Главная
Продажи и CRM
Файлы из комментариев: автосохранение в множественное поле

Файлы из комментариев: автосохранение в множественное поле

Автозапись файлов, загруженных в комментарии к CRM и смартам

Доступно в подписке

Оценка

Нет оценок
Установок

94
Разработчик

Digital for Sales

Описание

Активити «Файлы из комментариев»: переносит вложения комментариев сделки в отдельное поле.

Кому подойдёт
Для сохранения КП, актов, договоров и т. п., присланных в комментарии.
Что внутри
Собирает все вложения хронологии.
Кладёт в множественное поле.

Лендинг приложения: https://filesfromcomments.digitalforsales.ru
Текстовая версия видео: https://digitalforsales.com/case/fajly-iz-kommentariev-avtosohranenie-v-mnozhestvennoe-pole

Когда может быть полезно приложение?

Очень часто хронологическая лента (правая часть карточки) используется не только для фиксации коммуникаций и комментариев, но и для добавления различных файлов.

Это неправильно и архитектурно, и с точки зрения перспектив дальнейшего использования файлов.

Правильно – сохранять файлы в полях (левой части карточки).

Поэтому мы разработали приложение, которое автоматически проверяет все новые комментарии, и если в них есть файлы – сохраняет их в соответствующее множественное поле.

Бизнес-кейс

Процесс согласования счетов на оплату организован на базе смарт-процесса. Инициатор добавляет в ветку комментариев файл платежки, оставляет пояснение к ней, и закрепляет этот комментарий.

Сотрудники, участвующие в согласовании, получают соответствующие задания в рамках бизнес-процесса (в раздел Автоматизация).

Но в описание задания нельзя подкачать файл из закрепленного комментария.

Поэтому согласующим приходится каждый раз переходить во вкладку “Элемент”, а потом – обратно.

Попытки перестроить бизнес-процесс (приучить заявителей сохранять файл в специальное поле) не увенчались успехом (культура съела стратегию на завтрак).

Решением стало приложение, которое автоматически “забирает” файл из комментария и закачивает в поле карточки смарт-процесса. А уже из этого поля файл благополучно передается в описание задания.

Результат – при неизменном (для сотрудников) процессе согласование стало проходить удобнее и быстрее.

Основной функционал

После установки в ваши пользовательские поля (в Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях и Смарт-процессах) будет автоматически добавлено множественное поле “Файлы из комментариев”)

Файлы из комментариев записываются в одноименное поле автоматически. Приложение не требует никаких настроек с вашей стороны.

В текущей версии приложения файлы начинают записываться только для новых комментариев (созданных после установки приложения).

В следующей версии мы добавим робота, с помощью которого вы сможете переработать карточки (лидов, сделок, контактов, компаний, смарт-процессов) и подкачать в поле приложения файлы из комментариев, оставленных до его установки.

Зависимость функционала от тарифного плана

Варианты решения будут работать на тарифах, где доступен соответствующий функционал.

В Лидах, Сделках, Контактах, компаниях – на всех тарифах.

В смарт-процессах – на тарифах не ниже Профессионального.

Обновления за Июль 2025 г.
Перенесли приложение на более мощный (Х5) сервер.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов

Инструкция по установке

Техническая поддержка

Безопасность данных

Опубликовано: 17.06.2025

Поддержка

По вопросам работы приложения, доработок или настройки портала обращайтесь:
Сайт: https://digitalforsales.com/
Email: info@digitalforsales.com
Telegram: @pavlukonline
WhatsApp: +7 (905) 567-61-13
Время работы: Пн-Пт, с 10:00 до 19:00 (МСК)

Установка

1. Установите приложение (устанавливается автоматически).

2. После установки в ваши пользовательские поля (в Лидах, Сделках, Контактах, Компаниях и Смарт-процессах) будет автоматически добавлено множественное поле “Файлы из комментариев”)

3. Файлы из комментариев записываются в одноименное поле автоматически. Приложение не требует никаких настроек с вашей стороны.

Безопасность данных

подробнее

Файлы из комментариев: автосохранение в множественное поле

Приложение запрашивает доступ к следующим данным:

CRM

полный доступ: чтение, добавление, изменение и удаление лидов, контактов, компаний, сделок, счетов, коммерческих предложений, дел, пользовательских полей и т.д.