Смарт-названия CRM

Смарт-названия CRM по гибким правилам и шаблонам.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

39
Разработчик

Aventra

Описание

Приведите названия карточек CRM к единому формату с помощью правил и шаблонов. Приложение подставляет значения полей в название лида, сделки или компании. Перед изменением можно сравнить текущее и предложенное значение на конкретной карточке.

Соберите правило под свой процесс

Задайте отдельное правило для нужного типа CRM: выберите поля для подстановки, добавьте текст и разделители.
Ограничьте применение условиями по значениям полей. Можно проверять равенство, наличие текста и заполненность поля.
Настройте перезапись: всегда, только пустого значения или значения, ранее записанного приложением.
Для контактов выберите одну цель: имя, фамилию, отчество или строковое пользовательское поле. Остальные части имени правило не меняет.

Сначала проверьте результат

Администратор сохраняет правило и открывает предпросмотр по типу и ID карточки. На экране видны старое и новое значение, условия и причина пропуска. Предпросмотр читает данные без переименования.

После проверки можно включить правило и обработку создания или изменения карточек. Для существующих записей есть массовое применение: администратор задает выборку, смотрит предварительные результаты и отдельно подтверждает выбранные записи.

В истории сохраняются результаты применения. Администратор может вернуть предыдущее значение отдельной операции, если после нее поле не было изменено. Сотрудникам с доступом к приложению доступен предпросмотр активного правила для карточки.

Установите приложение и проверьте первый шаблон названия на знакомой карточке CRM.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 10.09.2026

Поддержка

Поддержка работает по будням с 09:00 до 18:00 по Москве. Отвечаем за один-два рабочих дня.

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix

Телефон
+7 910 499-15-75

Почта
info@aventra.ru

Установка

Первый шаблон названия

Откройте приложение с правами администратора и перейдите в «Правила».
Выберите тип CRM, составьте шаблон из полей и текста. Проверьте условия и политику перезаписи; новое правило можно оставить выключенным.
Нажмите «Сохранить правило». В предпросмотре укажите тип и ID знакомой карточки и нажмите «Проверить без изменений».
Сравните текущее и предложенное значение, проверьте причину пропуска, если она есть.
Когда результат подходит, включите правило и нужные события. Для уже существующих карточек сначала получите предпросмотр в разделе массового применения и отдельно подтвердите выбранные записи.

Для контакта правило изменяет одно выбранное поле: имя, фамилию, отчество или строковое пользовательское поле.

Безопасность данных

подробнее

Смарт-названия CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.