Главная
Продажи и CRM
Запись в автосервис, шиномонтаж, автомойку

Запись в автосервис, шиномонтаж, автомойку

Приложение делает запись на услуги автосервиса более удобной

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

636
Разработчик

Активные Технологии

Описание

Это приложение позволяет автоматизировать запись клиентов в автосервис, автомойку, шиномонтаж и т.п.

У вас есть клиентская база, но как сделать процедуру записи более наглядной для администратора?

Приложение позволяет это сделать быстро и удобно, для этого разработан наглядный визуальный интерфейс.
Мы продумали удобство отображения, в том числе цветовые решения и настройку отображения подробной информации по записи.

Итак, в основе приложения - база CRM (лиды или сделки), в которых настроено поле типа "Бронирование".

Поле содержит дату, время и дополнительный ресурс планирования - это может быть бокс, пост, смена и т.п.

Как записать клиента?

Для этого нужно создать запись в CRM и заполнить данные поля бронирования.

Например: Евгений, замена тормозных колодок, среда 29 мая в 14:00.

Для создания сущности необязательно переходить в раздел CRM вашего Битрикс24. Вы просто нажимаете на свободную ячейку в таблице приложения.

Запись сделана. Теперь она отображается в приложении.

Вы можете получить подробную информацию о записи по клику на ячейку записи.

Для изменения данных записи на услугу (изменение времени или смена бокса/поста) нажмите «Изменить».

Если у вас подключена ip-телефония, то по нажатию на иконку телефонной трубки вы сразу переходите к осуществлению телефонного звонка.

Рекомендация.

В созданной сущности CRM вы можете прикрепить существующий Контакт из CRM. В таком случае в шахматке будет отображаться фамилия, имя и телефон контакта.

Выгрузка отчета. В приложении есть возможность выгрузки отчета в файл .xlsx за любой заданный период. Используйте иконку рядом с «Настройками» для удобного экспорта.

Важно!

Для работы в приложении пользователям необходимо иметь права доступа Администратор CRM.

Если у вас возникли сложности с настройкой Битрикс24 и началом работы с приложением, свяжитесь с нами, и мы окажем необходимую дистанционную поддержку

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 11.06.2019

Поддержка

Все вопросы, касающиеся установки и поддержки нашего приложения, принимаются по электронной почте crm@b24reg.ru и в Телеграм

Для оперативной реакции наших специалистов, пожалуйста, указывайте при обращении:
- Адрес портала.
- Подробное описание проблемы, описание действий, которые вызвали проблему, по возможности скриншоты.

Все обращения обрабатываются в порядке очередности. Время реакции на обращение 24 часа. Суббота и воскресенье - выходной.

Установка

Установка приложения производится автоматически.

Для запуска приложения вам нужно:

1. После установки выберите, с какой сущностью CRM (Лид или Сделка) будет работать приложение.

2. В сущности CRM создайте новое поле с типом «Бронирование ресурсов», в нем укажите перечень услуг и список сотрудников, на услуги которых вы будете записывать ваших клиентов.

О том, как создать поле подробно можно ознакомиться по ссылке.

2. В настройках приложения укажите, какое поле бронирования использовать. Также используйте режимы отображения записи (имя, телефон и т.п.) – это повлияет на скорость построения таблицы и на содержание ячейки с записью.

Выбор Отображения периода записи - временной период, за который видны записи на услуги.

Выбор Планирования периода записи - период, за который собираются все сущности для вывода в "шахматке" по дате создания. Записи будут выбираться только по тем сущностям CRM, которые были созданы в течение выбранного периода.

Выбор Информация в заголовке ячейки записи - выберите какую информацию вам необходимо видеть в "шахматке" - Название сделки или Название клиента.

Отметьте опцию "Отображать статус сделки", чтоб видеть на каком этапе ваша сделка.

Для вывода в карточку записи пользовательского поля, выберите его в списке "Выберите поле для отображения в записи". Для отображения в карточке подходят пользовательские поля с типами: Строка, Число, Дата, Дата (множественное), Дата/время, Дата/время (множественное), Да/нет.

При выборе поля в списке всплывающая карточка будет иметь вид:

Работа нескольких администраторов

Если с приложением должны работать несколько администраторов, то необходимо настроить права доступа в календаре к записям разных администраторов.

Для этого перейдите в список календарей. Выберите нужный календарь и нажмите кнопку Редактировать.

Откроется окно редактирования календаря, в котором можно изменить его название, цвет иконки и права доступа.

По умолчанию, владелец имеет полный доступ к личному календарю, а остальные пользователи могут лишь просматривать доступность сотрудника.

Вам необходимо добавить дополнительное право доступа - нажмите кнопку Добавить, выберите одного или нескольких сотрудников, а затем выберите "Полный доступ".

Безопасность данных

подробнее

Запись в автосервис, шиномонтаж, автомойку

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.

Календарь

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление календарей, событий календарей, встреч, ресурсов бронирования

Встраивание приложений

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление виджетов

Пользователи (минимальный)

доступ на чтение списка пользователей, информации об именах без контактной информации

Рейтинг

0 /5

5 звезд

4 звезды

3 звезды

2 звезды

1 звезда

Отзывы

Отзывы отсутствуют!

Мои документы

Инструмент для управления корпоративным документооборотом.

(0)

(1603)

Нумератор в CRM

Автоматическая генерация уникальных номеров в CRM

(0)

(164)

Календарь бронирования

Удобная шахматка для записи клиентов в CRM.

(0)

(2368)

Маркеры в CRM

Добавьте цветные маркеры в любые сущности CRM!

(0)

(135)

Управление производством и работами

Позволяет подключить к процессу управления стадиями (этапами) производства продукции работников цеха (или любых подразделений на производстве) без авторизации в CRM Битрикс24. Также приложение можно использовать для любых работ, выполняемых на территории заказчика - монтаж, установка, настройка, клининг и т.п.