да, кнопка «Скачать» выгружает отчёт по выбранным условиям.

Сохранится ли прежний отчёт и рассылки? Да. «Созданные за период» и «По дате закрытия» — прежний отчёт целиком, рассылки и получатели остаются, прежний вид сводки выбирается в карточке «Вид сводки».