Мигратор старых счетов

Мигратор старых счетов переносит данные из Старых счетов в Новые счета CRM Битрикс24: суммы, даты, статусы, системные и пользовательские поля

Приложение нужно при переходе на новую модель счетов, когда на портале уже накопилась история расчетов и ее нельзя переносить вручную без риска пропусков и дублей

Кому подходит приложение

Приложение подходит администраторам и интеграторам Битрикс24, руководителям продаж и компаниям, которые переходят на Новые счета и хотят сохранить рабочую историю из Старых счетов

Особенно полезно на порталах с большим количеством счетов, пользовательскими полями, своими статусами и автоматизацией вокруг счетов

Сценарии использования

• Перенести Старые счета в Новые по выбранным статусам: Новый, Оплачен, Не оплачен

• Ограничить миграцию диапазоном ID или датой создания счетов

• Сопоставить системные и пользовательские поля старого счета с полями нового счета

• Создать недостающее пользовательское поле в Новых счетах прямо из мастера

• Исключить повторный перенос уже обработанных счетов через маркер

• Подготовить данные для роботов, бизнес-процессов и отчетов по Новым счетам

Как это работает

В мастере миграции приложение показывает количество Старых счетов и ориентировочное время переноса

Пользователь настраивает соответствие полей между Старым и Новым счетом. Для пользовательских полей можно выбрать готовое поле Нового счета или добавить новое, а затем включить перенос значений

Перед запуском задаются параметры конвертации: диапазон ID, период создания, статусы для переноса и контроль дубликатов. Приложение проверяет пользовательские статусы в Новых счетах и при необходимости добавляет недостающие

Во время переноса отображается прогресс, количество обработанных счетов и оставшееся время. После завершения приложение сообщает, что доступные счета перенесены

Поддерживаемые данные

• Сущности: Старые счета и Новые счета

• Поля: системные и пользовательские поля с ручным сопоставлением

• Статусы для переноса: Новый, Оплачен, Не оплачен

• Данные счета: суммы, даты и пользовательские значения, которые нужны для дальнейшей работы в CRM

Фильтры и настройки

• Диапазон ID Старых счетов

• Диапазон дат создания Старых счетов

• Выбор статусов для миграции

• Маркер в Старых счетах для защиты от дублей при повторном запуске

• Добавление пользовательского поля в Новые счета из мастера сопоставления

Ограничения

• Для работы нужны права на редактирование счетов и пользовательских полей CRM

• В миграцию попадают только счета, которые прошли выбранные фильтры по ID, датам и статусам

• Приложение переносит данные только из Старых счетов в Новые счета, миграция между другими сущностями не предусмотрена

На что обратить внимание

1. Перед запуском проверьте таблицу соответствия полей. Если в Старом счете есть важные данные без подходящего поля в Новом счете, создайте поле в мастере и включите перенос значений

2. Маркер лучше оставить включенным даже при разовой миграции: если запуск придется повторить, ранее перенесенные счета не попадут в обработку второй раз

• 03.11.2023. Добавили перенос старых счетов в новые, включая товары, пользовательские поля и статусы
  

• 03.11.2023. При конвертировании теперь можно перенести значение спискового поля от старого счета, в текстовое поле нового счета, которое можно выбрать. Сделано как резервный вариант из-за несовместимости списковых полей
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: