Связь проектов и CRM

Битрикс24.Маркет Плюс

Для владельцев коммерческих тарифов уже доступны от 2 до 10 приложений в рамках интеграционного пакета. Подробно изучить возможности полного каталога готовых решений Битрикс24.Плюс Маркет вы можете в бесплатном 15-дневном демо-режиме.

Скриншоты
Добавляются дополнительные действия для автоматического создания проектов, задач в привязке к сделкам:

1. Создание проекта с привязкой к сделке
2. Создание задачи на сотрудника с привязкой к конкретной сделке и проекту
3. Автоматическое добавление определенных сотрудников в проект

Действия доступны в редакторе бизнес-процессов в сделках в меню действий - окошко "действия приложений". В данном окне выбираете действие, которое будете использовать (см. скриншот)

Работу указанных действий возможно привязать к различным условиям: стадии сделки в воронке продаж, значению определенного поля в сделке, сумме, ответственному менеджеру, контрагенту и т.д.

Работает на всех тарифах Битрикс24, где доступны бизнес-процессы в сделках.

Версия 1
Создание проектов и задач в привязке к сделкам в 1 клик

Разработчик - Smart Бизнес, Золотой партнер Битрикс24.

По вопросам улучшения и доработки приложения ждем вам по контактам ниже. Разработаем уникальные действия для вашей компании.

www.smartbiznes.org
mail: all@smartbiznes.org
тел.: 8-958-100-94-58
YouTube
шаг 1. Нажмите Установить приложение. Зайдите в установленное приложение
шаг 2. В меню приложения нажмите "Установить действие" для каждого действия, которое хотите добавить в редактор бизнес-процессов.
шаг 3. Зайдите в редактор бизнес-процессов в сделках и найдите новые действия в окошке "действия приложений".
шаг 4. Добавьте действие в свой бизнес-процесс