Чистка CRM. Удаление неиспользуемых полей

«Чистка CRM» показывает заполненность пользовательских полей сделок, лидов, контактов и компаний Битрикс24 и сразу отвечает, какие пустые поля можно удалить безопасно, например: «В сделках 70 полей: 60 пустых, 39 можно удалить безопасно». Поля разложены по группам с причиной у каждого, удаление — одним действием, а удалённое поле можно вернуть.

• После внедрения или интеграции в карточке сделки накопились десятки полей, которые никто не заполняет.
  
• Перед чисткой CRM нужно показать руководителю или заказчику список пустых полей и согласовать удаление.
  
• Менеджеры жалуются на длинную карточку, а вы не уверены, какие поля нужны другим приложениям.
  
• Поле удалили по ошибке, и его нужно вернуть с тем же кодом, типом и вариантами списка.
  

• Ответ на первом экране — сколько полей, сколько пустых и сколько можно удалить безопасно, с кнопкой «Удалить безопасные».
  
• Три группы вместо таблицы кодов — «Можно удалить», «Проверьте» и «Нужны»; у каждого поля причина: «В карточке», «Обязательное», «Редко заполняют», «Поле приложения».
  
• Честный подсчёт заполненности — у «Да/Нет» заполнены и «Да», и «Нет», у чисел — и ноль; вместо кода видно название поля.
  
• Поле подробно — в скольких записях заполнено, чьё поле и где стоит; «Показать сделки с полем» открывает список CRM с фильтром.
  
• Безопасное удаление полей — только пустых и только администратором: перед удалением поле пересчитывается заново, подтверждение — списком названий и числом.
  
• Возврат удалённого поля — описание сохраняется перед удалением, «Вернуть поле» создаёт его пустым с тем же кодом, типом, названием и вариантами списка.
  
• Защита полей — нужное пустое поле можно защитить, и оно не попадёт в массовое удаление.
  
• «Журнал» — кто и когда удалил, вернул или защитил поле; выгрузка полей и журнала в CSV для согласования.
  
• Большие базы — поля считаются пачками, готовые строки видны сразу, а не посчитанные пересчитывает кнопка «Повторить».
  
• Мобильное приложение Битрикс24 — поля карточками, группы переключателем.
  

1. Установите приложение и откройте его из меню списка сделок или лидов: «Чистка полей CRM».
   
2. Прочитайте фразу сверху и откройте группу «Можно удалить».
   
3. Нажмите «Удалить безопасные» и подтвердите числом: итог покажет, что удалено, и у каждого поля будет «Вернуть поле».
   

• Удаляет и возвращает поля администратор Битрикс24. Сотрудник видит заполненность по доступным ему записям: приложение пишет, сколько записей он видит из всех, и даёт ссылку для администратора.
  
• Заполненное поле не удаляется ни из одной группы: вернуть можно только пустое поле, значения не восстанавливаются.
  
• Роботы и бизнес-процессы приложение не проверяет: если поле в них есть, после удаления они перестанут его заполнять.
  
• Поля обычных типов, созданные другими приложениями, не отличаются от созданных вручную. Поля собственных типов приложений не удаляются.
  
• Проверяются лиды, сделки, контакты и компании; счета, предложения и смарт-процессы — нет.
  
• Описания удалённых полей, защита и журнал хранятся в настройках приложения на вашем портале.
  
• Работает в облачном и коробочном Битрикс24; для коробки нужен доступ к порталу из интернета по публичному HTTPS-адресу.
  

Что значит «безопасно удалить»? Поле пустое во всех записях, не стоит в карточке, не обязательное и не создано другим приложением. Перед удалением приложение пересчитывает поле ещё раз: если значение успели внести, поле остаётся.

Как вернуть удалённое поле? В итоге удаления или в «Журнале» нажмите «Вернуть поле». Поле вернётся пустым с тем же кодом, типом, названием и вариантами списка.

Почему поле «Да/Нет» не попало в пустые? У «Да/Нет» заполненными считаются и «Да», и «Нет», у чисел — и ноль. Значит, поле используют, и в пустые оно не попадает.

Почему у поля приложения нет кнопки «Удалить»? Такое поле создало и заполняет другое приложение: без поля оно сломается. Если приложение больше не нужно, удалите само приложение.

Почему сотрудник видит другие цифры? Битрикс24 показывает сотруднику только доступные ему записи. Приложение пишет, сколько записей он видит из всех, а удаление оставляет администратору.

Сколько полей проверяется? Все пользовательские поля выбранной сущности. На большой базе подсчёт идёт пачками, посчитанные поля видны сразу.

Нужны ли новые права? Нет: приложение работает с CRM и списком сотрудников Битрикс24, как и раньше.