Цветные бейджи и раскраска карточек CRM

Цветные бейджи для карточек CRM: «Горит», «Ждём оплату», «VIP-клиент», «Договор подписан» — любые признаки, которые не сводятся к стадии воронки. Метка видна цветной плашкой в карточке сделки, лида, контакта и компании, а на плитке канбана и в списке CRM — названием со знаком цвета у всех сотрудников, без расширения браузера. Руководитель видит, какие сделки горят и какие ждут оплаты, не открывая каждую.

Когда пригодится

• Какие сделки срочные, а какие ждут оплаты, менеджеры держат в голове, и руководитель узнаёт это только на планёрке.
  
• Стадий воронки не хватает: на одной стадии бывают и срочная сделка, и замороженная, и сделка VIP-клиента.
  
• Нужно разом отметить десятки сделок одной воронки, стадии или менеджера — например, «Ждём оплату» у всех выставленных счетов.
  
• Статус оплаты или источник хочется видеть цветом прямо в списке и на плитке — у обычного поля типа «список».
  

Что вы получаете

• Готовые наборы меток. На первом открытии выберите набор «Продажи», «Услуги» или «Счета и оплата»: приложение заведёт пять меток и сразу включит их в сделках. Свою метку заводят кнопкой «Новая метка»: название, цвет из палитры, пояснение, где видна и можно ли её ставить роботу.
  
• Метка в карточке одним нажатием. Вкладка «Метки» в сделке, лиде, контакте и компании: нажмите метку — она встанет в карточку цветной плашкой, нажмите ещё раз — снимется. Там же история: кто и когда менял метку, вручную или роботом.
  
• Цвет на плитке канбана и в списке. Название метки идёт со знаком цвета — ❗️ красный, ⚠️ оранжевый, ✅ зелёный. Его видят все сотрудники, которым поле «Метки» выведено на плитку, расширение браузера ставить не нужно.
  
• Здоровье цвета. Главная показывает, в каких видах карточек метки включены, где поле выпало из карточки и в каких воронках вы уже видели метку на плитке. Если что-то сломано, окно назовёт это словами и предложит кнопку «Починить».
  
• Включение по шагам. Тип поля, поле «Метки», поле для канбана и место в карточке заводятся по очереди. Если шаг остановился, окно скажет, на каком, и продолжит с него по кнопке.
  
• Метки пачкой из списка сделок. Над списком сделок — «Метки пачкой из списка»: отбор по воронке, стадии и ответственному, метка и действие — поставить, снять или заменить. До применения окно покажет, сколько сделок изменится, и первые из них; после записи — итог: сколько сделок изменено, сколько уже было как надо и где не вышло.
  
• Сводка по меткам. Сколько карточек под каждой меткой, у сделок и лидов — сумма. «Открыть в CRM» открывает штатный список с тем же отбором, цифру можно проверить в самом Битрикс24.
  
• Робот «Поставить метку». Шаг для роботов и бизнес-процессов лидов, сделок, контактов и компаний: поставить, снять или заменить метку. Роботу доступны только метки с отметкой «роботам можно» — те, что ведут вручную, автоматика не тронет.
  
• Метка, шкала или приоритет. Метку можно показывать цветной плашкой, шкалой ▰▰▰▱▱ или звёздами ★★★☆☆ — для оценок. Смена вида меняет только показ, поставленные метки остаются.
  
• Цвета обычных списков. Значения штатных полей типа «список» — «Статус оплаты», «Источник» — получают знак цвета в начале. Название и номер значения не меняются, отборы работают; «Восстановить знаки» вернёт знак после переименования значения.
  

Первый результат

1. Откройте приложение и выберите готовый набор — метки заведутся и включатся в сделках примерно за минуту.
   
2. Откройте сделку, вкладку «Метки» и нажмите нужную метку.
   
3. В канбане воронки откройте «Настройка канбана» → «Настроить карточку просмотра», отметьте поле «Метки» и сохраните: метка появится на плитке.
   

Условия и ограничения

• Битрикс24 не даёт приложениям красить плитку канбана: фон карточки, стадии и колонки не перекрашиваются. Цвет на плитке передаёт знак перед названием метки, в карточке и во вкладке «Метки» — плашка полного цвета.
  
• Поле «Метки» на плитку выводится в настройке канбана самого Битрикс24, по каждой воронке; сделать это за сотрудника приложение не может. Прямо на плитке метку не меняют: её ставят на вкладке «Метки», пачкой из списка сделок или роботом.
  
• Цвет — из палитры приложения, произвольный оттенок не задаётся. До 200 меток, название до 60 символов. Метку не удаляют, а убирают в архив: где она уже стоит, там и остаётся.
  
• Пачка — только для сделок, до 500 за запуск. Отметки и отбор самого списка Битрикс24 приложению не передаёт: сделки выбираются отбором в окне.
  
• Сводка читает до 1 000 карточек на метку, дальше пишет «не меньше»; для смарт-процессов перехода в список CRM нет.
  
• Метки работают в сделках, лидах, контактах, компаниях и смарт-процессах; для смарт-процессов нужно право приложения «Поля смарт-процессов». Вкладка «Метки» — в сделке, лиде, контакте и компании.
  
• Роботы и бизнес-процессы — на тарифах Битрикс24 с автоматизацией. История смен хранится 90 дней, во вкладке — последние 30.
  
• Метки задач, сроки с миганием и окраску стадий приложение не ведёт.
  
• Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес. Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
  

Вопросы и ответы

Почему метка есть в сделке, но не видна в канбане? Поле не выведено на плитку: «Настройка канбана» → «Настроить карточку просмотра» → поле «Метки», не «Метки (карточка)» — с ним плитка останется пустой. Если поле уже выведено, подождите до пяти минут: фоновая сверка догонит, если событие портала не дошло.

Можно ли покрасить всю карточку в канбане? Нет: Битрикс24 не даёт приложениям красить плитку без расширения браузера. Цвет передаёт знак перед названием метки, его видно у всех сотрудников.

Как поставить метку сразу многим сделкам? Над списком сделок откройте «Метки пачкой из списка», задайте отбор — воронка, стадия, ответственный — и выберите метку и действие. За раз — до 500 сделок; если запуск оборвался, «Продолжить» доделает оставшиеся, второй раз метку не поставит.

Как ставить метку автоматически? В роботах стадии добавьте шаг «Поставить метку» и выберите метку и действие. Метке нужна отметка «роботам можно».

Метки пропали из карточки — что делать? Откройте приложение: «Здоровье цвета» покажет, в каком виде карточек поле выпало, и кнопку «Починить».

Почему сумма строк сводки больше общего числа? Карточка с двумя метками считается в строке каждой, а в общем счёте сверху — один раз.

Что будет с ненужной меткой? Уберите её в архив: в карточках, где она стоит, она останется, но новым карточкам больше не предлагается. Вернуть из архива можно в любой момент.

Можно ли выделить цветом обычное поле-список, например статус оплаты? Да, в «Цветах списков»: выберите поле и цвета значений — знак цвета встанет в начало значения.