Гибкий экспорт: Excel и не только

Выгрузите данные CRM в Excel или CSV с выбранными полями и своим порядком колонок. Отберите сделки, контакты или другие данные, настройте столбцы и скачайте файл для отчёта и дальнейшей обработки.

Что можно выгрузить

Лиды, сделки, контакты, компании, счета и элементы смарт-процессов. Приложение запрашивает данные с учётом прав пользователя на портале.

• Выберите нужные поля, порядок столбцов и названия колонок.
  
• Задайте фильтры, сортировку и лимит строк.
  
• Используйте названия списочных значений и связанных объектов; при необходимости оставьте идентификаторы рядом с названиями.
  
• Проверьте предпросмотр до скачивания файла.
  
• Сохраните настройки как шаблон для следующей выгрузки.
  

Форматы и повторные выгрузки

Доступны XLSX, CSV, JSON, XML, HTML и Markdown. Можно задать имя файла, лист Excel и разделитель CSV. История хранит параметры запусков и количество выгруженных строк.

Что влияет на результат

В файл попадут данные по выбранным фильтрам и лимиту. Названия связанных объектов доступны, если у пользователя есть права на их чтение. Большие выгрузки зависят от скорости получения данных и возможностей браузера, в котором формируется файл.

Приложение предназначено для выгрузки. Подключение файла к учётной системе или другой программе выполняется отдельно.

Первый файл

Установите приложение, выберите сущность CRM и несколько нужных полей. Задайте небольшой лимит строк и проверьте предпросмотр. Затем выберите XLSX или CSV и нажмите «Экспорт».