Ежедневные отчеты: CRM показатели

Заголовок: Ежедневные отчеты: CRM показатели в чат руководителю

Руководителю отдела продаж нужны цифры по команде без ежедневного обхода разных разделов CRM. Приложение «Ежедневные отчеты: CRM показатели» присылает выбранные показатели в личный чат Битрикс24: общую сводку по порталу или отдельные блоки по сотрудникам. Получателей и сотрудников для расчёта вы выбираете отдельно: отчёт о менеджерах можно отправлять только руководителю.

Выберите нужные показатели звонков, писем, лидов, сделок и счетов. Для сделок можно ограничить расчёт отдельными воронками. Ежедневная и еженедельная рассылки настраиваются независимо. Дневной отчёт охватывает вчера, недельный охватывает семь полных дней до вчерашнего. Если включить дневную рассылку только по будням, в понедельник в неё войдут пятница и выходные.

Сотрудников можно выбрать вручную. После публикации и установки обновления с правом чтения структуры компании появится выбор отделов с подотделами или без них. При каждом расчёте приложение определяет актуальный состав активных сотрудников выбранных отделов. Ручной выбор можно сохранить рядом с отделами: повторных блоков одного сотрудника не будет.

Цифры зависят от доступных приложению данных Битрикс24. Письма считаются по созданным делам CRM, оплаченные счета считаются среди счетов, созданных за период. Границы суток заданы по московскому времени, UTC+3. Если источник недоступен, вместо показателя появится «нет данных». Для первого результата сохраните дневные настройки и запросите у бота `/day`: получите отчёт за вчера. Приложение поддерживает облачный и коробочный Битрикс24; коробочному порталу нужны публичный HTTPS-адрес и OAuth-проверка.

Частые вопросы

Можно ли получать отчёт по сотрудникам, не отправляя его всей команде?
Да. Выберите сотрудников для расчёта и укажите руководителя в списке получателей. Общий отчёт считает показатели по порталу без отбора сотрудников.

Как проверить цифры, не дожидаясь расписания?
Запросите у бота `/day` или `/week`. В понедельник команда `/day` показывает только вчера, даже если дневная рассылка настроена по будням.

Что нужно для выбора отдела?
Опубликованное обновление с выбором отделов и предоставленное приложению право чтения структуры компании. До обновления остаётся ручной выбор сотрудников. В настройках отдела можно включить подотделы или оставить только выбранный отдел.

Будет ли отчёт содержать все письма, оплаты и звонки компании?
Он использует данные CRM и статистики телефонии Битрикс24. Письма внешнего ящика и звонки внешней телефонии попадут в расчёт, если присутствуют в используемых данных Битрикс24. Оплаченные счета в отчёте не равны всем платежам за период.

Что означает ноль или «нет данных»?
Ноль означает, что в полученных данных не найдено подходящих записей. «Нет данных» означает, что Битрикс24 не предоставил нужный раздел. Нулевой показатель сам по себе не подтверждает полноту исходных данных.