Главная
Продажи и CRM
Временная смена ответственного

Временная смена ответственного

Временная смена ответственного с возвратом дел.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

170
Разработчик

Aventra
Опубликовано

23.04.2026

Описание

Приложение предназначено для массовой передачи CRM-сущностей и задач между сотрудниками. Решение незаменимо в ситуациях, когда сотрудник уходит в отпуск, на больничный, увольняется или временно передаёт часть своих дел коллеге.

Какие задачи решает

Массовая передача дел - перенос лидов, сделок, контактов, компаний, задач и дел от одного сотрудника другому за несколько минут вместо ручного переназначения каждой записи
Гибкий выбор сущностей - возможность выбрать конкретные записи для передачи или перенести всё сразу. Встроенный поиск позволяет быстро найти нужные записи
Планирование обратной передачи - при временной смене ответственного можно запланировать дату обратной передачи. В назначенный день система отправит уведомление ответственному сотруднику
Создание контрольных задач - автоматическое создание задачи с крайним сроком для контроля обратной передачи дел. Можно назначить ответственного за задачу и настроить уведомления
История передач - полная хронология всех передач дел между сотрудниками с детализацией по типам сущностей и количеству
Обратная передача - удобный интерфейс для выполнения обратной передачи дел в один клик, когда наступает запланированная дата

Поддерживаемые сущности

Лиды
Сделки
Контакты
Компании
Задачи
Дела

Особенности и требования

Тарифный план: приложение работает на любом тарифном плане
Квалификация пользователей: приложение рассчитано на рядовых пользователей, не требует технических знаний. Пошаговый мастер проведёт через весь процесс передачи
Права доступа: для корректной работы пользователю необходимы права на редактирование CRM-сущностей и задач, ответственным за которые является выбранный сотрудник. Администратор портала имеет полный доступ

Приложение встраивается:

Пункт контекстного меню верхней кнопки профиля
Пункт контекстного меню в профиле

Если у вас возникнут вопросы или идеи для улучшения, вы можете легко связаться с нами через форму обратной связи внутри приложения. Мы всегда готовы помочь!

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Поддержка

Поддержка работает по будням с 09:00 до 18:00 по Москве. Отвечаем за один-два рабочих дня.

Telegram
https://t.me/aventra_bitrix

Телефон
+7 910 499-15-75

Почта
info@aventra.ru

Установка

Установка

Нажмите кнопку «Установить» на странице приложения в Битрикс24 Маркетплейс.
Подтвердите предоставление прав доступа приложению.
После установки приложение будет доступно в левом меню портала.

Первый запуск

После установки откройте приложение из меню. Дополнительная настройка не требуется.

Как использовать:

Приложение работает в режиме пошагового мастера из 4 шагов:

Шаг 1. Выбор сотрудника-источника Нажмите «Выбрать сотрудника» и укажите сотрудника, от которого нужно передать дела. Это может быть сотрудник, уходящий в отпуск, на больничный или увольняющийся

Шаг 2. Выбор типов сущностей Отметьте, какие типы записей нужно передать: лиды, сделки, контакты, компании, задачи, дела. Можно выбрать любую комбинацию.

Шаг 3. Выбор конкретных записей Система загрузит все записи выбранных типов, где указанный сотрудник является ответственным.

Вы можете:

Выбрать все записи сразу через «Выбрать все»
Отметить только нужные записи вручную
Воспользоваться поиском для быстрого нахождения конкретных записей

Шаг 4. Назначение нового ответственного Выберите сотрудника, которому передаются дела.

На этом шаге также можно:

Запланировать обратную передачу - включите переключатель и укажите дату. В эту дату система отправит уведомление
Создать задачу - отметьте чекбокс «Создать задачу для обратной передачи», выберите ответственного за задачу. Задача будет создана с крайним сроком на дату обратной передачи
Настроить уведомление - отметьте чекбокс для отправки уведомления ответственному в дату обратной передачи

Нажмите «Переназначить выбранные» для выполнения передачи.

Вкладки приложения:

Смена ответственного - основной мастер передачи дел.
Обратная передача - список запланированных обратных передач. Здесь можно выполнить обратную передачу в один клик или удалить запланированную передачу
История передач - хронология всех выполненных передач с информацией о том, кто передавал, от кого и кому, какие сущности и в каком количестве
О приложении - описание возможностей и контактная информация для связи.

Безопасность данных

подробнее

Временная смена ответственного

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата