Дашборд Yandex DataLens во вкладке карточки CRM и Смарт-процесса

Когда может быть полезно приложение?

В процессе работы с карточкой сотруднику могут пригодиться самые разные отчеты, таблицы, графики и прочая информация, собранная и визуализированная им или его коллегами в Yandex DataLens.

Можно разместить ссылки на такие дашборды в левом меню портала. Можно – в полях карточки. Но удобнее иметь их под рукой, без необходимости переходить на другую страницу. И тогда лучше всего разместить их в одной или нескольких вкладках карточки.

С этим и поможет наше приложение.

Бизнес-кейс

Менеджеры компании в процессе работы обязаны сверяться с несколькими таблицами (в облаке), в которых представлена актуальная информация по товарам и услугам, а также имеющемуся в наличии транспорту.

Кроме того, в целях здоровой конкуренции и прозрачности в отделе продаж имеется открытая статистика по всем сотрудникам.

Чтобы эти материалы всегда были под рукой там, где они нужны – информацию сначала собрали в DataLens, а затем распределили дашборды по вкладкам в Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях и Смарт-процессах.

Теперь сотрудник всегда может пересмотреть нужную для общения с клиентами информацию или узнать собственные показатели в сравнении с планом и результатами коллег, не выходя из карточки, с которой работает.

Основной функционал

Приложение позволяет создать неограниченное количество вкладок.

В настройках вкладки указывается сущность (Лид, Сделка, Контакт, Компания, Смарт-процесс), к которой она относится.

А затем добавляется ссылка на дашборд (важно, чтобы он был опубликован).

Ограничения, предупреждения!
Старайтесь не использовать эмодзи в названиях вкладок для дашбордов.
Замечено:
- пиктограмма (галочка в зелёном квадрате) - все работает без проблем
- пиктограмма (бар-чарт) - парализует ВСЕ настройки приложения.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов