Отчеты по сделкам и лидам

Автоматические отчеты по сделкам и лидам прямо в чат

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

164
Разработчик

Aventra

Описание

Автоматизации отчетности по CRM-данным. Приложение устанавливает чат-бота, который отправляет структурированные отчеты по сделкам и лидам прямо в личные сообщения выбранным сотрудникам.

Какие задачи решает:

Автоматическая отправка ежедневных отчетов по сделкам и/или лидам в заданное время
Автоматическая отправка еженедельных отчетов в выбранный день недели и время
Получение отчета по запросу через команды чат-бота (/day, /week, /deals, /leads)
Аналитика по стадиям сделок в разрезе направлений (категорий)
Аналитика по стадиям лидов
Статистика по сотрудникам: количество в работе, закрытых, успешных
Интерактивный дашборд с графиками и таблицами прямо в интерфейсе приложения
Фильтрация данных по периоду, типу сущности (сделки/лиды), направлению, сотрудникам

Возможности для пользователей:

Гибкая настройка содержания отчетов: можно включить только сделки, только лиды или оба типа одновременно
Независимые настройки для ежедневных и еженедельных отчетов
Выбор времени отправки (с точностью до часа)
Выбор дня недели для еженедельного отчета
Управление списком получателей для каждого типа отчета
Дашборд с визуализацией: круговые диаграммы по стадиям, столбчатые графики по источникам (для лидов), таблицы сотрудников с показателями конверсии и среднего чека
Быстрый выбор периодов: сегодня, вчера, неделя, месяц, квартал, год

Команды чат-бота:

/day — получить сводный отчет по сделкам и лидам за вчерашний день
/week — получить сводный отчет по сделкам и лидам за последнюю неделю
/deals — получить отчет только по сделкам за вчерашний день
/leads — получить отчет только по лидам за вчерашний день
/help — справочная информация по доступным командам

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 13.03.2026

Поддержка

Поддержка работает по будням с 09:00 до 18:00 по Москве. Отвечаем за один-два рабочих дня.

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix

Телефон
+7 910 499-15-75

Почта
info@aventra.ru

Установка

Шаг 1. Установка приложения

Найдите приложение «Чат-бот. Отчеты по сделкам и лидам» в каталоге приложений Битрикс24
Нажмите кнопку «Установить»
Подтвердите предоставление необходимых прав доступа
Дождитесь завершения установки — на экране появится сообщение «Идет настройка приложения. Не закрывайте окно»
После завершения установки чат-бот автоматически отправит вам приветственное сообщение в чат

Шаг 2. Настройка отчетов

Откройте приложение. Его можно найти:
- В разделе CRM -> Сделки -> верхняя панель -> кнопка «Отчеты по сделкам и лидам»
- В разделе CRM -> Лиды -> верхняя панель -> кнопка «Отчеты по сделкам и лидам»
- В разделе CRM -> Аналитика -> меню -> «Отчеты по сделкам и лидам»
- Перейдите на вкладку «Настройки отчетов»

Шаг 3. Настройка ежедневного отчета

Включите переключатель «Ежедневный отчет»
Отметьте, какие данные включить: «Сделки», «Лиды» или оба варианта
Выберите время отправки отчета (по часам, например 09:00)
Добавьте получателей, нажав «+ Добавить получателя» — откроется окно выбора сотрудников из списка портала

Шаг 4. Настройка еженедельного отчета

Включите переключатель «Еженедельный отчет»
Отметьте, какие данные включить: «Сделки», «Лиды» или оба варианта
Выберите день недели для отправки (Пн–Вс)
Выберите время отправки
Добавьте получателей

Шаг 5. Сохранение

Нажмите кнопку «Сохранить настройки» в нижней части страницы. Появится уведомление об успешном сохранении.

Шаг 6. Использование Дашборд

Перейдите на вкладку «Дашборд»
Выберите тип данных: «Сделки» или «Лиды»
Для сделок можно дополнительно выбрать направление (категорию)
Укажите период или воспользуйтесь быстрыми кнопками (Сегодня, Неделя, Месяц и т.д.)
Нажмите кнопку «Построить»
На экране отобразятся: сводные показатели, графики по стадиям, таблицы с детализацией по стадиям и сотрудникам

Шаг 7. Получение отчетов через чат

Откройте чат с ботом «Отчеты по сделкам и лидам» и используйте команды:

Введите /day для получения сводного отчета за вчерашний день
Введите /week для получения отчета за последнюю неделю
Введите /deals для получения отчета только по сделкам
Введите /leads для получения отчета только по лидам
Введите /help для просмотра списка доступных команд

Примечания

Ежедневный отчет формируется за предыдущий день и отправляется в указанное время
Еженедельный отчет формируется за последние 7 дней и отправляется в выбранный день недели в указанное время
Отчеты отправляются в личные сообщения от чат-бота каждому получателю из списка

Безопасность данных

подробнее

Отчеты по сделкам и лидам

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата

Мобильное приложение

базовый доступ: размещение интерфейса в мобильном приложении Битрикс24

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Создание и управление Чат-ботами

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатботов, команд и сообщений чатботов; подключение чатботов к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата