.png){kind=icon}
-
Оценка
-
Установок8
-
Разработчик
Отчёт отвечает на ключевые вопросы управления:
Какие лиды требуют внимания прямо сейчас?
Где лиды «зависают» без активности и создают риск потерь?
Насколько равномерно распределена нагрузка между менеджерами?
Как быстро лиды доходят до результата — успеха или отказа?
На каких стадиях воронки теряется время?
По умолчанию в отчёте отображаются лиды, созданные за последний год. Для получения полной картины рекомендуется установить фильтр с даты создания портала.
Вкладка «Активность» предназначена для контроля живой работы с лидами и своевременного выявления застоя.Все лиды, участвующие в работе в текущем месяце (Нагрузка), разделяются на:
Забытые > 30 дней — лиды без каких-либо изменений более 30 дней. Критическая зона риска.
Активные от 4 до 30 дней — нормальный рабочий процесс без срочной активности.
Горячие за 3 дня — лиды, с которыми плотно работали в последние дни.
Закрытые — лиды, завершённые в текущем месяце.
Под активностью подразумевается любое изменение в лидах — дела, письма, звонки, заполнения полей и так далее.
Срезы по источникам, сотрудникам и компаниям позволяют руководителю быстро оценить, кто из менеджеров больше перегружен, и какие каналы требуют дополнительного контроля.
Вкладка «Скорость» показывает, насколько быстро лиды проходят по воронке и где процесс замедляется.
Ключевыми метриками являются:
Длительность Открытых — сколько дней (от даты создания) лиды из текущей нагрузки находятся в работе.
Длительность Успешных — среднее время от создания лида до выигрыша.
Длительность Отказов — среднее время до отказа, отражающее скорость фильтрации неперспективных лидов.
Круговые диаграммы по стадиям и воронкам показывают, где именно скапливается нагрузка — по количеству и по сумме. А таблицы длительности по источникам, сотрудникам и компаниям помогают сравнивать скорость работы и выявлять те этапы, где снижается конверсия.
Вкладка «Анализ» представляет собой таблицу с полным списком лидов. Она позволяет сортировать данные, быстро находить нужные строки с помощью поиска, а также переходить по активным ссылкам непосредственно в лиды. Это полезно, когда нужно перейти на следующий уровень детализации.
Для уточнения данных можно воспользоваться фильтрами:
по дате создания, стадии и источнику;
ответственному, компании и контакту;
диапазону сумм и занятости сотрудника (работает или уволен);
метрикам Динамики, Нагрузки, Активности и Качества.
Фильтры гибкие — можно выбрать сразу несколько значений, чтобы получить более точную картину. Это особенно удобно, если нужно получить отчет только по конкретному сотруднику или проекту.
Отчет можно сохранить в JPEG, PDF либо сразу отправить в чат — достаточно выбрать фильтры и нажать кнопку в правом верхнем углу. Данные в отчете кэшируются на один час с момента его первого открытия. Чтобы их обновить, перейдите в BI Конструктор, откройте Настройки → Общие настройки. Нажмите «Обновить данные». Данные обновятся во всех отчетах.
Лиды. Активность и скорость — это операционный дашборд руководителя, который помогает повышать эффективность продаж и управлять вниманием команды. А в комплексном Отчёте PRO Лиды еще больше пользы для руководителя.
Когда возникает необходимость глубже разобраться в результатах продаж, подойдёт Отчёт PRO Сделки — более 100 метрик по воронке, конверсии и эффективности. А чтобы понять, как эта нагрузка реализуется в ежедневной работе команды, используйте Отчёт PRO Задачи.
Анонсы обновлений, короткие видео-гайды и практичные подсказки по работе с отчётами в Битрикс24 в Telegram.
