Главная
Продажи и CRM
Бизнес-процессы в сущностях CRM

Бизнес-процессы в сущностях CRM

Отображение заданий бизнес-процессов в полях и меню карточек CRM: лиды, сделки, контакты, компании, смарт-процессы. Работа сотрудников в одном окне - не переключаясь на другие разделы Битрикс24. Удобный дизайн заданий.

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

176
Разработчик

Smart Бизнес. Студия Автоматизации

Описание

Приложение Бизнес-процессы в сущностях CRM помогает выполнять задания бизнес-процессов прямо в карточке CRM. Выберите в какую сущность встроить задания процессов: в меню или поле карточки.

В новой версии приложения мы изменили дизайн установщика и добавили встройку приложения в меню карточки элемента CRM.

С приложением, сотрудник выполняет все задания прямо в карточке, в которой ведётся работа: лид, сделка, контакт, компания или смарт-процесс* (задание выполняется в специальном слайдере).

Задание доступно для выполнения только ответственному за него сотруднику. Администратор может настроить уведомления ответственному, чтобы он не забыл выполнить задания.

Для сделок и смарт-процессов есть возможность выбрать конкретное направление, в котором будет отображаться задание.

Таким образом, сотрудникам проще работать в Битрикс24 и дополнительно экономится их время.

Мы постарались сделать удобный дизайн для выполнения заданий.

Доступно на всех тарифах, где есть бизнес-процессы.

Примечания:

* В смарт-процессах есть своя специфика (на стороне Битрикс24) - для отображения задания в карточке, у пользователя должны быть настроены права на изменение в разделе "CRM" (ждём, что в ближайшее время Битрикс24 это исправит).

* Приложение не обрабатывает поля:

Привязка к разделам инф. блоков
Привязка к элементам инф. блоков
Привязка к элементам CRM (не сможем предоставить выбор типов сущностей, которые не входят в список: Лид, Контакт, Компания, Сделка)
Сервис СМС
Отправитель E-mail
Привязка к спискам документа ( CRM-форма, источник сквозной аналитики)

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 08.08.2023

Поддержка

Разработчик - компания Smart Бизнес, Золотой партнер Битрикс24.

По всем вопросам работы и улучшения работы приложения связывайтесь с нами.
Нужна индивидуальная разработка для Снабжения и Логистики?

сайт: https://smartbiznes.org
тел.: +7(958)100-94-58
email: support@smartbiznes.org
наш YouTube
Rutube
VKВидео

Установка

ШАГ 1. Установить приложение

ШАГ 2. Открыть приложение после установки

ШАГ 3. Выбрать место встройки (в меню карточки элемента или в поле карточки элемента)

ШАГ 4. Выбрать сущность для встройки: Лид, Контакт, Компания, Сделка, Смарт-процессы

ШАГ 5. Закрыть приложение

Готово! Можно выполнять задания прямо в карточках CRM.

Безопасность данных

подробнее

Бизнес-процессы в сущностях CRM

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Бизнес-процессы

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление действий бизнес-процессов, роботов, триггеров, чтение списка задач, запуск бизнес-процессов

Хранилище данных

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление хранилищ, полей элементов и элементов

Чат и уведомления

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление чатов, сообщений; подключение пользователей к чатам, изменение чатов; чтение сообщений участников чата

Структура компании

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление подразделений компании

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Настройки пользовательских полей

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление настроек пользовательских полей некоторых модулей

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Запрет редактирования полей в CRM

Запрещает сотрудникам редактирование выбранных пользовательских полей в CRM: сделки, лиды, контакты, компании

(0)

(503)

Интеграция: Яндекс.Телемост

Приложение Telemost позволяет создавать и планировать онлайн-встречи и конференции прямо из карточки сделки CRM, в Задачах, в разделе Автоматизация Битрикс24. Назначать и планировать видеовстречи можно из кнопки Процессы, история отображаются на таймлайне в сделке.

(0)

(231)

Время у клиента

В обновлениях приложения часовой пояс подгружается из реквизитов компании, поля ИНН. Приложение показывает текущее время у клиента по его часовому поясу: в сделке, лиде, контакте, компании.

(0)

(897)

Красивые таблицы для сайта

Стильные настраиваемые таблицы для сайтов Битрикс24

(0)

(250)

Контроль выполнения задач

Контроль выполнения задач каждым соисполнителем. Не даёт закрыть задачу соисполнителю, если другие соисполнители или ответственный не выполнили свою часть работ

(0)

(124)

Не дай закрыть задачу

Приложение не позволяет закрывать задачу Соисполнителям.

(0)

(75)

Контроль, Эффективность, Продажи

Онлайн отображение эффективности отдела продаж, контроль выполнения плана отделом, подразделением, компанией (работающих в CRM). Показывается процент выполнения плана

(0)

(146)

Отчеты в Телеграм

С помощью бота в Телеграм можно просматривать отчёты по всем сделкам за период месяц/неделя и отчёт по задачам за неделю

(0)

(145)

Грузоперевозки

CRM "Грузоперевозки" разработана специально для владельцев грузового и пассажирского коммерческого транспорта, а также для диспетчерских компаний. Используется транспортными компаниями, начиная от Санкт-Петербурга до Читы и Казахстана. Помогает повысить выручку компании и экономить время за счет: эффективной работы с заказами (работа с каждой заявкой прозрачна для руководителя), накопления базы клиентов, автоматического контроля за сотрудниками. Краткий видео обзор: https://youtu.be/3pyLei242TI

(0)

(407)

Связь проектов и CRM

Создание проектов и задач в привязке к сделкам в 1 клик

(0)

(155)

Бизнес-процессы в сущностях CRM

Другие приложения разработчика