Главная
Продажи и CRM
Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях

Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях

Автоудаление данных (+множественные и пользовательские поля)

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

202
Разработчик

Digital for Sales

Описание

Активити «Очистка полей CRM»: обнуляет текст, списки, чекбоксы.
Кому подойдёт
Для повторных сделок и шаблонных карточек.
Что внутри
Обнуляет строки, списки, чекбоксы.
Логирует, что поменялось.

Лендинг приложения: https://clearingfields.digitalforsales.ru
Текстовая версия видео: https://digitalforsales.com/case/ochistka-polej-v-lidah-sdelkah-kontaktah-i-kompaniyah

Основной функционал

Приложение добавляет новое Активити в Дизайнер бизнес-процессов, а также нового Робота.

Функционал позволяет очистить любое поле в Лиде, Сделке, Контакте или Компании. Касается обычных и пользовательских полей, включая множественные.

Самые распространенные примеры использования

С помощью Робота или Активити можно проверять все новые Лиды, Контакты или Компании (например, созданные из входящих писем или заявок через CRM-форму) и автоматически заполнять очищать в них некорректные поля.

А с помощью умных сценариев можно переработать всю имеющуюся базу Сделок, Контактов или Компаний.

Зависимость функционала от тарифного плана

Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.

Робот – на всех платных тарифах.

Активити – на тарифах не ниже Профессионального.

Меры предосторожности

Всегда устанавливайте таймаут ожидания отклика приложения (минимум – 10 минут), чтобы предотвратить его зависания из-за сбоев на сервере авторизации и других технических неполадок.

Обновления за Май 2025 г.
Добавлена возможность выборочно очищать значения штатных множественны полей в Контактах и Компаниях.
Это поля Телефоны, E-mail, Сайты и Мессенджеры.
Например, можно очистить только личные телефоны, а рабочие - не очищать. И т. п.

Обновления за Июль 2025 г.

Перенесли приложение на более мощный (Х5) сервер.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 04.06.2025

Поддержка

По вопросам работы приложения, доработок или настройки портала обращайтесь:
Сайт: https://digitalforsales.com/
Email: info@digitalforsales.com
Telegram: @pavlukonline
WhatsApp: +7 (905) 567-61-13
Время работы: Пн-Пт, с 10:00 до 19:00 (МСК)

Установка

1. Установите приложение (устанавливается автоматически).

2. После установки вам будет доступен соответствующий робот (для всех платных тарифов) и активити (для тарифов не ниже Профессионального).

3. Вставьте Очистку в необходимое место в Роботах или Дизайнере бизнес-процессов.

4. Настройте Очистку (укажите сущность, ее поле и другие параметры).

5. Сохраните изменения.

Безопасность данных

подробнее

Очистка полей в лидах, сделках, контактах и компаниях

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.