Карта клиента

Карточка компании и контакта в единый рабочий центр

Оценка

Нет оценок
Установок

35
Разработчик

Aventra

Описание

Приложение превращает карточку компании и контакта в единый рабочий центр по клиенту. Все ключевые данные по сделкам, задачам, трудозатратам и коммуникациям собираются в одном стильном отчёте, который можно сразу выгрузить в PDF для клиента или руководителя.

Приложение помогает менеджерам, аккаунт-командам, руководителям и проектным специалистам быстро увидеть полную картину по клиенту без переходов между разными разделами. Решение собирает в одном экране основные CRM-связи, связанные сделки, задачи, активность команды, учёт времени по задачам и клиентский отчёт по выполненным работам.

Приложение решает следующие задачи:

Даёт единый обзор по компании или контакту прямо внутри карточки CRM.
Показывает связанные сделки и помогает быстро понять текущий коммерческий статус клиента.
Собирает связанные задачи и показывает фактические трудозатраты команды по данным таймлога задач.
Формирует удобный клиентский отчёт по работам: дата, сотрудник, задача, затраченное время и комментарий к записи времени.
Помогает контролировать активность по клиенту: звонки, письма, встречи и другие касания.
Позволяет выгружать красивый PDF-отчёт для клиента, менеджера или руководителя.
Даёт отдельный экран настроек, где можно быстро проверить, удалить и заново встроить вкладки приложения в карточку компании и карточку контакта.

Основные возможности приложения:

Встраивание в карточку компании.
Встраивание в карточку контакта.
Страница приложения с вкладками «Карта клиента» и «Настройки».
Отчёт по клиенту с фильтрацией по периоду.
Отдельный блок по задачам и трудозатратам команды.
Экспорт отчёта в PDF.

Приложение автоматически встраивается в карточку сделки и компании

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 23.04.2026

Поддержка

Если у вас возникнут вопросы или идеи для улучшения, вы можете легко связаться с нами через форму обратной связи внутри приложения. Мы всегда готовы помочь!

E-mail
info@aventra.ru

Поддержка работает: Пн-Пт c 09:00 - 18:00

Установка

1. Установите приложение из Маркета на портал.
2. После установки откроется основная страница приложения. Вкладка «Настройки» доступна внутри самого приложения.
3. Перейдите во вкладку «Настройки» и нажмите «Проверить», чтобы приложение считало текущее состояние встраивания.
4. Если вкладка не встроена в карточку компании или контакта, нажмите «Встроить» у нужного блока.
5. Если нужно переподключить вкладку, сначала нажмите «Убрать», затем снова нажмите «Встроить».
6. Для использования отчёта откройте вкладку «Карта клиента»:
- на главной странице приложения нажмите кнопку выбора CRM-объекта и выберите контакт или компанию;
- либо откройте карточку компании или контакта, где приложение уже встроено как отдельная вкладка.
7. После выбора сущности приложение автоматически построит отчёт по клиенту, сделкам, задачам, таймлогу и активностям.
8. При необходимости выберите нужный период с помощью быстрых диапазонов или вручную укажите даты начала и окончания.
9. Для выгрузки клиентского отчёта нажмите кнопку «Скачать PDF».

Настройки находятся во вкладке «Настройки» на главной странице приложения. В ней доступны:
- Проверка текущего состояния встраивания.
- Встраивание в карточку компании.
- Встраивание в карточку контакта.
- Удаление вкладки из карточки компании.
- Удаление вкладки из карточки контакта.

Если на портале используются ограничения прав доступа:
- Убедитесь, что пользователь видит нужные компании, контакты, сделки, задачи и активности.
- Убедитесь, что приложение установлено корректно и авторизовано на портале.

Если задачи не показывают трудозатраты:
- Проверьте, что по задачам действительно ведётся учёт времени.
- Проверьте, что задачи связаны с нужными CRM-сущностями.

Приложение автоматически встраивается в карточку сделки и компании

Безопасность данных

подробнее

Карта клиента

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Мобильное приложение

базовый доступ: размещение интерфейса в мобильном приложении Битрикс24

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Mobile Подписка

Обучение, тестирование и база знаний

Курсы, тесты и базы знаний для обучения и адаптации

(0)

(829)

Mobile Подписка

Обучение и тестирование сотрудников

Обучайте, тестируйте, адаптируйте и усиливайте команду — быстро, просто и эффективно. На телефоне или компьютере

(0)

(869)

Mobile Подписка

Отчеты по сделкам

Ежедневные и еженедельные отчеты по сделкам + дашборд

(0)

(1114)

Mobile Подписка

Стикеры для чатов Битрикс24

Сделай общение в чата ярче с нашим стикерам! Более 20 стикер-паков и +750 стикеров на любой случай, а если этого мало — добавь свои корпоративные стикеры.