Мастер полей CRM

Мастер полей CRM собирает каталог полей, правила заполнения, каскадные справочники, проверку заполненности и журнал изменений в одном рабочем пространстве. Администратор сначала видит точный предпросмотр, а запись запускает только отдельным подтверждением. Для длительных проверок первые строки результата появляются сразу, прогресс сохраняется, работу можно приостановить и продолжить.

Кому подходит приложение
• администраторам CRM, которые отвечают за структуру данных;
• интеграторам и аналитикам, приводящим карточки к единому стандарту;
• руководителям продаж, которым важно заполнение полей на ключевых стадиях;
• командам с большим числом пользовательских полей и справочников.


Сценарии использования
• найти системные и пользовательские поля по сущности, типу и названию;
• оценить фактическую заполненность и выделить кандидатов на очистку;
• настроить связанный выбор «страна — город — офис» с записью результата в карточку;
• проверить обязательные поля после перехода сделки или лида на выбранную стадию;
• подготовить массовое изменение, импорт или статическую раскладку и проверить каждую строку до записи.


Как работает приложение
1. Администратор синхронизирует каталог и выбирает поля.
2. Приложение строит предпросмотр с будущим действием и статусом каждой строки.
3. После отдельного подтверждения выполняются только проверенные строки, а результат и доступный откат фиксируются в журнале.


Возможности
• каталог сделок, лидов, контактов, компаний, предложений и смарт-процессов;
• каскады до восьми уровней с проверкой родительской цепочки;
• условная обязательность после сохранения карточки и уведомление ответственному;
• массовое переименование, порядок, обязательность, импорт, экспорт, раскладка и контролируемое удаление.


Доступ и безопасность
Просмотр и изменения внутри приложения доступны только подтверждённому администратору портала. Любая массовая запись отделена от предпросмотра контрольным отпечатком, повторный запрос не создаёт вторую операцию. Токены хранятся в зашифрованном виде, а служебные журналы исключают секреты и значения карточек. Данные не передаются сторонним поставщикам.


Где доступно приложение
• на собственной странице в левом меню;
• во вкладках карточек лида, сделки, контакта и компании;
• через кнопки в панелях тех же карточек;
• в адаптивном интерфейсе мобильного приложения.


Требования и ограничения
Установить и применять изменения может только администратор; доступность отдельных функций зависит от тарифа и прав портала. Нативная карточка не позволяет приложению скрывать поле по условию или блокировать кнопку сохранения. Поэтому обязательность проверяется после события: при нарушении предыдущая стадия возвращается с небольшой задержкой и ответственный получает сообщение. Статическая раскладка применяется один раз и не меняется от соседних значений. Удаление поля необратимо: перед ним обязательны актуальная проверка использования, резервный экспорт и ввод точного названия.


Внешняя настройка
После установки администратор запускает первую синхронизацию каталога и выбирает сущности. Для работы не требуется подключать отдельный внешний сервис.


Если вам чего-то не хватает или появились вопросы, напишите нам через виджет поддержки внутри приложения.