Главная
Продажи и CRM
Изменение Наблюдателей в лидах, сделках, контактах и компаниях

Изменение Наблюдателей в лидах, сделках, контактах и компаниях

Добавление, удаление и замена с помощью Робота и Активити

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

107
Разработчик

Digital for Sales

Описание

Активити «Изменить наблюдателей»: программно добавляет или убирает сотрудников из контакта, компании, сделки или лида.

Кому подойдёт
Автоматизациям с динамическими ролями.

Что внутри
Добавить, убрать, заменить наблюдателей.
Работает в сделках, лидах, контактах, компаниях.

Лендинг приложения: https://changeobserver.digitalforsales.ru
Текстовая версия видео: https://digitalforsales.com/case/izmenenie-nablyudatelej-v-lidah-sdelkah-kontaktah-i-kompaniyah

Основной функционал

Приложение добавляет новое Активити в Дизайнер бизнес-процессов,

а также нового Робота.

Функционал позволяет добавить, удалить или заменить одного или нескольких наблюдателей в Лиде, Сделке, Контакте или Компании.

Самые распространенные примеры использования

С помощью Робота или Активити можно управлять составом наблюдателей с учетом иерархической структуры вашей компании либо правил закрепления сотрудников за клиентами и/или их обращениями.

А с помощью умных сценариев можно переработать всю имеющуюся базу Лидов, Сделок, Контактов или Компаний.

Зависимость функционала от тарифного плана

Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.

Робот – на всех платных тарифах.

Активити – на тарифах не ниже Профессионального.

Меры предосторожности

Всегда устанавливайте таймаут ожидания отклика приложения (минимум – 10 минут), чтобы предотвратить его зависания из-за сбоев на сервере авторизации и других технических неполадок

Обновления за Июль 2025 г.
Перенесли приложение на более мощный (Х5) сервер.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 05.02.2025

Поддержка

По вопросам работы приложения, доработок или настройки портала обращайтесь:
Сайт: https://digitalforsales.com/
Email: info@digitalforsales.com
Telegram: @pavlukonline
WhatsApp: +7 (905) 567-61-13
Время работы: Пн-Пт, с 10:00 до 19:00 (МСК)

Установка

1. Установите приложение (устанавливается автоматически).

2. После установки вам будет доступен соответствующий робот (для всех платных тарифов) и активити (для тарифов не ниже Профессионального).

3. Вставьте Смену наблюдателей в необходимое место в Роботах или Дизайнере бизнес-процессов.

4. Настройте Смену наблюдателей (укажите сущность, ее поле и другие параметры).

5. Сохраните изменения.

Безопасность данных

подробнее

Изменение Наблюдателей в лидах, сделках, контактах и компаниях

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.