Воронка по Смарт-процессам
Анализ конверсии и длительности смарт-процессов по стадиям
-
Оценка
-
Установок45
-
Разработчик
Воронка по Смарт-процессам — это инструмент для наглядного анализа конверсии и длительности нахождения элементов на стадиях. Является частью комплекса Формула продаж и ABC-анализ.
Решение позволяет:
выбрать любой смарт-процесс, в котором есть стадии;
сформировать отчет по необходимой воронке;
сравнить эффективность отделов или сотрудников;
- выявить «провальные» этапы и причины отказов.
Для анализа доступен выбор:
Открытых элементов — те, что в работе сейчас, независимо от даты создания.
Закрытых элементов — те, что закрыты за период.
Всех элементов — те, что были созданы за период.
Обратите внимание:
Если в настройках смарт-процесса не выбран пункт «Дата начала/Дата завершения» – то ориентиром для закрытых элементов служит дата перехода на финальную стадию.
Если у смарт-процесса нет товаров, колонка «Сумма» не отображается.
Возможность получать историю движения элементов по стадиям через Rest API появилась только после 15.09.2025.
Для элементов, созданных после этой даты, история отображается полностью.
Если элемент был создан до этой даты, но перемещался по стадиям уже после неё, его история будет частичной.
Если элемент не менялся после 15.09.2025, его история отсутствует. В таких случаях элемент отображается на фактической стадии,, а время на предыдущих стадиях отображается нулевым.
В наглядном графике достаточно информации для глубокого изучения:
суммы элементов на стадиях;
конверсия (по сумме и по количеству);
длительность пребывания на стадии.
Показатели плавно уменьшаются, если элементы были закрыты с промежуточных стадий. Кроме того, учитывается нештатная ситуация — если элемент двигался не последовательно, и возвращался обратно.
Если успешный элемент пропустил какой-то этап – он будет учитываться в его показателях по конверсии, сумме и количеству, но в длительности на пропущенной стадии будет «0». Аналогично для элементов, находившихся на стадии менее минуты. При этом они будут включены в расчёт средней длительности.
Помимо общих показателей по сумме, количеству и конверсии отказа, вы можете более подробно изучить причины неудач для разных провальных стадий.
Под графиком находится таблица с детализацией — для того, чтобы можно было убедиться в достоверности расчетов. В ней отображается название каждого элемента, ответственный за него, сумма и длительность нахождения на стадии. Те объекты, которые в настоящий момент находятся на стадии – выделены жирным шрифтом.
Дополнительные преимущества Воронки по Смарт-процессам:
Наглядный интерфейс.
Публикация графика в ленту Новостей для обсуждения с коллегами.
Кэширование данных для более быстрой загрузки.
Встройка в CRM-аналитику.
Учёт прав доступа текущего пользователя.
Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.
Воронка по Смарт-процессам – мощный инструмент для контроля и анализа работы команды. А для построения гибких отчетов используйте Мастер отчетов по смарт-процессам.В нем можно выбирать данные по пользовательским полям, добавлять данные из сделок и лидов, а также настраивать регулярные отчеты.
В комплексной Воронке продаж для анализа доступны не только смарт-процессы, но и лиды, сделки и счета. Это даёт сквозную картину движения клиента и полный контроль над точками роста.
Обновления:
— 25.12.2025: Оптимизировали обработку данных CRM для корректного формирования кэша при больших массивах сущностей.
— 04.12.2025: Добавлен новый период анализа — «квартал», чтобы глубже оценивать динамику и сезонность.
— 02.10.2025: Устранили проблему с загрузкой истории движения по стадиям при большом объёме записей.
— 18.09.2025: Выпуск mvp 1 версии
