-
Оценка
-
Установок14
-
Разработчик
Воронка продаж по Счетам — инструмент, который структурирует весь процесс обработки и получения оплат. Решение анализирует конверсию и длительность на каждом этапе, чтобы выявить слабые и сильные места в процессе продаж. Является частью комплекса Формула продаж и ABC-анализ.
Вы сможете:
увидеть, на каких стадиях счета задерживаются дольше всего;
определить, где чаще всего происходят отказы;
оценить скорость и эффективность работы менеджеров;
выявить узкие места в процессе и точки роста конверсии.
Для анализа доступен выбор:
Открытых счетов — те, что в работе сейчас, независимо от даты создания.
Закрытых счетов — те, что закрыты за период. Учитывается дата в поле «Срок оплаты».
Всех счетов — те, что были созданы за период.
Открытые счета отображаются по состоянию на текущий день и время. А для закрытых и «всех» счетов можно выбрать период: неделя, месяц, квартал или год. Это помогает как оперативно контролировать ситуацию, так и анализировать динамику оплат за разные отрезки времени.
Кроме того, доступны фильтры по компаниям, отделам (можно выбрать несколько) и менеджерам. Это удобно для сравнения эффективности подразделений или сотрудников.
В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:
количество счетов и их суммы на каждой стадии;
конверсия по количеству и по сумме;
общая длительность пребывания на стадиях.
Если счет находился на стадии менее минуты, его длительность на ней будет нулевой — как и для успешных счетов, пропустивших какую-либо стадию. Кроме того, учитывается ситуация непоследовательного движения по стадиям. График позволяет выявить стадии с наибольшим количеством отказов и задержек, а также его можно скачать в хорошем качестве для печати.
Под графиком находится таблица с детализацией счетов по стадиям — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней указаны: название счета, ответственный за него, сумма и время нахождения на конкретной стадии. Те счета, которые в настоящий момент находятся на стадии – выделены жирным шрифтом.
Обратите внимание: у счетов, созданных до августа 2025 может быть неполная или отсутствующая история движения по стадиям. В таких случаях счет будет находиться на фактической стадии, а время на предыдущих этапах отображается нулевым.
Помимо общих показателей по сумме, количеству и конверсии отказа, вы можете более подробно изучить причины неудач для разных провальных стадий. А если нужно построить отчет по другим полям, либо в связке со сделками, контактами или компаниями — воспользуйтесь Мастером отчетов CRM.
Дополнительные преимущества Воронки продаж по Счетам:
Наглядный интерфейс.
Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.
Кэширование данных для более быстрой загрузки.
Встройка в CRM-аналитику.
Учёт прав доступа текущего пользователя.
Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
В комплексной Воронке продаж для анализа доступны не только счета, но и лиды, сделки и смарт-процессы. Это даёт сквозную картину движения клиента и полный контроль над точками роста.
Кроме того, вам может быть полезен учебник Формула продаж – он доступен по ссылке. Анонсы новых версий, видео и помощь с приложением — в официальном телеграм-канале.
Обновления:
— 25.12.2025: Оптимизировали обработку данных CRM для корректного формирования кэша при больших массивах сущностей.
— 04.12.2025: Ссылки на связанные решения теперь вместо слайдера открываются в новой вкладке.
— 26.11.2025: mvp 1 версии
