Главная
Продажи и CRM
Автоматическое получение данных из задач в сущности CRM

Автоматическое получение данных из задач в сущности CRM

Приложение на платформе PINKIT поможет руководителю легко контролировать работу менеджеров: видеть на какой стадии находится общение с клиентом и понимать, почему затянулась работа по сделке.

Доступно в подписке

Встроенные покупки

Оценка

Нет оценок
Установок

136
Разработчик

PINALL - сервис внедрения Пинкит

Описание

Используете для работы с клиентами блок "Задачи" в связке с CRM? Отлично! Но проблема в том, что активно работая с задачами, менеджеры часто нарушают сроки или вовсе забывают обработать Лид или Сделку. Естественно это негативно влияет на выручку компании: в то время как ваш менеджер забыл проработать задачу, клиент просто уйдет к конкуренту.

Кейс использования данного функционала здесь

Для таких случаев мы разработали приложение «Автоматическое получение данных из задач в сущности CRM Битрикс24».

C ПОМОЩЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ:

ID Задачи;
ID Постановщика;
ID Ответственного;
ID Соисполнителей;
ID Наблюдателей;
Статус задачи;
Просрочена (Да или Нет);
Описание;
Теги;
Файлы из описания;
Комментарии к задачи.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

настройки данного робота, происходят через режим редактирования в дизайнере бизнес-процесса.

Тарифы на Пинкит выложены здесь.

Ознакомьтесь с кейсами Пинол, где мы делимся реальными проектами использования платформы Пинкит для различных тематик ведения бизнеса.

Важно! Приложение работает на порталах, которые поддерживают возможность редактирования роботов через дизайнер бизнес-процессов (тарифный план: «Команда», «Компания» или «Корпоративный портал»).

Попробуйте и другие наши приложения:

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 26.02.2021

Поддержка

Если наше приложение не закрыло Вашу боль, то посмотрите список наших приложений, пробуйте их для решения своих задач.

Техподдержка приложения оказывается на форуме сайта Пинол.

ФОРУМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

Если Вы заметили проблему с работой приложения или у Вас есть предложение по доработке, создайте тему на нашем форуме.

ПЕРЕЙТИ НА ФОРУМ
НЕТ РЕГИСТРАЦИИ НА ФОРУМЕ?

Если Вы не имеете регистрации на нашем сайте потребуется регистрация.

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Установка

Установить приложение можно непосредственно из Маркетплейса (просто нажмите зеленую кнопку слева "УСТАНОВИТЬ") или из вашего портала Битрикс24.

Чтобы установить приложение из вашего портала Битрикс24, перейдите в раздел "Приложения".

В строке поиска введите Pinall и среди найденных приложений выберите нужное для установки на Ваш портал (кнопка "Посмотреть").

В открывшемся окне нажмите кнопку "Установить" и отметьте галочками пункты "Я ознакомлен и согласен с лицензионным соглашением" и "Я ознакомлен и согласен с политикой конфиденциальности".

Настройка робота происходит через режим Редактирования в дизайнере бизнес-процесса.

=> Подробнее о том, как использовать приложение и как его настроить, читайте в статьях:

=> Автоматическое добавление данных из задач в сущности CRM Битрикс24

Безопасность данных

подробнее

Автоматическое получение данных из задач в сущности CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Диск

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, папок и файлов

Задачи

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление задач, чек-листов, комментариев, файлов, зависимостей, трудозатрат; чтение, добавление, изменение и удаление стадий плана

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата