Импорт из Excel, CSV и XML

Перенесите клиентов и сделки из таблицы в CRM или обновите существующие карточки. Загрузите Excel, CSV или XML, проверьте строки, сопоставьте колонки с полями и выберите, как обрабатывать найденные записи.

Какие данные можно загрузить

Контакты, лиды, компании, сделки, предложения, счета и элементы смарт-процессов. Доступные сущности и поля зависят от возможностей вашего портала. Поддерживаются файлы XLSX, XLS, CSV, TSV, XML и JSON; в многостраничном Excel можно выбрать лист, в XML и JSON - ветку данных.

Подготовка перед записью в CRM

• Предпросмотр показывает строки файла до запуска.
  
• Сопоставление задаёт, в какие поля CRM попадут колонки, включая телефон и email.
  
• Правила определяют поиск дублей и действие: создать новые записи, обновить найденные, обновить или создать, пропустить существующие.
  
• При обновлении можно перезаписывать поля значениями из файла или заполнять только пустые поля CRM.
  
• Шаблон сохраняет сущность, сопоставления и правила для повторной загрузки.
  

Результат и история

После импорта видно, какие строки созданы, обновлены, пропущены или завершились ошибкой. Для сохранённого запуска предусмотрен откат: удаление созданных элементов и восстановление записанных прежних значений обновлённых полей. Его результат зависит от сохранённой истории и доступности операций в CRM.

Первый шаг

Установите приложение и загрузите небольшой файл. Проверьте обязательные поля, формат значений, сопоставление и правила дублей. Запускайте импорт после проверки итоговых параметров и сохранения исходных данных перед массовым обновлением.