Импорт из Excel

Хотите перенести клиентов из Excel в Битрикс24, но не уверены, что все переедет так, как вы ожидаете? С приложением “Импорт из Excel” загрузить данные в CRM намного проще, чем кажется на первый взгляд.

• Перенос данных из .xls/.xlsx и .csv файлов в CRM;
  
• Создание связанных контактов, компаний и сделок при импорте из одного файла;
  
• Поиск дубликатов как внутри файла, так и по вашей базе клиентов в CRM;
  
• Возможность отменить загрузку и вернуть CRM к состоянию на момент начала импорта.
  

Вы можете перенести в Битрикс24 не только базу контактов, которую ведете в Excel или Google Docs, но и данные, выгруженные из любой внешней системы.

Мигрируйте базу клиентов в CRM без предварительной обработки. Не тратьте время на то, чтобы привести файл в стандартный вид - загружайте базу “как есть”, а приложение поможет распределить информацию в CRM так, чтобы ей было удобно пользоваться.

Импортируйте только нужное. Проверка на дубли позволит загрузить в CRM только уникальные записи из файла и даст возможность обновить или дополнить данные в уже существующих CRM-карточках, не создавая их дубликатов.

Экспериментируйте. Если вам не понравится результат, отмените последнюю загрузку и попробуйте снова. Вся загруженная информация будет удалена, а данные, сохраненные в CRM до импорта, - восстановлены.

Ваши данные в безопасности и хранятся только в вашей CRM.

Как работать с приложением

• Подготовьте файл с базой клиентов и загрузите его в приложение (будет обработана только первая вкладка Excel-файла);
  
• Сопоставьте колонки из файла с полями в CRM.
  
• Дождитесь окончания загрузки.