Аналитика скорости CRM

Руководителю отдела продаж и собственнику важно знать, на какой стадии сделки теряют время, у кого из менеджеров они идут медленнее и стало ли быстрее после изменений в процессе. «Аналитика скорости CRM» считает время на стадиях сделок и лидов по истории стадий Битрикс24 и строит отчет сама при открытии: последние 30 дней по самой активной воронке. Сверху — вывод одной фразой, например: «На стадии „Согласование“ сделки стали стоять на 60 % дольше, чем в прошлые 30 дней». Любую цифру можно проверить до стадии и пути конкретной сделки.

Когда пригодится

• Разбор воронки к планерке: на какой стадии сделки стоят дольше всего и какую долю цикла сделки она занимает.
  
• Проверка после изменений в процессе продаж: стала ли стадия быстрее по сравнению с прошлым периодом той же длины.
  
• Разговор с менеджером: на каких стадиях его сделки идут дольше команды, а на каких — быстрее.
  
• Утренний контроль: какие сделки сейчас стоят на стадии дольше обычного и кто за них отвечает.
  
• Время обработки лидов: то же время на стадиях для лидов — переключите «Сделки» на «Лиды».
  

Что вы получаете

• Ответ сразу при открытии. Отчет строится сам по движению сделок за период: визиты, завершенные в периоде, считаются целиком, даже если начались раньше. Воронка, период и отбор запоминаются для каждого сотрудника. Прежняя выборка «Созданные за период» осталась в условиях.
  
• Обычное время на каждой стадии. «Где теряется время»: по каждой стадии — обычное время (медиана), доля в цикле сделки и сколько сделок на ней сейчас. Один затянувшийся визит не искажает картину, а «в среднем» показано рядом.
  
• Стало ли быстрее. Сравнение с прошлым периодом той же длины: у цикла сделки, у каждой стадии и у сотрудников видно, на сколько процентов быстрее или дольше и сколько было.
  
• Цикл сделки. От создания до закрытия: обычно по выигранным, проигранные — отдельной строкой.
  
• Панель стадии. Нажмите на стадию: сколько визитов уложилось в «до дня», «1–3 дн», «3–7 дн» и дальше, за сколько проходят 3 из 4 и 9 из 10 визитов, кто сейчас стоит дольше обычного и сколько раз возвращались на стадию.
  
• «Дольше обычного» по вашим нормам. В «Настройках» задайте норму стадии в днях или часах — или возьмите обычное время по истории ваших сделок одной кнопкой. Без своей нормы отчет берет время, за которое проходят 3 из 4 визитов за 90 дней.
  
• Путь каждой сделки. Раздел «Сделки» — таблица «сделка × стадии»: общее время и время на каждой стадии, возвраты на стадию и время в других воронках. Нажмите на сделку — откроется ее путь по стадиям с датами и кнопкой «Открыть в CRM».
  
• Сотрудники по стадиям. Раздел «Сотрудники»: по каждому менеджеру — сделки в расчете, выигранные и проигранные, цикл и время на каждой стадии; цветом отмечено, где он быстрее или дольше команды, а при сравнении — как изменился его цикл к прошлому периоду. Есть группировка «По отделам». Кнопка приложения в профиле сотрудника открывает отчет по нему.
  
• Рабочее время. Администратор включает график рабочей недели в «Настройках»: ночи, выходные и праздники не входят во время на стадиях и цикл сделки, у сотрудников могут быть свои графики. Нормы стадий и «сейчас на стадии» считаются по календарю.
  
• Все воронки сразу. «Воронка: Все воронки» — сводная таблица: сделки в расчете, цикл, стадия, где дольше всего, и сколько сделок стоит дольше обычного в каждой воронке.
  
• Excel и чат. «Поделиться» → «Скачать Excel»: стадии, сделки, сотрудники и условия отчета на отдельных листах; есть и CSV. «Скопировать для чата» готовит вывод и главные цифры для чата отдела.
  

Первый результат после установки

1. Откройте «Аналитику скорости CRM»: отчет за последние 30 дней по самой активной воронке соберется сам.
   
2. Прочитайте вывод и нажмите на стадию в «Где теряется время» — откроются распределение визитов и сделки, которые стоят дольше обычного.
   
3. Перейдите в «Сделки» и нажмите на сделку — увидите ее путь по стадиям и «Открыть в CRM». Администратору: в «Настройках» включите рабочее время, задайте нормы стадий и назначьте, кто управляет приложением.
   

Что важно знать

• Отчет читает данные правами того, кто его открыл: каждый видит только сделки и лиды, доступные ему в CRM. Приложение ничего не меняет в CRM.
  
• Время считается по истории стадий Битрикс24. Если сделка создана раньше начала истории или импортирована, отчет помечает «история неполная» и не приписывает неизвестное время первой стадии.
  
• Итоговые стадии время не набирают. Сделки и лиды — да; смарт-процессы приложение не считает.
  
• За один отчет читается до 200 000 переходов по стадиям. Если их больше, отчет попросит сузить период или выбрать одну воронку.
  
• Работает в облачном и коробочном Битрикс24: коробочная версия поддерживается, если портал доступен из интернета по HTTPS; домен подключается при установке автоматически.
  
• Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
  

Вопросы и ответы

Как посмотреть среднее время на каждой стадии? В разделе «Скорость», блок «Где теряется время»: обычное время по каждой стадии. «В среднем» — в панели стадии и в нижней строке таблицы «Сделки».

Почему главная цифра — «обычно», а не среднее? «Обычно» — медиана: половина визитов короче, половина длиннее. Одна сделка, забытая на стадии на два месяца, не сдвигает ее, а среднее сдвигает.

Можно ли считать только рабочее время, без ночей и выходных? Да. Администратор включает его в «Настройках» → «Как считаем время»; время на стадиях и цикл тогда подписаны «раб.», а в условиях появляется переключатель времени. Нормы и «сейчас на стадии» остаются по календарю.

Как узнать время жизни сделки? Плитка «Цикл сделки» — от создания до закрытия по выигранным сделкам, проигранные — второй строкой. По каждой сделке общее время — в разделе «Сделки».

Какие сделки стоят на стадии дольше обычного? Плитка «Сейчас дольше обычного» и панель стадии: название сделки, ответственный и сколько она уже на стадии. Норму стадии можно задать в «Настройках».

Сделку перенесли из другой воронки — как считается время? Время до переноса остается за стадиями прежней воронки и стоит в колонке «В других воронках», а в пути сделки перенос виден.

Можно ли посмотреть скорость по одному менеджеру или отделу? Да: выберите сотрудников или отдел в условиях отчета, нажмите на имя в разделе «Сотрудники» или на кнопку приложения в профиле сотрудника.

Почему у двух человек разные цифры за один период? Отчет строится правами открывшего: каждый видит только доступные ему сделки и лиды.