-
Оценка
-
Установок9
-
Разработчик
Приложение «Символьные коды CRM» предназначено для просмотра технической структуры CRM в удобном виде. Пользователи видят сущности CRM, воронки, поля и получают возможность копировать коды полей.
С его помощью можно быстро узнать:
- какие воронки настроены в CRM;
- какие стадии находятся в каждой воронке;
- коды стадий (STATUS_ID);
- цвета стадий;
- какие пользовательские поля существуют;
- коды пользовательских полей для интеграций и автоматизации.
Приложение работает только в режиме просмотра и не изменяет данные CRM.
Приложение будет полезно:
- администраторам CRM;
- интеграторам Битрикс24;
- разработчикам;
- специалистам по автоматизации;
- пользователям, настраивающим роботов и бизнес-процессы.
Используйте приложение, если нужно узнать код стадии для автоматизации, найти код пользовательского поля, проверить структуру CRM, разобраться в чужой настройке или подготовить интеграцию с внешней системой.
Приложение удобно использовать как справочник при: настройке роботов, написании интеграций; работе с REST API; создании бизнес-процессов.Интерфейс приложения
Экран приложения состоит из двух частей.
Левая часть - структура CRM. Отображает дерево сущностей:
- Лиды
- Сделки
- Смарт-процессы
Каждый раздел можно раскрыть.
Правая часть - пользовательские поля. Показывает список всех пользовательских полей выбранной сущности.Для каждого поля показывается:
- название поля;
- код поля (используется в API и автоматизациях);
- тип поля;
- обязательность;
- множественность значения.
1.1 Лиды
При открытии раздела Лиды отображаются:
- стадии лидов;
- коды стадий;
- цвета стадий - стадии отображаются тем цветом, который задан в CRM. Это позволяет визуально сопоставить стадии с реальными настройками воронки;
- пользовательские поля лидов.
У лидов используется одна системная воронка.
1.2 Сделки
При открытии раздела Сделки:
- Отображается список всех воронок.
- Нажмите на воронку, чтобы раскрыть стадии.
Для каждой стадии показывается:
- название стадии;
- код стадии;
- цвет стадии;
- порядок сортировки.
В разделе отображаются все смарт-процессы CRM.
Для каждого процесса доступны:
- воронки;
- стадии;
- коды стадий;
- пользовательские поля.
Если структура CRM была изменена:
- Нажмите кнопку Обновить в шапке приложения.
- Приложение заново загрузит структуру CRM.
Приложение:
- не изменяет CRM;
- не удаляет данные;
- не создаёт поля или стадии;
- не сохраняет данные вне портала.
Все данные читаются напрямую из CRM через API.
Возможные ошибки: Не удалось загрузить структуру CRMПричины:
- отсутствуют права доступа;
- временная ошибка API;
- проблемы соединения с порталом.
Решение:
- Обновите страницу.
- Проверьте доступ к CRM.
- Обратитесь к администратору портала.
Подписка
Позволяет подключить к процессу управления стадиями (этапами) производства продукции работников цеха (или любых подразделений на производстве) без авторизации в CRM Битрикс24. Также приложение можно использовать для любых работ, выполняемых на территории заказчика - монтаж, установка, настройка, клининг и т.п.
Mobile
Подписка
Предназначено для управления персоналом, который работает вне офиса. Это могут быть водители, курьеры, экспедиторы или обычные работники с обязанностями делать визиты по адресам клиентов. Ценность приложения не только в создании заданий для выездной работы, но и фиксация геолокации в момент завершения задания. Таким образом, приложение позволяет сохранять точность места и время визита.
