Дни рождения клиентов

Напоминания о днях рождения в CRM клиентов.

Оценка

Нет оценок
Установок

363
Разработчик

Aventra

Описание

Приложение, которое помогает компаниям систематизировать работу с днями рождения клиентов и партнеров, превращая их в инструмент укрепления деловых отношений.

Какие задачи решает приложение:

Автоматическое отслеживание дней рождения - собирает информацию о днях рождения всех контактов в CRM

Гибкая система уведомлений - настройка напоминаний за день, неделю или в день события для разных сотрудников

Автоматизация рабочих процессов - создание задач и дел для ответственных менеджеров с напоминанием о необходимости поздравления

Централизованный контроль - руководитель видит все предстоящие дни рождения и может контролировать процесс поздравлений

Основные возможности:

Визуальная панель управления с отображением ближайших дней рождения, возраста клиента и ответственного менеджера

Три типа уведомлений:
- Автоматическое создание задач в CRM
- Автоматическое создание дел (звонков)
- Публикация уведомлений в живую ленту

Гибкие настройки для каждого типа уведомления:
- Включение/отключение уведомления
- Выбор времени напоминания (в день, за день, за неделю)
- Выбор получателя (ответственный, конкретный сотрудник, все сотрудники для ленты)

Быстрый переход к карточке контакта или профилю ответственного сотрудника прямо из приложения

Интуитивный интерфейс с понятными настройками и визуальными индикаторами

Технические особенности:

Приложение работает на всех тарифных планах Битрикс24
Не требует установки дополнительного ПО
Использует стандартные поля "День рождения" в контактах CRM
Автоматически подтягивает данные об ответственных сотрудниках
Поддерживает работу с неограниченным количеством контактов

Преимущества для бизнеса:

Повышение лояльности клиентов через персонализированные поздравления
Систематизация работы с клиентской базой
Укрепление деловых отношений
Снижение нагрузки на менеджеров благодаря автоматизации
Контроль качества работы с клиентами

Приложение идеально подходит для компаний, которые ценят долгосрочные отношения с клиентами и понимают важность персонального подхода в бизнесе.

Что нового

Версия 2 · 31.08.2026

Ближайшие дни рождения теперь открываются из списка контактов: пункт в меню списка и кнопка на панели. Заходить в приложение отдельно не нужно.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Версия 2 · 31.08.2026

Поддержка

Поддержка работает по будням с 09:00 до 18:00 по Москве. Отвечаем за один-два рабочих дня.

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix

Телефон
+7 995 447-15-50

Почта
info@aventra.ru

Установка

Установка приложения:

Нажмите кнопку "Установить" на странице приложения в Битрикс24 Маркетплейс
Подтвердите установку во всплывающем окне
Приложение автоматически появится в левом меню вашего Битрикс24

Первоначальная настройка:

Шаг 1. Откройте приложение После установки найдите "Дни рождения клиентов" в левом меню Битрикс24 и откройте его.

Шаг 2. Проверьте данные контактов Приложение автоматически загрузит все контакты, у которых заполнено поле "День рождения". Убедитесь, что у ваших важных клиентов это поле заполнено в CRM.

Шаг 3. Настройте уведомления В правой части приложения находится блок "Настройки уведомлений" с тремя типами:

Создание задачи:
- Включите переключатель для активации
- Выберите, за сколько уведомлять: "В день", "За день" или "За неделю"
- Укажите получателя: "Ответственный" или выберите конкретного сотрудника
Создание дела:
- Включите переключатель для активации
- Настройте время уведомления аналогично задачам
- Выберите получателя уведомления
Уведомление в ленту:
- Включите для публикации в корпоративной ленте
- Настройте время публикации
- Выберите видимость: "Ответственный", "Конкретный сотрудник" или "Для всех"

Шаг 4. Сохраните настройки Нажмите кнопку "Сохранить" после настройки всех параметров.

Работа с приложением:

В левой части отображаются ближайшие дни рождения на 60 дней вперед
Для каждого контакта показано: ФИО, дата рождения, возраст, количество дней до события, ответственный
Нажмите на имя контакта для перехода в его карточку CRM
Нажмите на ответственного для перехода в его профиль

Автоматическая работа:

После настройки приложение работает автоматически:

Каждый день проверяет предстоящие дни рождения
Создает задачи/дела согласно вашим настройкам
Публикует уведомления в ленту в указанное время
Задачи и дела создаются с названием "День рождения: [Имя контакта]"

Рекомендации по использованию:

Регулярно проверяйте и дополняйте информацию о днях рождения в карточках контактов
Настройте разное время уведомлений для разных типов (например, задачу за неделю, а уведомление в ленту в день события)
Назначайте ответственных для важных клиентов, чтобы уведомления приходили нужным менеджерам
Используйте приложение как инструмент планирования маркетинговых активностей

Безопасность данных

подробнее

Дни рождения клиентов

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата