Импорт из Excel в CRM

С помощью модуля вы можете обрабатывать Excel-файлы и добавлять объекты CRM. Необходимо только настроить соответствия полей (столбцов) Excel-файла полям объектов CRM.

Перед началом работы создайте файл с расширением .xlsx, содержащий данные объектов, которые необходимо добавить (Если необходимо добавить контакты, таблица будет содержать столбцы типа «Имя», «Должность», «Телефон» и пр). См. скриншот "таблица Excel"

После установки модуля (скриншот 1) в публичной части на правой панели появится новый пункт — Импорт из Excel в CRM (скриншот 5)

При переходе в этот пункт меню откроется страница, где нужно будет загрузить файл Excel. См. скриншоты 2, 4.

Следующий этап – выбор сущности и сопоставление полей файла с полями сущности CRM.См. скриншот 3

Как только выбор сделан, сопоставление осуществлено, данные будут импортированы. После этого необходимо зайти в раздел CRM и выбрать необходимую сущность. Ваши объекты успешно добавлены (см. скриншоты 6, "контакт импортирован").

Важно:

При создании таблицы необходимо сохранять тип данных, требуемый для каждого столбца (например, в столбцах «Телефон», «Сумма» необходимо указывать только цифры).

Модуль использует раздел Универсальные списки, поэтому в данное время доступен только на бизнес-тарифе Компания (скриншоты "Тарифы Битрикс 24" и "Универсальные списки")

По вопросам индивидуальных изменений или интеграции приложения для вашего бизнеса - hello@mcart.ru.

По вопросам технической поддержки - support@mcart.ru.

ДРУГИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ "ЭМ СИ АРТ"