Умное распределение

Распределение новых лидов и сделок по правилам и очереди.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

99
Разработчик

Aventra

Описание

Назначайте новые лиды и сделки менеджерам по заданным правилам. «Умное распределение» получает новые карточки CRM, проверяет условия и меняет ответственного. Результат каждого обращения сохраняется в журнале.

Правила для разных заявок

Укажите тип карточки, источник, воронку сделки и диапазон суммы. Для каждого правила выберите не менее двух сотрудников и задайте приоритет. Так лиды с одного источника могут попадать одной группе, а сделки из нужной воронки или с определённой суммой другой.

Два способа выбрать ответственного

«По очереди»: приложение поочерёдно выбирает сотрудников из списка правила.
«По нагрузке»: заявка достаётся сотруднику с меньшим числом назначений через это приложение за текущий день.

Контроль распределения

Во вкладке «Журнал» видны назначения, пропуски и ошибки с причинами. Можно исключать заявки по словам в названии, сохранять текущего ответственного и создавать дело после назначения. Приложение добавляет в историю CRM комментарий с правилом распределения.

Правила работают для новых лидов и сделок после включения автораспределения. Например, руководитель может начать с одного источника и выбранной группы менеджеров, затем проверить назначения в журнале.

Установите приложение и настройте первое правило для новых заявок: выберите условия, сотрудников и режим распределения.

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 10.09.2026

Поддержка

Поддержка работает по будням с 09:00 до 18:00 по Москве. Отвечаем за один-два рабочих дня.

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix

Телефон
+7 910 499-15-75

Почта
info@aventra.ru

Установка

Установка и первый запуск

Установите и откройте приложение «Умное распределение».
Во вкладке «Правила» задайте условия отбора лидов или сделок.
Выберите режим распределения и не менее двух ответственных сотрудников.
Проверьте правила и настройки, затем включите автораспределение, когда готовы менять ответственных.
Проверьте первое подходящее назначение во вкладке «Журнал».

Авторежим меняет ответственных в подходящих новых карточках. Сначала используйте узкие условия и согласованный набор сотрудников.

Безопасность данных

подробнее

Умное распределение

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата