Обновление курсов валют CRM

Обновление курсов валют в CRM автоматически.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

409
Разработчик

Aventra

Описание

Обновляйте курсы валют в CRM по расписанию. Приложение получает курсы Банка России к рублю и записывает их в выбранные валюты вашего портала. Менеджерам не нужно каждый день менять значения вручную.

Выберите валюты и время

Приложение показывает валюты, которые уже добавлены в CRM. Отметьте нужные и выберите час обновления в настройках. Автоматическое обновление использует курс за одну единицу валюты из данных Банка России.

Для работы подходят валюты из справочника CRM, для которых Банк России публикует курс к рублю. Если нужной валюты ещё нет на портале, сначала добавьте её в разделе «CRM → Настройки CRM → Валюты».

Корректировка в процентах

Можно включить процентную корректировку к полученному курсу. Приложение применит указанное значение к выбранным валютам при обновлении. Это удобно, когда в CRM используется курс с принятой в компании надбавкой.

Курсы в ленте новостей

Включите публикацию, чтобы приложение добавляло таблицу обновлённых курсов в ленту портала. Сотрудники смогут посмотреть значения в новостях. Публикация настраивается отдельно от обновления валют.

Установите приложение, выберите валюты и время обновления, затем сохраните настройки.

Что нового

Версия 2 · 31.08.2026

Появился экран курсов: курс ЦБ на сегодня, курс с вашей наценкой и то, что стоит в CRM прямо сейчас, в одной таблице. Сразу видно, отработало обновление или нет. Открывается из аналитики CRM и из меню списка сделок.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Версия 2 · 31.08.2026

Поддержка

Поддержка работает по будням с 09:00 до 18:00 по Москве. Отвечаем за один-два рабочих дня.

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix

Телефон
+7 995 447-15-50

Почта
info@aventra.ru

Установка

Настройка обновлений

Установите и откройте приложение «Обновление курсов валют CRM».
В блоке «Ваши валюты в CRM» включите валюты, для которых Банк России публикует курс к рублю. Если нужной валюты нет, добавьте её в разделе «CRM → Настройки CRM → Валюты».
Выберите час в блоке «Время для обновления валюты в CRM».
Если нужны процентная корректировка или публикация курса в ленту новостей, включите соответствующие настройки.
Нажмите «Сохранить». После обновления проверьте значения в справочнике валют CRM.

Безопасность данных

подробнее

Обновление курсов валют CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Живая лента (log)

полный доступ: добавление, изменение, удаление сообщений в ленте новостей, комментариев, получателей

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата